A importação de cadastros no Monde permite cadastrar pessoas físicas e jurídicas de forma mais rápida, usando uma planilha como base.
Esse processo pode ser usado para importar clientes, fornecedores e outros tipos de pessoas, desde que a planilha esteja corretamente preenchida e formatada.
Antes de iniciar a importação, confira se sua planilha está no padrão correto.
Para isso, acesse o artigo: Como criar planilhas para importação.
Antes de começar
Verifique alguns pontos importantes:
A planilha deve estar no formato .xlsx.
A primeira linha da planilha deve conter os nomes das colunas.
Os dados devem começar a partir da segunda linha.
Os campos precisam estar organizados conforme o modelo indicado no artigo de criação de planilhas.
O tipo de pessoa deve ser identificado corretamente:
F para pessoa física.
J para pessoa jurídica.
Passo a passo para importar clientes
1. Acesse a tela de Pessoas
No Monde, acesse: Cadastros > Pessoas
Ou, se preferir, clique diretamente no atalho Pessoas.
2. Limpe os filtros da tela
Antes de iniciar a importação, limpe os filtros da tela de Pessoas.
Isso evita que algum filtro ativo interfira na visualização ou conferência dos cadastros após a importação.
3. Abra a tela de importação
Na tela Pessoas, clique em qualquer espaço em branco da tela.
Depois, pressione o atalho: Ctrl + Shift + F1
Uma nova janela será aberta.
4. Selecione o tipo de importação
Na janela exibida, selecione a opção: Excel
Depois, clique em Avançar.
5. Selecione a planilha no computador
No campo Importar do arquivo, clique nos três pontinhos (...) para localizar a planilha no computador.
Ao abrir a pasta onde o arquivo está salvo, altere o tipo de arquivo para: Excel 12 Workbook (*.xlsx)
Depois, selecione a planilha desejada e clique em Abrir.
6. Configure a leitura da planilha
Com a planilha selecionada, localize o campo Trim values.
Selecione a opção: Trim
Depois, clique em Avançar.
Essa opção ajuda a remover espaços desnecessários no início ou no fim dos dados da planilha.
7. Informe a linha inicial dos dados
Na próxima tela, preencha o campo Primeira linha com o número: 2
Em seguida, marque a opção: Exibir cabeçalho do arquivo
Depois, clique em Avançar.
Essa configuração indica que a primeira linha da planilha contém apenas os nomes das colunas, e que os dados a serem importados começam na segunda linha.
8. Confira as colunas da planilha
Maximize a janela para visualizar melhor os dados.
Para isso, clique no botão de expansão no canto superior direito.
Depois, confira se os nomes das colunas estão correspondendo corretamente aos campos exibidos na linha 1.
Se algum campo estiver incorreto, selecione manualmente a coluna correta antes de continuar.
Após revisar as colunas, clique em Avançar.
Essa conferência é importante para evitar que informações sejam importadas no campo errado, por exemplo, CPF no campo de telefone ou e-mail no campo de endereço.
9. Informe o tipo de pessoa
No campo Tipo, informe o tipo de cadastro que será importado:
Digite "F" para pessoa física.
Digite "J" para pessoa jurídica.
Atenção: é necessário digitar também as aspas. Exemplo:
"F"
ou
"J"
10. Finalize a importação
Clique em: Avançar > Avançar > Executar
Aguarde a finalização do processo.
Ao concluir, acesse novamente a tela de Pessoas e confira se os cadastros foram importados corretamente.
Como conferir a quantidade de cadastros importados
Para verificar a quantidade de cadastros importados:
Acesse a tela Pessoas.
Clique com o botão direito no rodapé da página.
Selecione a opção Contar.
O sistema exibirá a quantidade de registros encontrados na tela.
Dica importante
Após a importação, revise uma amostra dos cadastros importados.
Confira principalmente:
Nome ou razão social.
CPF ou CNPJ.
E-mail.
Telefone.
Endereço.
Tipo de pessoa, física ou jurídica.
Essa conferência ajuda a identificar rapidamente se algum campo foi importado de forma incorreta.