Étape 1 : Accéder aux Contacts
Dans le menu de gauche, sous la section CRM, cliquez sur Contacts
Étape 2 : Rechercher un contact
Dans la barre de recherche, saisissez le prénom, le nom, l'adresse e-mail ou l'ID de la carte physique du contact
Si vous recherchez par ID de carte physique, ajoutez un @ à la fin de l'identifiant. Exemple : FetFGJfjf@
Cliquez sur Recherche
Cliquez sur le nom ou l'adresse e-mail du contact pour ouvrir sa fiche
Étape 3 : Accéder à la cagnotte du contact
Sur la fiche contact, cliquez sur l'onglet Cagnottes
Cliquez sur Bankroll pour accéder au détail de la cagnotte
Si la mention "Pas de cagnotte" s'affiche, le contact n'a pas encore de cagnotte liée.
Utilisez le menu déroulant en haut de la fiche, sélectionnez Ajouter une cagnotte, puis cliquez sur Valider pour en créer une.
Étape 4 : Créditer la cagnotte
Cliquez sur Ajouter un historique
Saisissez le montant en euros à créditer (ex. : 10)
Indiquez si nécessaire le nombre de jours avant expiration
Sélectionnez l'établissement et la source
Vous pouvez créer des tags pour identifier et distinguer les transactions selon leur origine
Cliquez sur Valider
Le montant est crédité et visible dans l'historique des transactions.
Étape 5 : Décréditer la cagnotte
Deux options sont disponibles :
Option 1 — Via un montant négatif
Cliquez sur Ajouter un historique
Saisissez un montant négatif (ex. : -5)
Indiquez si nécessaire le nombre de jours avant expiration
Sélectionnez l'établissement et la source
Cliquez sur Valider
Option 2 — Via un remboursement
Cliquez sur Ajouter un remboursement
Saisissez le montant à rembourser (en positif)
Sélectionnez l'établissement et la source
Cliquez sur Valider
