Este artigo também responde a:
Como salvar em planilha a lista que estou vendo na tela?
Dá para exportar uma consulta do Monde Web?
Por que a exportação avisou que passou do limite de registros?
Onde fica a opção de exportar no Monde Web?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a exportar um relatório do Monde em planilha ou texto, e a exportar em CSV as consultas e os relatórios do Monde Web.
Público-alvo: qualquer usuário que precise levar informações do Monde para uma planilha.
Requisitos: permissão de exportação no módulo que você quer exportar.
A opção Exportar permite salvar relatórios do Monde em arquivos que podem ser abertos em outros programas, como planilhas do Excel ou editores de texto.
Esse recurso é útil para conferências, análises, compartilhamentos internos e controles complementares da agência.
Formatos disponíveis
Os relatórios podem ser exportados nos formatos:
Excel / XLSX
Texto
Como exportar um relatório
Para exportar um relatório:
Acesse o relatório desejado;
Use os filtros disponíveis para pesquisar as informações que deseja exportar;
Se necessário, personalize o relatório antes da exportação;
Clique no botão Exportar, localizado na barra de ferramentas abaixo dos filtros;
Escolha o formato desejado, como Excel ou Texto;
Salve o arquivo no computador.
Como exportar uma consulta no Monde Web
No Monde Web a exportação sai em CSV, um arquivo de planilha que o Excel e o Google Planilhas abrem.
Abra a consulta ou o relatório desejado — Pessoas, Vendas, Contas a Pagar/Receber e Tarefas, entre outros;
Use os filtros para trazer as informações que você quer no arquivo;
Se precisar, ajuste as colunas antes de exportar;
Clique no menu ⋮, no canto direito, e escolha Exportar CSV;
Salve o arquivo no computador.
Para garantir que deu certo, abra o arquivo: ele traz as mesmas linhas e colunas que estavam na tela. O Monde também registra a exportação, com a quantidade de registros, em Consulta Global de Log.
O que vai no arquivo CSV
O arquivo espelha a consulta como ela está na tela:
As colunas são as visíveis, na ordem em que você as deixou. Para escolher quais saem, veja Como adicionar e remover colunas nos relatórios;
As linhas são o resultado da pesquisa, com os filtros aplicados e em todas as páginas — não só a que está aberta. Para refinar o que sai, veja Aprenda a pesquisar e refinar informações dos relatórios no Monde.
A exportação é limitada a 10.000 registros. Passando disso, o Monde não gera o arquivo e avisa: “A exportação está limitada a 10.000 registros. Refine o filtro (por exemplo, por período ou pessoa) e tente novamente.” Reduza o período pesquisado, ou filtre por pessoa, e exporte de novo.
Como personalizar o relatório antes de exportar
Antes de exportar, você pode ajustar o relatório conforme a sua necessidade.
É possível, por exemplo:
Exemplo
Para adicionar ou remover colunas, clique no asterisco localizado no canto direito da primeira coluna do relatório.
Depois de ajustar a visualização, faça a exportação normalmente.
Tela de confirmação da exportação
Ao exportar alguns relatórios, o Monde pode exibir a mensagem: “Deseja expandir todos os detalhes na exportação?”
Essa tela permite escolher se os detalhes do relatório serão incluídos de forma expandida no arquivo exportado.
As opções disponíveis são:
Expandir Todos: inclui os detalhes abertos na exportação;
Não Expandir: exporta sem expandir todos os detalhes;
Não perguntar novamente: impede que essa confirmação apareça nas próximas exportações.
O que fazer se a tela de confirmação não aparecer
Se a tela de confirmação da exportação não aparecer, verifique se essa opção está habilitada nas configurações do sistema.
Para habilitar:
Acesse Ferramentas > Configurações;
Abra a aba Geral;
Marque a opção Pedir confirmação para incluir todos os registros detalhe na exportação de relatórios;
Salve a configuração;
Exporte o relatório novamente.
Se a opção Não perguntar novamente tiver sido marcada anteriormente na tela de exportação, esse ajuste faz com que a confirmação volte a aparecer.
Dicas
Também é possível enviar relatórios por e-mail. Para mais informações, consulte o artigo sobre envio de e-mail pelo Monde.
Para exportar informações mais amplas do sistema, consulte o artigo sobre Exportar Dados.
Observações importantes
O Monde não exporta relatórios em XML ou outros formatos além dos formatos disponíveis na tela de exportação.
A exportação considera o relatório pesquisado e configurado na tela no momento em que o arquivo é gerado.