Quel est l'objectif du référentiel client ?
Le référentiel clients a pour but de constituer une base de données propre pour les clients récurrents.
Cela vous permet de :
- Copier plusieurs fois plusieurs informations ;
- Vous assurez d'écrire toujours de la même manière le nom du client ;
- Ne pas créer de doublons ;
- Pouvoir faire des recherches faciles en filtrant vos commandes par client ;
- Ajouter facilement un même client à plusieurs marchés.
Pour visualiser la liste de vos clients ou en créer de nouveaux, cliquez sur l’onglet « Référentiels » puis « Clients » :
Vous avez ensuite un aperçu de la liste des clients que vous avez déjà créés.
Pour créer un nouveau client, cliquez sur « Ajouter un nouveau client au référentiel » :
S'il s'agit d'un client Professionnel, ajoutez son SIRET et cliquez sur la loupe. La Raison sociale ainsi que l'adresse s'ajouteront automatiquement.
S'il s'agit d'un particulier, renseignez son nom et son prénom.
Dans les 2 cas, vous pourrez ajouter 1 à n comptes de facturation de client.
Les comptes de facturation constituent les informations relatives aux factures.
Libellé du compte : Nom du compte pour vous, ce ne sera pas visible par votre client et ne sera pas disponible sur la facture.
Libellé de facturation : Nom du client sur la facture.
Adresse de facturation : Adresse qui s'affichera sur la facture.
Compte de paiement : Compte qui s'affichera pour règlement sur la facture.
Code tiers : code comptable de votre client. Cette information est obligatoire.
Options d'envoi des factures : vous pouvez automatiser l'envoi des factures soit par mail soit sur une plateforme de dématérialisation des factures comme Chorus ou Freedz (souscrivez à cette option en contactant le service client)
Cliquez sur Enregistrer en bas à droite pour prendre en compte les informations.
Vous pourrez ainsi créer des comptes de facturation différents selon les options d'envoi des factures ou selon les agences de vos clients par exemple.