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プランに付与対象者を追加する

プランに付与対象者を追加する方法を説明します。

Toshiki SUGIURA avatar
対応者:Toshiki SUGIURA
2か月以上前に更新

付与対象者として追加できるのは「役員・従業員」に登録されている方のみです。

「役員・従業員」への追加方法は下記ヘルプをご確認ください。

1. 付与対象者の追加画面に移動

プラン画面で付与対象者を追加したいプランの[プラン名]をクリックし、プラン詳細画面に移動します。

[付与対象者]のタブをクリックし、画面右部にある[追加]をクリックし、付与対象者の追加画面に移動します。

2. 付与対象者の追加用ファイル(サンプルファイル)をダウンロード

[サンプルファイルをダウンロード]をクリックしてサンプル(CSVファイル)をダウンロードします。

3. CSVファイルを編集

サンプル(CSVファイル)に記載されている項目を参照して、 管理番号・氏名・SO個数を入力します。

❗注意点

  • 必ずA列に管理番号を入力してください。管理番号をキーにして情報を紐づけています。

  • 基本情報で指定されたSO総個数とCSVで登録された付与個数の合計が一致しない場合、SOの確定時にエラーとなります。

  • Microsoft Excelなどで、外部シートからデータを参照する場合は、書式なし貼り付けで文字列や数値に変換してください。また、1ファイルにつき1シートで作成してください。

4. CSVファイルを選択して[追加]をクリック

[ファイルを選択]をクリックし、編集したCSVファイルを選択後、[追加]をクリックします。

付与対象者を追加した後に、特定の対象者だけ削除したい場合や内容を変更したい場合は、CSVを修正したうえで再度取り込みを行ってください。

CSVの取り込みを行うたびに付与対象者の情報は上書きされるため、先に取り込まれた情報は削除されます。

このため、修正を行う場合は、必要な付与対象者をすべて入力したCSVで取り込みを行って下さい。

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