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2025年7月3日【β版公開中】請求書ファイルのアップロード&ステータス管理が可能に

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対応者:Moneytree Business プロダクトチーム
3か月以上前に更新

📝 概要

Moneytree Business に新しく「請求書管理機能(ベータ版)」が追加されました。
本機能は、受け取った請求書をアップロードし、OCRによる内容の自動読み取りと、支払い状況の管理を行えるシンプルな請求書管理機能です。


✅ 今回追加された機能

  1. PDF請求書のアップロード

    • 請求書PDFをそのままアップロードするだけで、OCRが取引先名・請求日・金額などを自動抽出します

  2. 請求書の一覧管理画面

    • アップロードされた請求書は一覧で管理され、期間や支払いステータスごとに絞り込み表示が可能です

  3. 支払いステータスの変更

    • 各請求書は「保留中」「期限超過」「決済済み」などのステータスに分類され、ワンクリックで変更できます

  4. ステータス別の請求書集計

    • ステータスごとの請求書件数・金額の合計を自動で表示します

  5. 表示期間・ソート・検索

    • 表示期間を「今月」「3ヶ月」「6ヶ月」「1年」などで切り替え可能

    • 請求日・締め日・金額などの並び替えやフリーワード検索にも対応

💡 補足

  • 対応ファイル形式は PDF(1ファイル5MBまで) です

  • アップロード後、OCR処理には数秒〜1分程度かかる場合があります

  • 支払いステータスの変更はリアルタイムで反映されますが、レポート出力は今後対応予定です

🔭 今後のアップデート予定

  • 支払い口座の指定機能と残高不足時のアラート通知(7月中旬予定)

  • 請求書の支払い予定をもとにした資金繰りレポートの自動生成(8月以降予定)


💬 フィードバック・お問い合わせ

本機能は現在ベータ版です。
ご意見・ご要望などがございましたら、お気軽にサポートまでお寄せください:

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