メインコンテンツにスキップ

2025年12月10日 毎日の取引サマリー通知と、タグ自動提案機能が使えるようになりました

プロダクトチーム (Moneytree Business) avatar
対応者:プロダクトチーム (Moneytree Business)
2週間以上前に更新

いつも Moneytree Business をご利用いただき、ありがとうございます 🌱
このたび、日々の管理をもっと便利にするために、2つの新機能 を公開しました。



1. 日次取引サマリーをメールで受け取れるようになりました 📩

Moneytree Business に連携している銀行口座で、
その日に発生した取引をまとめたメール を毎日受け取れるようになりました!

これにより、アプリを開かなくても、最新の入出金がひと目で確認できます。



🕰️ 送信タイミング

  • 毎日 17:00 に自動送信

  • 「前日の 16:59 〜 当日の 17:00」に発生した取引が対象

  • 取引がなかった場合は、
    「本日は新しい取引はありません」 というメールが届きます


📩 メールの内容

メールは以下のように整理されて届きます:

  • 銀行ごとにグループ表示

  • 各銀行の中で、新しい取引があった口座のみ表示

  • 表示内容

    • 日付

    • 取引内容(説明)

    • 金額

  • 各口座につき最新5件まで表示

    • 6件以上ある場合は 「もっと見る」 のリンクから確認可能

今後リリース予定の「指定した時間に口座データを自動更新する機能」と組み合わせることで、指定時間のデータ更新にあわせて リアルタイムに近い通知 が受け取れるようになります📨



設定方法(3ステップ)

  1. 画面左下の 「アプリ設定」 をクリック

  2. 一番下の 「通知設定」 を開く

  3. 「最新の取引」 のメール通知を ON にする

これで毎日、最新の取引を受け取れるようになります💡




2. AI がタグを自動提案してくれる「スマートタグ」が進化しました 🏷️✨

これまでのスマートタグは、特定の種類の取引にしかタグの提案ができませんでした。

今回のアップデートでは、
ユーザーが自由につけたタグと、過去の取引内容の組み合わせをAIが学習 し、
今後取り込まれる取引に、より的確なタグを自動提案 できるようになりました。



どうやって精度が上がるの?

  • 同じような取引に 同じタグを複数回つける

  • AI がその傾向を学習 🤖

  • 次に同じパターンの取引が来たとき、自動でタグを提案

つまり、使えば使うほど、タグ付けがどんどん楽になります✨



使い方(4ステップ)

  1. 画面左下の 「アプリ設定」 をクリック

  2. 「タグ」セクションの中から 「スマートタグ」 を選ぶ

  3. 「未確認のスマートタグを表示する」 を ON

  4. 取引明細一覧ページで、AI が提案したタグが オレンジ色のドット付き で表示されます

    • ✔️ 承認すると AI が「正しい」と学習

    • ✕ 非承認すると AI が「違う」と学習


使えば使うほど、AI があなたの会社の取引パターンを理解し、タグ付けが半自動化 されていきます✨

こちらの回答で解決しましたか?