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口座名をわかりやすく変更するには?

プロダクトチーム (Moneytree Business) avatar
対応者:プロダクトチーム (Moneytree Business)
3週間以上前に更新

「三井住友銀行(法人口座)」などの正式名称から、
「メイン口座」「家賃引き落とし用」など、わかりやすい名前に変更できます。

毎日の管理がグッとラクになるので、ぜひお試しください🌟

✏️ 口座名の変更方法

1. 画面右上の「金融機関を追加」ボタンをクリック

2. 左側に表示される接続済みの銀行一覧から、変更したい銀行の歯車アイコンをクリック

3. 「アカウント」配下に、接続されている口座名が表示されます


4. 変更したい口座名をクリックすると、編集画面が開きます

5. ニックネームを更新」に新しい口座名を入力し、「更新」ボタンをクリック!

6. ダッシュボード上の銀行口座名や、取引明細の詳細画面にある口座情報の欄で、
設定したニックネームが口座名と一緒に表示されるようになります。


✅ 変更後もデータ連携に影響はありません

ニックネームを変更しても、連携状態や取得データに影響はありません。
自分にとって使いやすい名前にカスタマイズして、より快適にご利用ください!

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