La gestion sous mandat vous permet de nous confier la gestion quotidienne de vos investissements, en suivant les objectifs de gestion que nous avons définis ensemble selon vos projets financiers. Vous vous déchargez des décisions d’investissement mais vous restez maître de vos projets.
Pour le contrat d'assurance-vie Nalo Patrimoine, nous opérons plus précisément via un mandat d'arbitrage. Le mandat mentionne, notamment :
les objectifs de gestion ;
les catégories d’instruments financiers du portefeuille, qui sont les unités de compte et le fonds Euros en assurance-vie ;
les modalités d’information du client sur la gestion du portefeuille ;
la durée et les modalités de résiliation du mandat.
Via le mandat d'arbitrage, vous donnez pouvoir à Nalo pour effectuer en votre nom et pour votre compte toute opération d’arbitrage entre les différents supports éligibles au contrat Nalo Patrimoine. La capacité de Nalo à agir seul selon les termes du mandat est strictement limitée à la faculté d’arbitrage entre les différents supports éligibles au contrat Nalo Patrimoine. Par suite, les facultés de versements, de rachat partiel, de rachat total et de modification de la désignation des bénéficiaires en cas de vie ou de décès de l’assuré demeurent attachées dans leur exercice au seul souscripteur du contrat Nalo Patrimoine.
En déléguant la gestion de vos actifs à Nalo, vous êtes sereinement en pilote automatique et pouvez profiter de votre temps libre à des activités plus mémorables avec vos proches.