La liaison Chorus pro vous permet d'envoyer automatiquement vos factures vers Chorus. Cela signifie que lorsque vous facturez sur Nexxio, votre facture est ensuite envoyée vers Chorus pro sans aucune intervention de votre part.
Si vous êtes intéressés par ce module, veuillez vous rapprocher de votre interlocuteur Nexxio.
Pour mettre en place la liaison Chorus pro, voici la procédure :
Créez un utilisateur technique
Sur votre compte Chorus pro il faut créer un utilisateur technique (utilisateur virtuel de la connexion de Nexxio à Chorus Pro) : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/creation-dun-compte-technique-pour-un-acces-api-en-production/
Il faut ensuite nous transmette l’identifiant de l'utilisateur technique (avec une adresse e-mail au format TECH_012345678912345@cpp2017.fr) le mot de passe , et votre SIRET pour reboucler que tout est bon.
Tâche propre à Nexxio
Ensuite c’est à nous de jouer. Nous reporterons les éléments de cet utilisateur technique dans nos paramétrages :
On commence par un client sur un marché
Quand nous vous donnons le signal : dans la fiche client de ce marché (PAS du référentiel), il faut renseigner le code service Chorus Pro.
NOTA :
- Dans Nexxio 1 client = 1 modalité de facturation. Donc 1 code service = 1 client. (Pour mémoire on peut avoir autant de clients que l’on veut sur un marché)
- Cas particulier : certains clients ont de très très nombreux codes services (on a eu jusqu’à 150 chez un bailleur que je ne citerai pas) . Dans ce cas on ne renseigne pas la fiche client mais directement sur chaque facture.
Au moment de la facturation, vous pouvez renseigner les options d'envoi :
Pour les commandes
- Créées dans Nexxio avant l’activation du service sur ce client : on reporte le n° de commande dans le champ « n° d’engagement Chorus » dans l’onglet informations de la commande.
- Créées dans Nexxio après l’activation du service sur ce client : on reporte automatiquement le n° de commande dans le champ « n° d’engagement Chorus » donc rien à faire.
Test sur une facture
On commence par une facture, un client et un marché. Le soir et le lendemain, vérifiez dans votre compte Chorus pro. Si ça passe le lendemain vous pouvez en envoyer quelques-unes, si c’est OK on peut y aller. A chaque nouveau client vérifiez que c’est OK dans Chorus avant d’en envoyer 30 d'un coup !
Les factures sont envoyées
Toutes celles de la journée à 18h20
Sauf celles qui feraient l’objet d’un avenant avant cette heure-là
Sauf les avoirs
ATTENTION !! Après avoir paramétré votre espace, toutes les nouvelles commandes créées seront bien transférées sur Chorus sans aucune action à effectuer de votre part. MAIS toutes les commandes en cours qui auront été créées avant ce paramétrage n'auront pas le numéro d'engagement renseigné automatiquement, il faudra donc le faire manuellement.
Pour cela, cliquez sur l'onglet Informations de votre commande puis sur le crayon de Informations sur l'intervention :
Ecrivez votre n° d'engagement chorus dans le champ correspondant :
