O cadastro de usuários está passando por uma atualização. Por isso, durante um período, alguns clientes ainda verão a forma antiga de criar usuários, enquanto outros já verão a nova forma por convite.
Caso a sua tela esteja diferente, siga a orientação correspondente ao modelo que aparece para você.
Importante
O Monde está migrando o acesso dos usuários para um novo modelo por convite e e-mail.
Por isso, temporariamente, sua agência pode visualizar a forma antiga ou a nova forma de cadastro.
Siga o passo a passo de acordo com a tela que aparece para você.
Nova forma de convidar usuários
Use esta orientação caso, ao acessar o Monde, você utilize e-mail como usuário no login.
Antes de enviar um convite de acesso, recomendamos verificar se a pessoa já possui cadastro no sistema.
Acesse: Cadastros > Pessoas
Se a pessoa já estiver cadastrada, confira se o e-mail que será usado no convite também está informado no campo E-mail do cadastro dela.
Essa conferência é importante porque ajuda a evitar bloqueios por CPF duplicado e reduz o risco de criação de cadastros duplicados.
Como convidar um novo usuário
Acesse: Funcionários > Usuários
Depois:
Clique em Convidar Usuário;
Preencha os dados solicitados;
Clique em Enviar convite.
O novo usuário receberá um e-mail com as informações necessárias para configurar o acesso e utilizar o Monde.
Como o sistema identifica se a pessoa já está cadastrada
Ao convidar um novo usuário, o sistema verifica se já existe uma pessoa cadastrada com o e-mail informado no convite.
Se esse e-mail já estiver em Cadastros > Pessoas, o sistema identifica a pessoa existente e evita a criação de um novo cadastro duplicado por e-mail.
Caso a pessoa tenha mais de um e-mail cadastrado, qualquer um deles pode ser considerado nessa identificação.
Quando o e-mail do convite é diferente do e-mail cadastrado na pessoa
Se a pessoa já possui cadastro em Cadastros > Pessoas, mas o convite for enviado para um e-mail diferente do que está informado no cadastro dela, o sistema não consegue vincular automaticamente o convite à pessoa já existente.
Nesses casos, podem acontecer duas situações:
1. Bloqueio por CPF já cadastrado
Se o usuário convidado, ao realizar o cadastro pelo convite, informar um CPF que já está cadastrado em outra pessoa, o sistema bloqueará o cadastro e exibirá a mensagem: “CPF já está cadastrado para outra pessoa.”
Isso significa que o sistema encontrou o CPF em outro cadastro, mas não realiza a unificação automática.
2. Criação de cadastro duplicado
Se a pessoa já cadastrada não possuir CPF informado, o bloqueio por CPF duplicado não será exibido.
Porém, se o convite foi enviado para um e-mail diferente do e-mail cadastrado no sistema, o sistema poderá criar um novo cadastro de pessoa, gerando duplicidade.
Como resolver
O administrador deve acessar: Cadastros > Pessoas
Depois, ajustar o cadastro conforme o cenário identificado:
Se o CPF estiver impedindo a continuidade do cadastro, será necessário remover o CPF do cadastro já existente antes de prosseguir.
Se já existir mais de um cadastro para a mesma pessoa, o administrador deve unificar os cadastros duplicados.
Depois do ajuste, o convite pode ser reenviado ou o usuário pode continuar o processo normalmente.
Se o convite não chegar no e-mail
Se o convite de acesso não for localizado, primeiro confirme se o e-mail foi digitado corretamente no convite.
Depois, peça para o usuário verificar:
Caixa de entrada;
Spam;
Lixo eletrônico;
Abas como Promoções ou Atualizações, dependendo do provedor de e-mail.
Se mesmo assim o convite não for localizado, entre em contato com o Suporte Monde para validação.
Como desativar um usuário
A desativação do usuário é feita pelo Monde Web.
O caminho mais fácil para acessar essa tela é pelo Monde Desktop: Funcionários > Usuários
Depois:
Na tela de usuários, clique uma vez sobre o usuário que deseja remover;
Clique em Desativar.
Após a desativação, essa pessoa não conseguirá mais acessar o sistema.
Como localizar usuários cadastrados
Para localizar usuários pelo Monde Desktop, acesse: Cadastros > Pessoas
Depois:
No campo Tipo, selecione Usuário do Sistema;
Clique em Pesquisar.
O sistema mostrará as pessoas que possuem usuário vinculado.
Na tela Funcionários > Usuários, o administrador do sistema também consegue visualizar os e-mails de acesso cadastrados para todos os usuários.
Forma antiga, disponível temporariamente
Use esta orientação se, ao acessar o Monde, você não utiliza o e-mail como usuário no login.
Durante a migração, essa forma antiga continuará disponível para alguns clientes.
Quando a pessoa ainda não tem cadastro no Monde
Acesse: Funcionários > Usuários
Depois:
Preencha os dados solicitados;
Confirme o envio do convite.
O convite será enviado por e-mail com as informações necessárias para instalação e acesso ao sistema.
Quando a pessoa já tem cadastro no Monde
Use este processo quando a pessoa já estiver cadastrada em Pessoas.
Acesse: Cadastros > Pessoas
Depois:
Pesquise o nome da pessoa;
Abra o cadastro com dois cliques;
Acesse a aba Usuário;
Marque a opção Esta pessoa é usuária do sistema;
Informe um usuário e uma senha;
Confirme.
Regras para criar usuário e senha
Na forma antiga, o usuário e a senha precisam seguir estas regras:
o usuário deve ter no mínimo 5 caracteres;
o mesmo usuário não pode ser usado para mais de uma pessoa;
a senha deve ter no mínimo 6 e no máximo 25 caracteres;
a senha deve ter pelo menos 1 letra e 1 número;
a senha não pode ser igual ao usuário.
Depois de ativar o usuário, verifique também:
se a pessoa precisa ser adicionada nas permissões de acesso;
se a pessoa também deve ser cadastrada como vendedor.
Se ela for vendedora, o cadastro de vendedor também precisa ser ativado.
Depois disso, informe ao novo usuário:
o usuário criado;
a senha criada;
a orientação para instalar o Monde.
Caso apareça a mensagem “quantidade insuficiente de licenças”, entre em contato com o suporte.
Como desativar um usuário
Acesse: Cadastros > Pessoas
Depois:
Localize o cadastro da pessoa;
Abra o cadastro com dois cliques;
Acesse a aba Usuário;
Desmarque a opção Esta pessoa é usuária do sistema;
Confirme.
Também é importante remover essa pessoa das permissões de acesso.
Se ela tiver cadastro de vendedor, desative esse cadastro também.