As categorias em um sistema ERP desempenham um papel central na organização e classificação das informações financeiras, contábeis e operacionais de uma empresa.

Elas são como marcadores ou classificações que reúnem transações semelhantes ou correlacionadas, simplificam a compreensão, gestão e interpretação dos dados.

O gerenciamento financeiro é a espinha dorsal de qualquer sistema de gestão, pois é nele que todos os fluxos se encontram e se refletem.

E no centro desse financeiro está a categorização de receitas e despesas. Por isso, é fundamental dedicar atenção especial à configuração das categorias no Omie, com dois objetivos principais:

Esses dois pontos nos levam a uma palavra-chave: Planejamento.

Um bom planejamento permite que o empresário crie uma estratégia personalizada, que não apenas torne a classificação dos gastos mais clara, mas também esteja alinhada com os requisitos legais mínimos.
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O Omie oferece inicialmente um conjunto de categorias baseado no plano referencial divulgado pelo governo, o que o torna compatível com as exigências legais.

Entretanto, é possível realizar alterações nesse plano a qualquer momento, permitindo personalização segundo as necessidades da empresa.

💡 É importante destacar que as modificações nas categorias do sistema podem ser feitas exclusivamente pelos usuários Administradores ou pelo Contador da empresa.

Caso haja a necessidade de adicionar ou editar uma categoria, os demais usuários devem solicitar aos responsáveis. Isso faz com que seja mantida a integridade do planejamento executado.

Ao registrar um Pedido de Venda, Pedido de Compra, Ordem de Serviço, Contrato de Serviço, ou Conta a Receber, é possível designar as Categorias as quais essa receita deve ser classificada durante a geração da Conta a Receber: