Pour rentrer les utilisateurs de la plateforme, vous cliquez sur l’onglet « Administration » puis « Utilisateurs » :
Étape 1 : Ajout d’un ou plusieurs utilisateurs
Pour ajouter un utilisateur, vous cliquez sur « Ajouter un utilisateur » :
Étape 2 : Renseignez les coordonnées de chaque utilisateur :
Pour chaque utilisateur, renseignez :
E-mail ;
Téléphone ;
Nom ;
Prénom.
Cochez les droits que vous lui accordez :
Actif : obligatoire ;
Gestion des référentiels : pouvoir modifier et créer des marchés et clients ;
Technicien : uniquement pour les techs ;
Émission d'avoirs : créer des avoirs sur des factures ;
Pilote : pour les conducteurs de travaux / chargés d'affaires, ce sont les responsables de la commande + sélectionner le service associé ;
Administrateur de la société : pouvoir modifier les infos de l'Administration société ;
Export de la comptabilité : faire des exports comptables ;
Administrateur des rapports d'intervention : pouvoir modifier des rapports qu'on vous a envoyés. Ce sont souvent les conducteurs de travaux et/ou les assistantes si vous souhaitez pouvoir modifier les rapports de vos techniciens avant de les envoyer aux clients ;
Régénération des BAF : pouvoir générer une seconde fois un bon à facturer à votre sous-traitant.
Attention, un email est attaché à un seul utilisateur. Il vous faudra créer autant d’adresses (ou d’alias) que d’utilisateurs.
Étape 3 : Consulter, désactiver ou réactivé un utilisateur
Après l’ajout de votre/vos utilisateurs, vous pouvez consulter sa fiche ou le désactiver/réactiver en cliquant sur les trois points à droite de l’utilisateur.
