Moneytree Businessの請求書管理機能をご紹介します。請求書PDFをアップロードするだけで、連携済みの銀行口座の取引データと自動で照合・消込ができます。
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■ 自動消込とは？
「消込」とは、発行された請求書と実際の入金取引を照合・紐付けする経理作業です。
Moneytree Businessでは、請求書PDFをアップロードすると、連携された銀行口座の取引データと金額・日付を自動で照合し、消込候補を提示します。手作業での照合が不要になり、月次の経理業務を大幅に効率化できます。
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■ 請求書画面の見方
画面上部には、請求書のステータスごとの合計金額が表示されます。
・保留中 — アップロード済みで消込が未完了の請求書
・期限超過 — 支払期日を過ぎている請求書
・決済済み — 消込が完了した請求書
画面中央のドロップゾーン（「ここに請求書PDFをドロップ、またはファイルを選択」）から請求書PDFをアップロードできます。対応形式はPDFのみ、1ファイルあたり最大5MBです。
一覧にはステータス・発行日・支払期日・請求書・関連取引・差額が表示されます。「すべて」「未消込」「消込候補」「消込済み」のタブで絞り込むことができ、「データを出力」ボタンからCSV出力も可能です。
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■ 使い方：ステップごとの手順
▼ ステップ 1：請求書PDFをアップロードする
請求書画面のドロップゾーンにPDFファイルをドラッグ＆ドロップするか、「ファイルを選択」をクリックしてアップロードします。
アップロードが開始されると、画面右下に進捗ウィンドウが表示されます（「請求書のアップロード — 1ファイルの解析中...」）。解析には数分かかる場合があります。ウィンドウを閉じてもバックグラウンドで解析は継続されます。
▼ ステップ 2：アップロード完了・自動照合を確認する
解析が完了すると「アップロード完了 — 1成功」と表示され、請求書が一覧に追加されます。
このとき、Moneytree Businessが連携口座の取引データと自動で照合し、金額が一致する取引が「消込候補」として表示されます。差額が¥0の場合は完全一致を意味します。
例：請求書（¥13,500）→ 取引「Mock transaction for 2026-05-27」（¥13,500）が自動照合 → 差額 ¥0
▼ ステップ 3：請求書の概要を確認する
一覧の請求書をクリックすると、詳細パネルが開きます。「概要」タブでは以下の内容を確認・編集できます。
・ステータス（保留中 / 消込候補 / 消込済み）
・区分（送付請求書 / 受取請求書）
・合計金額・通貨
・消費税 8% / 10%
・発行日・支払期日
・領収書月・受取口座
・発行元・登録番号（インボイス番号）
・発行元住所
▼ ステップ 4：消込を確定する
「消込」タブをクリックすると、自動照合された取引候補と差額が表示されます。
・請求金額 — 請求書に記載された金額
・取引金額 — 照合された口座取引の金額
・差額 — 両者の差額（¥0の場合は完全一致）
消込候補のセクションには、照合された取引の日付・取引名・口座情報・金額が表示されます。内容を確認して問題がなければ「消込を確定する」ボタンをクリックします。
取引が正しく照合されていない場合は、「取引を追加」セクションの検索フィールドで手動検索し、候補リストに追加することもできます。
▼ ステップ 5：消込完了
「消込を確定する」をクリックすると、「消込」タブに緑のチェックマークとともに「消込済み」のステータスが表示されます。
確定後の消込内容を変更する場合は、「編集」ボタンをクリックしてください。
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■ よくある質問
Q. 対応している請求書フォーマットは？
A. PDFファイルに対応しています（最大5MB）。テキストが埋め込まれたPDFであれば、インボイス番号・金額・日付などを自動で読み取ります。
Q. 消込候補が表示されない場合は？
A. 「取引を追加」セクションの検索フィールドを使って、口座取引を手動で検索・紐付けできます。連携口座に該当の入金取引が存在するかご確認ください。
Q. 差額が¥0でない場合はどうすればよいですか？
A. 部分払いや銀行手数料による差額が生じる場合があります。複数の取引を組み合わせて消込することも可能です。
Q. 消込済みの内容を変更できますか？
A. 「消込」タブの「編集」ボタンから変更できます。
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ご不明点などございましたら、こちらのFAQをご参考の上、お問い合わせください。
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