Est-il possible de modifier le client et le marché d'un devis ?
En ce qui concerne le marché, vous ne pouvez jamais le modifier. Il faudra annuler le devis et en créer un nouveau :
En ce qui concerne la modification du client, cela est possible. Mais la façon de faire diffère selon l'état de votre devis.
1. Si votre devis est encore en création :
- Vous pouvez modifier le client en vous rendant à la 1ère étape de la création de votre devis :
2. Si votre devis est en état "Pris en compte" :
- Vous pouvez modifier votre client en cliquant sur l'onglet "Informations" puis sélectionnez votre nouveau client :
3. Si votre devis est en état « A valider client » :
- Pour le modifier, il faut cliquer sur "Modifier". Il repassera donc en état "pris en compte" :
4. Si votre devis est en état « Accepté » :
Il est non modifiable. Mais à cette occasion on a créé une commande : je peux modifier les lignes de ma commande tant que je n'ai pas facturé.
Et si j’ai supprimé ma commande ?
J’ai pu supprimer ma commande uniquement lorsqu’elle était encore en création. Autrement, ce n’est pas possible de la supprimer, elle peut seulement être annulée (Est-ce que je peux supprimer une commande ?).
Dans ce cas :
Je ne peux plus agir sur le devis
Je dois le dupliquer grâce aux 3 points à droite de la ligne du devis dans le tableau de suivi
Cela crée un nouveau n°, je peux le modifier avant de l'accepter et recréer une commande
Je peux inscrire en commentaire interne (accessible dans le devis, volet de gauche grâce au petit crayon) que ce devis correspond à tel n° ancien devis, pour suivi.
