Vous avez deux types de suivi :
le suivi des interventions > article correspondant
le suivi des prestations / du patrimoine
Vous pouvez visualiser l'ensemble des prestations réalisées en fonction d'une référence patrimoine, d'un marché, d'un technicien et autres.
Comment ça marche ?
Vous devez obligatoirement sélectionner une période, donc une date qui ne doit pas dépasser 1 an :
Ensuite, vous devez choisir au minimum une référence patrimoine OU une adresse OU un autre critère tel qu'un libellé de prestation, un technicien, un code marché, un corps d'état ou autre :
Cliquez ensuite sur Rechercher et vous verrez apparaître la liste de toutes les prestations de tous vos devis/commandes en fonction des filtres sélectionnés. Dans le cas présent, nous avons filtré toutes les commandes du technicien Kevin depuis 1 an sur notre espace de démo :
Vous pouvez aussi faire des exports Excel de ces listes en cliquant sur le bouton "Export Excel" en bas à droite.
Pour ceux qui ont le module extranet (espace clients), vos clients n'ont pas accès à cette vue patrimoine, uniquement au suivi des commandes et factures.