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Cómo crear un formulario de consulta

Crea un formulario para recopilar información de tus clientes antes de su cita.

Escrito por Joe Davenport

Contenido


1. Secciones generales y secciones específicas de servicios

En Ajustes -> Formulario de consulta, verás que el formulario tiene dos tipos de secciones:

  1. General: para preguntas que no dependen de un servicio concreto (por ejemplo, datos personales o información sobre el médico o la clínica). Se pueden mostrar al cliente sea cual sea el servicio que elija.

  2. Específica del servicio: para preguntas relacionadas con un servicio o una categoría (por ejemplo, Peluquería, Uñas, Estética). Se pueden mostrar al cliente cuando reserva determinados servicios.

No es necesario crear los dos tipos de secciones: adapta el formulario a la información que necesites.

En una sección específica, haz clic en [Asignar servicios] para elegir los servicios que activan esa sección:

Puedes crear tantas secciones como necesites:

2. Añadir contenido

Puedes ver y utilizar nuestro contenido de ejemplo en Plantillas existentes. Una vez añadido, puedes editarlo o eliminarlo:

Estas plantillas son solo de referencia y sirven para mostrar el tipo de contenido y de diseño posibles.

También puedes empezar desde cero haciendo clic en Añadir contenido. Puedes elegir entre:

  • Pregunta: la respuesta puede ser opcional u obligatoria, y puede ser de uno de estos tipos:

    • Respuesta escrita

    • Sí o No

    • Selección: el cliente elige entre una lista de opciones que tú defines.

      • Por defecto, el cliente solo puede elegir una opción. Marca Permitir que el cliente seleccione varias respuestas para que pueda elegir varias. Según este ajuste, se añade automáticamente (elige una) o (selecciona todas las que correspondan) después de la pregunta.

      • Marca Otro para añadir una opción «Otro» a la lista. Si el cliente la selecciona, debe rellenar un campo de texto «Especifica».

    • Puntuación del 1 al 5

    • Subida de imagen

  • Subtítulo: para separar y nombrar distintos grupos de contenido.

  • Texto: para un texto explicativo que no requiere respuesta (por ejemplo, la descripción del tratamiento y de los productos utilizados).

Si quieres utilizar tus propios archivos, añade un elemento de Texto con un enlace al archivo. Para saber cómo subir un archivo a Google Drive (se necesita una cuenta) y crear un enlace para compartirlo, consulta estos artículos:

Haz clic en [Vista previa del formulario] para ver cómo lo verá el cliente:

3. Firma digital

Para pedir al cliente una firma digital manuscrita, haz clic en Ajustes arriba a la derecha, marca Exigir la firma digital en los formularios de consulta y haz clic en [Actualizar]:

4. Reorganizar el contenido

Para cambiar el orden de los elementos del formulario, haz clic en Ajustes arriba a la derecha y después en [Ordenar todas las preguntas] en la ventana emergente:

Mantén pulsado el icono de las 4 flechas para arrastrar y soltar el contenido en otra posición:

5. Activar el formulario: modos de aplicación

  • Los formularios de consulta están desactivados: la función Formulario de consulta está inactiva.

  • Los formularios de consulta son solo internos:

    • El formulario no se muestra a los clientes.

    • Desde la ficha del cliente, los administradores pueden enviarle el formulario por correo electrónico o rellenarlo en su nombre.

  • Los formularios de consulta se muestran al registrarse:

    • Solo se muestra la sección general a los nuevos clientes al registrarse, y pueden omitirla (es opcional).

    • Desde la ficha del cliente, los administradores pueden enviarle el formulario por correo electrónico o rellenarlo en su nombre.

  • Los formularios de consulta se muestran después de reservar:

    • El formulario se muestra después de que el cliente reserve en línea.

    • El correo de confirmación también incluye un enlace para rellenar el formulario, por si un administrador reservó la cita manualmente.

    • Desde la ficha del cliente, los administradores también pueden, si lo desean, enviarle el formulario por correo electrónico o rellenarlo en su nombre.

  • Los formularios de consulta son obligatorios para reservar:

    • El formulario se muestra antes de que el cliente pueda reservar uno de los servicios asignados, y debe rellenarse.

    • Desde la ficha del cliente, los administradores pueden enviarle el formulario por correo electrónico o rellenarlo en su nombre. Esto sirve para las citas reservadas manualmente por un administrador.

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