Потенциални клиенти
Потенциални клиенти
Потенциалните клиенти (лийдове) са контакти, които са проявили интерес към вашите продукти или услуги, но все още не са станали клиенти. В Nula AI CRM те се организират в отделен модул, който ви помага да управлявате и проследявате всеки етап от процеса на продажба.
Как да създам потенциален клиент?
Конвертиране в клиенти – автоматично прехвърляне в клиентския модул след успешна сделка.
Стъпки:
Влезте в Потенциални Клиенти
Кликнете върху Създай потенциален клиент в горния десен ъгъл
Въведете юридическо име или ЕИК номер и софтуера ще извлече информацията за тази фирма от Търговския Регистър.
Въведете Допълнителна информация - Процес , Фаза на процеса и Източник (Предварително зададени от Настройки).
Можете да добавите Допълнителни ресурси - Кратко описание, URL линк или Прикачен файл.
Натиснете върху Създай.
Клиенти
Клиентите в Nula AI CRM са компании или физически лица, с които сте установили търговски отношения. Те могат да бъдат както активни, така и бивши клиенти, като системата ви позволява лесно да управлявате тяхната информация, комуникация и история на сделките.
Основни функции:
Централизирано управление на клиентските данни – контактна информация, фирмени детайли, адреси и бележки.
История на комуникацията – съхраняване на всички имейли, обаждания, срещи, продажби, оферти, поръчки и взаимодействия.
Фактуриране и плащания – автоматично генериране на фактури и следене на статуса на плащанията.
Анализи и отчети – преглед на оборота, навиците на клиента и потенциални възможности за нови сделки.
Как да създам клиент?
Имате два начина за създаване на клиент в Nula AI CRM:
Конвертиране на потенциален клиент в клиент
Ако вече имате потенциален клиент (лийд) и искате да го превърнете в клиент:
Отидете в Контакти → Потенциални клиенти.
Изберете желания лийд.
В дясното меню натиснете бутона „Конвертирай в клиент“.
Потвърдете действието – всички данни ще се прехвърлят автоматично в новия клиентски профил.
Ползи:
✅ Автоматично прехвърляне на информацията без повторно въвеждане.
✅ Запазване на историята на комуникацията.
✅ Възможност за добавяне на допълнителни бележки преди създаването на клиента.
2. Ръчно създаване на клиент
Ако искате да добавите нов клиент без предишен лийд:
Отидете в Контакти → Клиенти.
В горния десен ъгъл натиснете бутона „Създай клиент“.
Въведете следните данни:
Име на клиента (фирма или физическо лице).
Телефон, имейл и адрес.
Данни за фактуриране (ако е необходимо).
Натиснете „Запази“.
Ползи:
✅ Бързо създаване на клиенти от нулата.
✅ Възможност за добавяне на детайлна информация още при регистрацията.
Как да изпозлвам функцията за масово генериране на документи?
Стъпки:
Създайте оферта в раздел Оферти.
Отидете в Клиенти и маркирайте желаните клиенти.
Отворете Масови действия > Генерирай документи.
Изберете вида на документа и шаблона, който искате да приложите.
Системата автоматично ще замени данните на контрагентите в офертите.
Натиснете "Генерирай"; документите ще се създадат, но няма да се изпратят автоматично.
Прегледайте ги и след това ги изпратете към вашите клиенти.
Доставчици
Доставчиците в Nula AI CRM са фирми или физически лица, от които закупувате стоки или услуги за вашия бизнес. Системата ви позволява да организирате и управлявате информацията за доставчиците, да следите поръчките, фактурите и плащанията към тях.
Патньори
Партньорите в Nula AI CRM са бизнеси или физически лица, с които си сътрудничите за развитието на вашия бизнес. Те могат да бъдат дистрибутори, търговски посредници, стратегически съюзници или всякакви други организации, които допринасят за разширяването на вашите услуги и продажби.
Дистрибутори
Дистрибуторите в Nula AI CRM са компании или физически лица, които разпространяват вашите продукти или услуги към крайни клиенти. Те играят ключова роля в разширяването на бизнеса ви, като помагат за достигане до нови пазари и клиенти.
*Всеки контакт съдържа подробна информация, може да има прикачени бележки, задачи и оферти.