Votre devis n’a toujours pas été accepté par votre client ? Vous souhaitez le relancer ?
C’est possible avec Nexxio !
Il vous suffit de filtrer tous vos devis qui sont en attente de validation puis de faire un export excel de ceux-ci. Pour cela :
Rendez-vous dans vos filtres à gauche de votre suivi des commandes :
Sélectionnez « devis » dans « Type de l’intervention » :
Cliquez sur "Aucun" pour tout désélectionner puis cliquez sur « A valider client » et « A confirmer » dans « Etat de l’intervention » :
Cliquez sur "Filtrer" en bas de votre page :
Sélectionnez les devis que vous souhaitez :
Puis cliquez sur "Export excel" en bas à droite de votre page :
Un tableau excel va se télécharger sur lequel vous aurez toutes les informations concernant les devis sélectionnés. Vous pouvez supprimer des colonnes si vous le souhaitez et envoyer ce fichier à votre client pour lui rappeler tous les devis qui sont encore en attente de validation.
Quelle est la différence entre « A valider client » et « A confirmer » ?
« A valider client » signifie que votre devis doit être accepté par le gestionnaire ;
« A confirmer » signifie que votre devis doit être accepté par le responsable d’agence.