Vous pouvez configurer automatiquement le nombre de jours de validité des recharges de cagnotte à l'échelle de tous vos établissements. Une durée différente — mais inférieure — peut également être renseignée directement lors d'une recharge sur un contact ou une liste de contacts.
La durée définie à l'échelle de tous les établissements doit toujours être supérieure à celle renseignée sur un contact individuel ou une liste. Par exemple, si vous définissez 60 jours à l'échelle, vous pouvez indiquer 15 jours sur un contact, mais pas 80 — auquel cas il faudrait d'abord augmenter la durée globale.
1. Paramétrer la validité à l'échelle de tous les établissements
Dans le menu de gauche, cliquez sur Entreprise
Dans la section "Informations" - faites défiler jusqu'au champ "Nombre de jours de validité des recharges de cagnotte (peut être renseigné par recharge)"
Saisissez le nombre de jours souhaité
Enregistrez
Vous trouverez juste au-dessus le champ "Nombre de jours de validité des points de fidélité", qui permet de définir une expiration automatique des points accumulés par vos clients.
2. Paramétrer la validité sur un contact individuel
Dans le menu de gauche, cliquez sur Contacts
Recherchez le contact via la barre de recherche (nom, prénom ou email)
Cliquez sur son adresse e-mail pour ouvrir sa fiche
Cliquez sur l'onglet Cagnottes
Si la mention "Pas de cagnotte" s'affiche :
Depuis le menu déroulant en haut de la fiche, sélectionnez Ajouter une cagnotte
Cliquez sur Valider — la cagnotte Bankroll est maintenant liée au contact
Retournez sur l'onglet Cagnottes et cliquez sur Bankroll
Si une cagnotte existe déjà :
Cliquez sur Bankroll
Ensuite :
1. Cliquez sur Ajouter un historique
2. Saisissez le montant à créditer en euros
3. Renseignez le nombre de jours de validité souhaité
4. Cliquez sur Valider
Le montant sera automatiquement remis à zéro après le nombre de jours défini.
3. Paramétrer la validité sur une liste de contacts via import CSV
1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Contacts
2. Cliquez sur le bouton Importer des contacts
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur télécharger un exemple pour récupérer le template CSV
4. Ouvrez le fichier et renseignez les colonnes suivantes en respectant impérativement l'ordre et les intitulés exacts :
Colonne | Contenu |
Adresse e-mail | Email du contact |
Nom | Nom |
Prénom | Prénom |
Numéro | Sans indicatif pays |
Nombre de points | Nombre de points à attribuer |
Opt-in | 1 si opt-in |
| Montant cagnotte × 100 (ex. : 15 € = 1500) |
Date d'anniversaire | Format jj/mm/aaaa |
| Nombre de jours de validité (ex. : 15) |
| Tags à associer, séparés par un tiret bas _ (optionnel) |
Une fois le fichier prêt, glissez-le dans la zone Importer un fichier ou cliquez pour le sélectionner
Configurez les options d'import :
Établissement : sélectionnez l'établissement concerné
Indicatif de téléphone : choisissez le préfixe pays
Mettre à jour si existant : cochez pour mettre à jour les contacts déjà présents
Ajouter les nouveaux contacts à une liste : cochez si vous souhaitez les regrouper dans une liste
Cliquez sur Valider pour lancer l'import