As Categorias em um sistema ERP desempenham um papel central na organização e classificação das informações financeiras, contábeis e operacionais de uma empresa.
O Omie oferece inicialmente um conjunto de Categorias baseado no plano referencial divulgado pelo governo, o que o torna compatível com as exigências legais.
Além das opções pré-definidas, você tem a flexibilidade de criar novas Categorias conforme a demanda do seu negócio. 😃
📌 Informações Importantes
O cadastro de Categorias possui um limite de até 99 grupos de Receita e até 99 grupos de Despesa.
Cada grupo pode conter até 99 Categorias, nessa contagem, consideramos as Categorias inativas.
Não é possível reordenar a posição das Categorias. Por padrão, toda Categoria incluída sempre irá para a última posição do grupo relacionado:
Tópicos do Artigo:
Cadastrando uma Categoria de Receita
1) Após realizar o login no Omie, acesse as Configurações do seu aplicativo clicando na engrenagem localizada no canto superior direito:
2) Na aba "Principais" (1) clique em: "2. Categorias" (2):
3) Para cadastrar uma Categoria de Receita, localize um Grupo de Receita de interesse e clique na opção "<Disponível>" (1) e, em seguida, na opção "Quero utilizar (ativar)" (2):
💡 Dica: Todas as Categorias de Receita estarão indicadas na cor azul.
4) Ao realizar essa ação, o campo "Descrição da Categoria" será ativado (1), permitindo que você o preencha conforme a forma que deseja organizar o seu processo. Em seguida, clique em "Salvar alterações" (2):
5) Tudo pronto. Essa nova Categoria de Receita está disponível para ser utilizada em todo o sistema.
Se necessário, você poderá configurar o Tipo de Gasto de Receita relacionado.
Cadastrando uma Categoria de Despesa
1) Após realizar o login no Omie, acesse as Configurações do seu aplicativo clicando na engrenagem localizada no canto superior direito:
2) Na aba "Principais" (1) clique em: "2. Categorias" (2):
3) Para cadastrar uma Categoria de Despesa, localize um Grupo de Despesa de interesse e clique na opção "<Disponível>" (1) e, em seguida, na opção "Quero utilizar (ativar)" (2):
4) Ao realizar essa ação, o campo "Descrição da Categoria" será ativado (1), permitindo que você o preencha conforme a forma que deseja organizar o seu processo. Em seguida, clique em "Salvar alterações" (2):
5) Tudo pronto. Essa nova Categoria já está disponível para ser utilizada em todo o sistema.
Se necessário, você poderá configurar o Tipo de Gasto de Despesa relacionado.
Cadastrando Categorias em lote pelas Configurações
⚠️ Dica Importante
Para incluir novas Categorias utilizando a Planilha de Configuração de Categorias, o sistema Omie não pode ter lançamentos já registrados com Categorias atribuídas.
1) Após realizar o login no Omie, acesse as Configurações do seu aplicativo clicando na engrenagem localizada no canto superior direito:
2) Na aba "Principais" (1) clique em: "2. Categorias" (2):
3) Para cadastrar as Categorias em lote, clique em "Clique aqui para importar a Planilha de Configurações de Categorias":
4) Para prosseguir, será necessário baixar a planilha no modelo padrão para importação de dados. Se desejar, marque a opção para baixar a planilha já preenchida com as informações deste aplicativo (1).
Então, clique na opção "Clique Aqui para Fazer Download" (2):
⚠️ Atenção
Somente as planilhas padrão do sistema, como a que acabou de ser baixada, permitem a importação de dados no Omie.
Qualquer outra planilha pessoal requer que os dados sejam transferidos para um de nossos formatos de planilha antes da importação;
Todas as planilhas estão protegidas por senha para manter a estrutura de dados vinculada ao nosso banco de dados. Isso impede a modificação, exclusão ou adição de colunas, pois afetaria como os dados são lidos.
5) Ao realizar download da planilha, será necessário preenchê-la com as Categorias que deseja cadastrar no Omie.
6) Na aba "Omie_Cfg_Contabil_Categorias", algumas colunas são opcionais, o que significa que você pode optar por não preenchê-las. No entanto, há colunas obrigatórias que precisam ser preenchidas. São elas:
(1) Descrição da Categoria*: Informe qual será a descrição da Categoria;
(2) Tipo da Categoria*: Informe se a Categoria será do Tipo de Receita ou de Despesa;
(3) Totalizadora?*: Informe se a Categoria será totalizadora.
7) Ao terminar o preenchimento da planilha, você pode importá-la para o Omie por meio da mesma área em que você baixou o modelo da planilha.
Para isso, utilize as seguintes opções da tela de importação:
(1) Sobrepor as minhas Categorias com as da planilha importada: Por meio dessa opção, as Categorias do sistema serão sobrepostas com as informações da planilha importada. Quando essa opção estiver marcada ou bloqueada, a tela de importação exibe uma caixa informativa explicando o comportamento das Categorias.
(2) Importar: Ao clicar nessa opção, selecione nos seus arquivos a planilha preenchida;
⚠️ Se ao menos uma Categoria já tiver sido utilizada em alguma movimentação no sistema, não será possível realizar a sobreposição das Categorias.
8) A importação da planilha acontece em segundo plano, permitindo que você continue utilizando o sistema normalmente durante o processo.
Assim que a importação for concluída, você receberá uma notificação por e-mail com o resultado. Além disso, é possível acompanhar todo o progresso pela tela de acompanhamento:
💡 Caso ocorram erros na importação, eles também serão exibidos nessa tela, com orientações sobre como corrigir as informações e tentar novamente.
9) Tudo pronto. Suas Categorias foram cadastradas com sucesso e estão prontas para uso.
Cadastrando Categorias em lote pelo Painel do Contador
No Painel do Contador, há uma Planilha de Configuração Contábil que permite o cadastro em lote das suas Categorias.
⚠️ Dica Importante
Para incluir novas Categorias usando a Planilha de Configuração Contábil, o sistema Omie não pode ter lançamentos já registrados com Categorias atribuídas.
1) Após realizar o login no Omie, acesse o Módulo Painel do Contador:
2) O sistema direcionará você à tela principal do Módulo Painel do Contador. Nessa tela, acesse a "Integração Contábil" de duas formas: pela opção "Integração Contábil" (1) ou pelo menu lateral, com a mesma nomenclatura (2):
3) Agora, clique na opção "Planilha de Configuração":
4) Para prosseguir, será necessário baixar a planilha no formato padrão para importação de dados. Se desejar, marque a opção para baixar a planilha já preenchida com as informações deste aplicativo (1).
Então, clique na opção "Clique Aqui para Fazer Download" (2):
⚠️ Atenção
Somente as planilhas padrão do sistema, como a que acabou de ser baixada, permitem a importação de dados no Omie.
Qualquer outra planilha pessoal requer que os dados sejam transferidos para um de nossos formatos de planilha antes da importação;
Todas as planilhas estão protegidas por senha para manter a estrutura de dados vinculada ao nosso banco de dados. Isso impede a modificação, exclusão ou adição de colunas, pois afetaria como os dados são lidos.
5) Ao realizar download da planilha, será necessário preenchê-la com os dados que deseja cadastrar no Omie.
Na planilha, há quatro abas para preenchimento, e cada uma delas realizará uma configuração específica.
💡 Para atualizar as Categorias, preencha a aba "Omie_Cfg_Contabil_Categorias".
6) Na aba "Omie_Cfg_Contabil_Categorias", algumas colunas são opcionais, o que significa que você pode optar por não preenchê-las. No entanto, há colunas obrigatórias que precisam ser preenchidas. São elas:
(1) Descrição da Categoria*: Informe qual será a descrição da Categoria;
(2) Tipo da Categoria*: Informe se a Categoria será do Tipo de Receita ou de Despesa;
(3) Totalizadora?*: Informe se a Categoria será totalizadora.
7) Ao terminar o preenchimento da planilha, você pode importá-la para o Omie por meio da mesma área em que você baixou o modelo da planilha.
Para isso, utilize as seguintes opções da tela de importação:
(1) Importar: Ao clicar nessa opção, selecione nos seus arquivos a planilha preenchida;
(2) Sobrepor o meu plano de contas com o da planilha importada: Se estiver atualizando o seu Plano de Contas por meio desta Planilha, ao marcar essa opção, os dados serão sobrepostos pelos da planilha importada;
(3) Sobrepor as minhas Categorias com as da planilha importada: Por meio dessa opção, as Categorias do sistema serão sobrepostas com as informações da planilha importada. Quando essa opção estiver marcada ou bloqueada, a tela de importação exibe uma caixa informativa explicando o comportamento das Categorias.
⚠️ Se ao menos uma Categoria já tiver sido utilizada em alguma movimentação no sistema, não será possível realizar a sobreposição das Categorias.
8) A importação da planilha acontece em segundo plano, permitindo que você continue utilizando o sistema normalmente durante o processo.
Assim que a importação for concluída, você receberá uma notificação por e-mail com o resultado. Além disso, é possível acompanhar todo o progresso pela tela de acompanhamento:
💡 Caso ocorram erros na importação, eles também serão exibidos nessa tela, com orientações sobre como corrigir as informações e tentar novamente.
9) Tudo pronto. Suas Categorias foram cadastradas com sucesso e estão prontas para uso.
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