Étape 1 : Import pour les contacts avec une adresse e-mail valide
Dans le menu de gauche, cliquez sur Contacts
Cliquez sur Importer des contacts
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur télécharger un exemple pour récupérer le template CSV
Ouvrez le fichier et renseignez les colonnes suivantes en respectant impérativement l'ordre et les intitulés exacts :
Colonne | Contenu |
Adresse e-mail | Email du contact |
Nom | Nom |
Prénom | Prénom |
Numéro | Sans indicatif pays |
Nombre de points | Points à attribuer |
Opt-in | 1 si opt-in |
| Montant cagnotte × 100 (ex. : 15 € = 1500) |
Date d'anniversaire | Format jj/mm/aaaa |
| Nb de jours de validité de la cagnotte (ex. : 15) |
| Tags à associer, séparés par un tiret bas _ |
Enregistrez le fichier au format CSV (valeurs séparées par des virgules)
Dans la modale, glissez ou sélectionnez votre fichier, puis configurez les options:
Établissement : sélectionnez l'établissement concerné
Indicatif de téléphone : choisissez le préfixe pays (ex. : FR +33)
Mettre à jour si existant : cochez pour mettre à jour les contacts déjà présents
Modifier l'établissement de la carte de fidélité des contacts existants : cochez si nécessaire
Ajouter les nouveaux contacts à une liste : cochez pour les regrouper dans une liste
Cliquez sur Valider
Vérifiez l'import en recherchant un contact dans la base de données
Étape 2 : Import pour les cartes anonymes (rechargement de cagnotte)
Récupérer les adresses anonymes du lot de cartes :
Dans le menu de gauche, cliquez sur Fidélité
Cliquez sur le lot de cartes à recharger
Cliquez sur Télécharger au format Excel
Récupérez les adresses e-mail anonymes dans le fichier
Associer une cagnotte aux adresses anonymes :
Dans le menu de gauche, cliquez sur Contacts
Cliquez sur Importer des contacts
Téléchargez le template CSV via télécharger un exemple
Renseignez uniquement les colonnes nécessaires :
Colonne | Contenu |
Adresse e-mail | Adresses anonymes récupérées dans le lot |
| Montant cagnotte × 100 (ex. : 15 € = 1500) |
| Nb de jours de validité (ex. : 15) |
Enregistrez en CSV, importez le fichier dans la modale, sélectionnez l'établissement
et cliquez sur Valider
Vérifiez l'import en recherchant un contact dans la base de données