Este artigo também responde a:
Onde ficam as configurações no Monde Web?
Como configurar as notificações por e-mail, o e-Notas e a emissão de boletos sem sair da mesma tela?
Para onde foram os marcadores, os campos personalizados e os usuários no menu?
Como colar as instruções da fatura com as cores e a formatação do documento?
É possível digitar ou corrigir um trecho das instruções da fatura?
Por que o Monde pergunta se quero salvar ao trocar de aba nas configurações?
Como faço para digitar o centro de custo do passageiro sem usar o cadastro do cliente?
Por que Ferramentas > Configurações abre o navegador no Monde instalado no computador?
Como recebo por e-mail as contas liquidadas no dia anterior?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a encontrar cada configuração do Monde e a entender o que cada aba altera no sistema.
Público-alvo: quem administra a agência e ajusta o funcionamento do sistema.
Requisitos: permissão de acesso às configurações que deseja alterar.
Para acessar as configurações do Monde, use o menu Ferramentas > Configurações. No Monde instalado no computador, esse menu abre a tela de configurações no seu navegador: as configurações ficam em um lugar só, e é o mesmo para quem usa o Monde Web.
Veja abaixo as funções de cada aba:
No Monde Web, as configurações ficam todas juntas
No Monde Web, Configurações fica no menu Ferramentas, junto de Exportar Dados, e abre a tela com todas as abas. Nela você também encontra o que antes era uma tela separada:
Notificações: escolha os e-mails que você quer receber do sistema.
Nota Fiscal Eletrônica: os dados da sua empresa no e-Notas, na aba Notas Fiscais.
Emissão de boletos: as contas bancárias credenciadas no PJBank.
Os endereços antigos continuam funcionando: quem chega por um link salvo ou pelo Monde no computador cai direto na seção correspondente.
No Monde instalado no computador, as telas de configuração que existiam ali deixaram de existir. Os atalhos de Configurações que ficavam em Pagar Comissões e na consulta de Metas também abrem o navegador, já na aba certa. O que você grava vale para os dois, como sempre valeu.
Cadastro não fica em Configurações: Campos personalizados e Marcadores ficam no menu Cadastros, e Usuários, no menu Funcionários.
Salvar as alterações de uma aba
Cada aba é salva separadamente, e salvar uma aba não altera nada nas outras. Para gravar o que você mudou:
Altere os campos da aba.
Clique em Salvar, no rodapé da tela.
Se você trocar de aba com alterações que ainda não foram salvas, o Monde pergunta o que fazer com elas: Salvar grava a aba e abre a outra, Descartar desfaz o que você mudou e abre a outra, e Continuar editando mantém você na mesma aba. A aba com alteração pendente fica marcada com um ponto laranja ao lado do nome.
Verifique se a mensagem Configurações salvas com sucesso. apareceu no topo da tela: ela confirma que a aba foi gravada.
Contas a Pagar/Receber
Em Conta previsão padrão você pode definir uma das suas contas cadastradas como padrão para preencher automaticamente o campo Conta Previsão, nos lançamentos de Contas a Pagar/Receber e Formas de Pagamento da venda que não possuem uma conta padrão configurada.
Em Categorias padrão é possível alterar as categorias de receita e despesa das contas a Pagar/Receber.
Importante: A categoria informada no campo Taxa do cartão de crédito/débito é utilizada para realizar o controle de recebimento de cartão de crédito. Caso você já tenha uma outra categoria para esse controle, você pode unificá-las no menu de categorias.
A configuração para emissão de boletos via PJBank fica na aba Emissão de boletos. Veja mais sobre clicando aqui.
Em Bloqueios é possível definir limitar os valores de desconto e acréscimos inseridos em contas a receber e também limitações de dias para a inserção e edição das datas de vencimento e movimentação. Veja mais aqui.
E-mail Geral
A aba E-mail (Geral) contém as configurações necessárias para o envio de e-mail pelo sistema e é utilizada quando a agência utiliza somente um endereço de e-mail para todos os usuários do sistema.
Para mais informações sobre o e-mail geral acesse: E-mail Geral.
Na aba E-mail contém as configurações necessárias para o envio de e-mail pelo sistema e é utilizada quando a agência utiliza um endereço de e-mail por usuário do sistema.
Para mais informações sobre o e-mail acesse: E-mail.
Geral
A aba Geral é utilizada para habilitar ou desabilitar:
A visualização do Resumo geral;
A inclusão de todos os registros detalhe na exportação de relatórios;
As configurações de campos personalizados.
Para mais informações sobre o resumo geral acesse: Resumo geral.
Fatura Fornecedor
Em Categorias padrão é possível alterar as categorias de receita e despesa da Fatura fornecedor.
Para mais informações sobre categorias acesse: Categorias.
Notificações
Na aba Notificações, você pode configurar quais tipos de e-mails deseja receber. As opções disponíveis incluem:
Tarefas vencidas: receba alertas por e-mail quando houver tarefas com prazo expirado.
Resumo semanal: receba um e-mail com um resumo das suas atividades da semana.
Atualizações de tarefas: receba notificações por e-mail nas seguintes situações:
Quando alguém atualiza uma tarefa da qual você é responsável
Quando alguém atualiza uma tarefa que você criou
Contas a pagar/receber liquidadas no dia anterior: receba, uma vez por dia, um e-mail com as contas liquidadas no dia anterior. A opção aparece para quem tem permissão para liquidar contas a pagar ou a receber.
Selecione as opções desejadas e clique em Salvar para confirmar as alterações.
Resumo das contas liquidadas no dia anterior
O resumo chega às 3h (horário de Brasília), com o assunto Contas liquidadas no dia e a data do dia anterior. Entram as contas liquidadas naquele dia, no Monde Web ou no Monde Desktop. Se nenhuma conta foi liquidada, o e-mail não é enviado.
O e-mail mostra as contas assim:
Por empresa: cada empresa tem a sua lista.
Por data de liquidação: primeiro as contas liquidadas com a data do próprio dia. Depois, em destaque, as liquidadas com outra data, anterior ou futura.
Em cada conta: a pessoa, a descrição e o valor, com + para o que entrou e − para o que saiu. O nome da pessoa abre a conta no Monde Web.
Cada usuário recebe só as contas que tem permissão para liquidar e abrir, e que foram liquidadas nas contas a que o grupo dele tem acesso. Conta reaberta ou excluída antes do envio fica de fora. Para restringir as contas de um grupo, veja Como configurar Permissões de Acesso.
Para conferir que deu certo: no dia seguinte a uma liquidação, veja se o e-mail chegou no endereço do seu cadastro de usuário.
Fatura Cliente
Em Instruções Fatura é possível inserir instruções para serem impressas na fatura.
Em Instruções Nota de Débito é possível inserir instruções para serem impressas nota de débito.
Os dois campos mostram o texto formatado, com as cores, o negrito e as tabelas que ele tem. Para trocar o texto de um deles:
Abra o texto no Word ou no WordPad, selecione tudo o que deve sair na impressão e copie.
Clique no campo Instruções Fatura ou Instruções Nota de Débito e cole (Ctrl+V).
Clique em Salvar.
O texto colado do Word ou do WordPad substitui o anterior e mantém a formatação do documento, inclusive a fonte e o tamanho da letra na impressão. Texto copiado de outro lugar, como uma página da internet, entra sem formatação, no ponto onde está o cursor.
Também é possível digitar no campo e apagar só um trecho. O texto digitado é gravado sem formatação: ao editar um texto colado do Word ou do WordPad, as cores, o negrito e as tabelas dele se perdem. Para manter a formatação, corrija no Word ou no WordPad e cole o texto de novo.
Verifique se o campo mostra o texto como no documento original: é com essa formatação que ele sai impresso.
Para mais informações sobre a fatura cliente acesse: Fatura cliente.
Recebimento
Em Categorias é possível alterar as categorias de receita e despesa de entrada de vendas e reembolso.
Vendas
Validar cadastro do pagante: Habilita ou desabilita a validação dos dados do cadastro do pagante na venda. Para mais informações acesse: Validação do cadastro do pagante;
Informar o centro de custo em texto livre, sem usar os centros de custo cadastrados na pessoa: Marque essa opção para digitar livremente o Centro de Custo Passageiro da venda, também no Faturar, no Reembolso, nas Regras de Faturamento e na aba Itens da fatura, sem escolher na lista cadastrada no cliente. Para mais informações acesse: Como alterar o Centro de Custo Passageiro na venda;
Conta padrão dinheiro: Conta caixa ou bancária que será adicionada como Conta Previsão, nos lançamentos da forma de pagamento Dinheiro;
Conta padrão cheque: Conta caixa ou bancária que será adicionada como Conta Previsão, nos lançamentos da forma de pagamento Cheque;
Liquidar automaticamente: Marque essa opção para que os lançamentos de Dinheiro ou Cheque sejam liquidados automaticamente na conta padrão definida;
Recebimento via cartão direto na agência
Conta padrão cartão crédito/débito: Conta bancária que será adicionada como Conta Previsão, nos lançamentos da forma de pagamento Cartão de Crédito/Débito;
Dias para recebimento do cartão de crédito: Dias previstos para recebimento da primeira parcela do cartão. O primeiro vencimento da forma de pagamento Cartão de Crédito/Débito passa a ser calculado como: a quantidade de dias informada nesse campo + data da venda
Taxa quando recebido via crédito: Taxa padrão cobrada pela operadora da maquineta de cartão da agência para crédito
Taxa quando recebido via débito: Taxa padrão cobrada pela operadora da maquineta de cartão da agência para débito
Informe um título para um campo adicional para ativá-lo no produto da venda
Use essa opção para renomear os 3 campos adicionais disponíveis para as vendas.
Texto das Impressões
Texto do Contrato/Recibo: Permite editar as condições gerais que são impressas no Contrato.
Texto da Autorização de Débito: Permite editar as condições gerais que são impressas na Autorização de Débito.
Abaixo de cada campo, Utilizar texto sugerido troca o texto pelo modelo que o Monde oferece. Quando o campo já tem texto, o Monde pede confirmação antes, porque o texto que estava lá é substituído e não pode ser recuperado depois de salvar.
Exportação Cartão Passagem
Nessa aba é possível realizar a Configuração da exportação do cartão passagem EBTA.
Veja mais informações em Exportação Cartão Passagem.
CVC
A aba CVC é utilizada para configurar a importação de extratos para agências CVC.
Os demais campos da aba só ficam disponíveis com Ativar recursos para lojas CVC marcado. Ao desmarcar essa opção, Ativar recursos para master franqueado também é desmarcada.
Segurança
A aba Segurança liga e desliga a autorização de dispositivo: o código enviado por e-mail quando um usuário entra em um computador ou navegador novo. A opção vale para toda a agência, no Monde Web e no Monde Desktop.
Só administradores de agências que já utilizam o e-mail para login veem essa aba.
Desativar reduz a segurança do acesso, e o Monde pede a confirmação de que você está ciente disso. Ao ativar de novo, todos os dispositivos autorizados são removidos.
Veja como em Como consultar e revogar dispositivos autorizados.
Metas
A aba Metas possui informações para a configuração de metas do Plano de Comissão.
Para mais informações acesse: Plano de Comissão.
Comissão
Na aba Comissão é possível alterar as categorias padrão de receita e despesa de comissões.
Notas Fiscais
A aba Notas Fiscais possui informações para a configuração da emissão de notas pelo sistema.
As notas são emitidas pelo e-Notas, e a sua empresa precisa estar cadastrada no serviço, na aba Nota Fiscal Eletrônica. Os impostos chegam calculados na nota, e a aba pede a base de retenção e, para quem não é optante do Simples Nacional, a apuração própria de PIS e COFINS.
A série e a numeração das notas ficam no cadastro da empresa no e-Notas, nos Dados de produção da aba Nota Fiscal Eletrônica.
A aba Nota Fiscal Eletrônica mostra a empresa escolhida no campo Empresa, no topo da tela. Só empresas com licença de Nota Fiscal Eletrônica ativa se configuram ali: se a empresa escolhida não tiver a licença, a aba avisa, e você escolhe no topo outra empresa.
Antes de salvar pela primeira vez, confira o cadastro da empresa pelo link confirme os dados da empresa. O e-Notas precisa do CNPJ correto e da cidade da empresa; sem eles, a aba avisa o que falta e não envia o cadastro.
É no primeiro cadastro salvo que a empresa passa a emitir as notas fiscais pelo e-Notas.
Para mais informações acesse: Notas Fiscais