Este relatório irá te ajudar a controlar os reembolsos de seu cliente ou fornecedor.
Os reembolsos precisam ser cadastrados diretamente na venda, de acordo com estes passos, para que componham o relatório.
Para acessar o relatório de Reembolsos:
Acesse o menu Financeiro > Reembolsos;
Se necessário utilize os filtros de pesquisa por: Período, Data de, Situação, Empresa, Tipo. Além de palavras chaves no campo Pesquisar;
Se preferir, deixe os campos em branco para uma busca completa;
Definidos os filtros, clique em Pesquisar, onde:
No campo Cancelamento é exibida a data do cancelamento do produto na venda (se houver).
Lembrando que:
Reembolsos em negrito ainda não foram liquidados.
Reembolsos sem negrito já foram liquidados.
Dicas de uso
O relatório irá te mostrar todos os reembolsos já lançados no Monde, podendo ser filtrado por reembolsos em aberto ou já liquidados. Assim, você consegue verificar o que já foi pago ou recebido e o que ainda está em aberto.
Você pode utilizar este relatório para visualizar todos os valores de reembolso dos seus clientes que ainda estão em aberto. Desta forma, também é possível controlar valores que serão abatidos futuramente em novas vendas.
Importante: a coluna Emissão mostrará sempre a data informada ao lançar o reembolso, mesmo que tenha sido alterada manualmente depois.
Dicas de pesquisa
Para deixar seu relatório mais completo, você pode adicionar as colunas de Documento (Localizador/Reserva), Vendedor, Fornecedor e Representante.
Duplo clique em um reembolso em negrito exibe a venda;
Duplo clique em um reembolso sem negrito exibe a fatura;