As Categorias em um sistema ERP desempenham um papel central na organização e classificação das informações financeiras, contábeis e operacionais de uma empresa.
O Omie oferece inicialmente um conjunto de categorias baseado no plano referencial divulgado pelo governo, o que o torna compatível com as exigências legais.
Além das opções pré-definidas, você tem a flexibilidade de criar novas categorias conforme a demanda do seu negócio. 😃
🎓 Temos um treinamento exclusivo sobre o tema que você pode conferir no vídeo abaixo:
📌 Informações Importantes
No momento, a criação de categorias não está disponível através da API;
O cadastro de categorias tem um limite de até 99 grupos de Receita e até 99 grupos de Despesa.
Cada grupo pode conter até 97 categorias, nessa contagem, consideramos as categorias inativas.
Não é possível reordenar a posição das categorias. Toda categoria incluída sempre irá para a última posição por padrão:
Tópicos do Artigo:
Criando uma Categoria de Receita
1) Após realizar o login no Omie, acesse as configurações, clicando na engrenagem ⚙️ no canto superior direito:
2) Clique na opção "2. Categorias", conforme indicado na figura abaixo:
3) Para criar uma Categoria de Receita, localize um Grupo de Receita de interesse e clique na opção "<Disponível>" (1), em seguida, na opção "Quero utilizar (ativar)" (2):
💡 Dica. Todas as categorias de receita estarão indicadas na cor azul.
4) Ao realizar essa ação, o campo "Descrição da Categoria" será ativado (1), permitindo que você o preencha conforme a forma que deseja organizar o seu processo. Em seguida, clique em "☁️ Salvar alterações":
5) Tudo pronto! Essa nova Categoria de Receita está disponível para ser utilizada em todo o sistema.
Criando uma Categoria de Despesa
1) Após realizar o login no Omie, acesse as configurações, clicando na engrenagem ⚙️ no canto superior direito:
2) Clique na opção "2. Categorias", conforme indicado na figura abaixo:
3) Para criar uma Categoria de Despesa, localize um Grupo de Despesa de interesse e clique na opção "<Disponível>" (1), em seguida, na opção "Quero utilizar (ativar)" (2):
💡 Dica. Todas as Categorias de Despesa estarão indicadas na cor vermelha
4) Ao realizar essa ação, o campo "Descrição da Categoria" será ativado (1), permitindo que você o preencha conforme a forma que deseja organizar o seu processo. Em seguida, clique em "☁️ Salvar alterações":
5) Tudo pronto! Essa nova categoria já está disponível para ser utilizada em todo o sistema 😄
Cadastrando Categorias em lote pelo Painel do Contador
No Painel do Contador, há uma planilha de configuração contábil que permite o cadastro em massa das suas categorias.
💡 Dica Importante
Para incluir novas categorias usando a planilha de configuração, o sistema Omie não pode ter lançamentos já registrados com categorias atribuídas.
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo Painel do Contador:
2) No Painel do Contador, clique no passo 3 "Integração Contábil":
2) Agora, clique na opção "Planilha de Configuração":
3) Agora, para prosseguir, é necessário baixar a planilha no formato padrão para importação de dados. Você tem a opção de marcar a opção para baixar a planilha já preenchida com as informações deste aplicativo (1). Então, clique na opção "Clique Aqui para Fazer Download" (2).
⚠️ Atenção
Somente as planilhas padrão do sistema, como a que acabou de ser baixada, permitem a importação de dados no Omie.
Qualquer outra planilha pessoal requer que os dados sejam transferidos para um de nossos formatos de planilha antes da importação.
Todas as planilhas estão protegidas por senha para manter a estrutura de dados vinculada ao nosso banco de dados. Isso impede a modificação, exclusão ou adição de colunas, pois afetaria como os dados são lidos.
4) Ao realizar download da planilha, será necessário preenchê-la com os dados que deseja cadastrar no Omie. Na planilha, há quatro abas para preenchimento, e cada uma delas realizará uma configuração específica.
💡 Para atualizar as Categorias, preencha a aba "Omie_Cfg_Contabil_Categorias"
Nesta aba, algumas colunas são opcionais, o que significa que você pode optar por não preenchê-las. No entanto, há colunas obrigatórias que precisam ser preenchidas. São elas:
(1) Descrição da Categoria*
(2) Tipo da Categoria*
(3) Totalizadora?*
5) Ao terminar o preenchimento da planilha, você pode importá-la para o Omie através da mesma área onde você baixou o modelo da planilha. Para isso, siga os passos abaixo:
(1) "Clique aqui para selecionar e importar a planilha". Ao clicar nessa opção, selecione nos seus arquivos a planilha preenchidas
💡 Informações Adicionais
(2) Se estiver atualizando o seu Plano de Contas através desta Planilha, ao marcar essa opção, os dados da planilha importada serão sobrepostos.
(3) Em breve, será possível marcar essa opção para atualizar as categorias existentes e apenas incluir as novas através da planilha. Aguarde!
6) Com isso, o sistema dará início à importação. Assim que concluída, você receberá uma notificação no sistema. Caso queira, poderá acompanhar o processo de importação clicando em "Acompanhar a importação da planilha:
Durante o acompanhamento da importação, o sistema fará o carregamento dos dados:
Se algum erro ocorrer, o sistema fornecerá mais detalhes sobre ele. Nesse caso, basta fazer os ajustes necessários na planilha e realizar uma nova importação:
Caso não haja erros, a importação será concluída com sucesso.
7) Tudo pronto! Suas categorias foram cadastradas com sucesso e estão prontas para uso!
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