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【書類】書類を追加する

書類の追加方法について説明をします。

対応者:近藤純一

役員・従業員(権利者)に紐づけて保管するPDF書類を追加し、権利者マイページでの表示を設定するまでの手順を解説します。

■ 目次

1. 複数の役員・従業員に書類をまとめて追加する(一括追加)

1-1 書類一覧画面を開く

[書類]タブを開き、右上の[追加]をクリックします。「関連書類の一括追加」画面に移ります。

1-2 ファイルを選択する

[ファイルを選択]をクリック、または枠内にPDFファイルをドラッグアンドドロップします。複数のファイルを同時に選択できます。

  • ファイル形式:PDFのみ

  • 1ファイルあたり10MBまで、ファイル名は255文字まで

  • 1回の一括追加で追加できるのは100ファイル・合計200MBまで

選択したファイルは「追加する関連書類」の一覧に並び、順にアップロードが進みます。アップロードに失敗したファイルは[再試行]から再度アップロードできます。

1-3 対象の役員・従業員(管理番号)を確認する

ファイル名に含まれる管理番号から、対象の役員・従業員が自動で設定されます。 (例:ファイル名「1782_割当契約書.pdf」→ 管理番号 1782 の役員・従業員)

管理番号が自動設定されるロジック

管理番号の隣にあるものごとの判定

管理番号 001 の権利者が1名だけ登録されている場合の例(他の権利者の管理番号はファイル名に含まれていない前提です)。

管理番号の隣

判定

ファイル名の端(先頭・末尾)

✅ 自動設定

001.pdf / 契約書_001.pdf

日本語が直接続く

✅ 自動設定

001雇用契約書.pdf / 雇用契約書001.pdf

記号・空白 → その先が日本語

✅ 自動設定

001_雇用契約書.pdf

覚書_001_鈴木太郎.pdf

覚書 001 鈴木太郎.pdf

記号・空白 → その先がファイル名の端

✅ 自動設定

001_.pdf

記号・空白 → その先が英数字

❌ 未設定

MP-001.pdf

2024_001.pdf

EMP 001.pdf

No.001_契約書.pdf

001_2024_契約書.pdf

英数字が直接続く

❌ 未設定

1001.pdf / 001A.pdf

複数の権利者の管理番号が入っている場合

001(鈴木太郎)と 003(高橋花子)が登録されている場合の例。

ファイル名

判定

覚書_001_鈴木太郎_003_高橋花子.pdf

⚠️ 複数の管理番号に一致

どちらの書類か決められない

No.001_鈴木太郎_003_高橋花子.pdf

⚠️ 複数の管理番号に一致

001 とは確定できず、ファイル名に入っている以上 003 の書類とも言い切れない

2024_001_鈴木太郎_003_高橋花子.pdf

⚠️ 複数の管理番号に一致

同上

覚書_003_高橋花子.pdf

✅ 自動設定

他の権利者の管理番号が入っていないため、「高橋花子」で設定される


管理番号が特定できなかった場合や、複数の管理番号に一致した場合は空欄になります。「管理番号」列のプルダウンから対象者を選択してください。
自動で設定された対象者を変えたい場合も、同じくプルダウンから選び直せます。

1-4 表示名・権利者マイページでの共有を設定する

  • 表示名(必須):書類の管理や権利者マイページで表示する名前です。初期値はファイル名です

  • 権利者マイページでの共有(必須):「共有しない」(初期値)または「共有する」を選択します。

不要なファイルは「操作」列の[削除]で一覧から外せます。

権利者マイページに「共有する」とした後「共有しない」に切り替えた場合、権利者側でその書類にアクセスできなくなるまでに数分程度のタイムラグが生じる可能性があります。


1-5 書類を追加する

すべてのファイルのアップロードが完了し、対象者と表示名が設定されると[追加]が押せるようになります。[追加]をクリックすると書類が作成され、書類一覧画面に戻ります。

同じ名前のファイルが複数ある場合は注意メッセージが表示されます。
同じファイルを二重に選んでいないかご確認ください。

また、管理番号は自動設定になっています。追加前に必ず対象者が正しいかをご確認ください。

2. 特定の役員・従業員に書類を追加する

2-1 役員・従業員の詳細画面を開く

[役員・従業員]タブから対象者の氏名をクリックし、[関連書類]タブを開きます。

「関連書類」欄の右上[追加]をクリックすると、「関連書類の追加」画面が表示されます。

2-2 ファイルを選択し、内容を設定する

[ファイルを選択]またはドラッグアンドドロップでPDFファイルを選択します(1回につき10ファイルまで)。 ファイルごとに「表示名(必須)」と「権利者マイページでの表示(必須)」を設定します。設定内容は一括追加と同じです。

2-3 書類を追加する

[追加]をクリックすると書類が作成され、その役員・従業員の[関連書類]タブに戻ります。

3. 権利者マイページでの表示・メッセージを設定する

書類を追加した後に、権利者に表示するかどうかやメッセージを変更できます。

3-1 書類の詳細画面に移り、編集画面を開く

[書類]タブまたは[関連書類]タブで、対象の書類名をクリックします。

その後、「権利者マイページでの共有」欄の右上[編集]をクリックします。

3-2 内容を設定する

権利者マイページでの表示:「共有する」または「共有しない」を選択します。

事務局からのメッセージ(任意):権利者マイページの書類詳細ページに「事務局からのメッセージ」として表示されます。「共有しない」の場合は権利者に表示されませんが、入力した内容は保存されます。

3-3 更新する

[更新]をクリックすると設定が反映されます。「共有する」にした書類は、権利者マイページの[契約]>「受領した書類」に表示され、権利者本人が閲覧・ダウンロードできるようになります。

4. 表示名・事務局メモを編集する

表示名:書類の詳細画面右上の[操作▼]>[表示名を編集]から変更できます。ダウンロードするファイル名は変更されません。

事務局メモ:書類の詳細画面の「事務局メモ」欄の[編集]から入力できます。事務局限りの項目で、権利者マイページには表示されません。

⚠️ 注意点

削除した書類は元に戻せません。権利者へ「表示する」に設定していた場合は、権利者マイページからも参照できなくなります。

以上が、書類を追加するに関する説明です。

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