No Omie, você pode cadastrar seus Clientes e Fornecedores de quatro maneiras diferentes, conforme a sua necessidade.
Neste passo a passo, vamos mostrar como fazer esse cadastro de forma manual, direto pelo sistema. É simples, rápido e você já pode começar agora mesmo! 😄
Cadastrando um novo Cliente ou Fornecedor digitando os dados manualmente
1) O cadastro de Clientes e Fornecedores está disponível em diversos módulos do sistema.
Após realizar o login no Omie e acessar seu aplicativo, você poderá acessá-lo pelo módulo de "Vendas e NF-e", "Serviços e NFS-e", "Compras, Estoque e Produção" e "Finanças":
2) Para realizar a inclusão, acesse o menu suspenso do módulo de sua preferência (1), localize o tópico "Clientes e Fornecedores" e clique em "Incluir" (2):
3) Clique sobre a opção "Inserção Manual":
4) Durante o cadastro manual, o sistema pode te ajudar a preencher o endereço automaticamente com base no CEP informado.
Caso prefira preencher tudo por conta própria, é só clicar em "Desejo prosseguir com a inclusão manual" para seguir sem a busca automática:
💡 Dica
Para realizar a busca pelo endereço, o número é opcional. Basta digitar o CEP desejado (1) e clicar em "Pesquisar" (2):
O Omie fará a busca automaticamente e abrirá a tela de inclusão do Cliente ou Fornecedor com os dados do endereço já preenchidos para você.
5) Agora, preencha os principais campos de cadastro:
(1) Razão Social / Nome Completo;
(2) CNPJ / CPF;
(3) Nome Fantasia / Nome Abreviado;
(4) DDD. Informe o DDD do número de telefone do Cliente ou Fornecedor;
(5) Telefone. Preencha o número de telefone para contato;
(6) Nome do Contato.
6) Além disso, você terá acesso a diversas abas que podem ser preenchidas conforme as necessidades e os processos da sua empresa.
Essas abas abrangem informações, como:
(1) Razão Social / Nome Completo;
(2) CNPJ / CPF;
(3) Nome Fantasia / Nome Abreviado;
(4) DDD. Informe o DDD do número de telefone do Cliente ou Fornecedor;
(5) Telefone. Preencha o número de telefone para contato;
(6) Nome do Contato.
(1) Endereço
(1) Endereço
Nessa aba será possível preencher os dados referentes ao endereço do cliente (1).
Caso queira, é possível cadastrar um endereço de entrega diferente (2):
(2) Telefones e E-mail
(2) Telefones e E-mail
Nessa aba, você pode informar os meios de contato com o seu cliente (1). Além disso, você consegue marcar a opção de enviar os anexos por e-mail, além do Portal Omie (2):
(3) Dados Bancárias
(3) Dados Bancárias
Preencha as informações de dados bancários do Cliente ou Fornecedor.
Essas informações, serão usadas para a geração da remessa de pagamento com o seu banco:
(4) Inscrições, CNAE e Outros
(4) Inscrições, CNAE e Outros
Nessa aba, você pode definir algumas informações importantes para a geração de NF-e
E você poderá informar se o seu cliente é ou não um contribuinte:
💡 Observações Importantes
Por padrão, caso o Cliente não tenha IE preenchida, vamos considerar que trata-se de um "não contribuinte". Entretanto, você pode controlar essas informações, selecionando uma das seguintes opções:
Caso você preencha que o cliente é estrangeiro, na aba, dois novos campos serão apresentados. Eles se referem ao documento do cliente, equivalente ao nosso CPF no país de origem dele:
(5) Integração Automática
(5) Integração Automática
Se você estiver cadastrando uma concessionária, temos uma integração automática com a maioria delas.
Com isso, as Contas a Pagar são geradas automaticamente sempre que um novo boleto for emitido.
(6) Características
(6) Características
Nessa aba, você consegue indicar algumas características para o seu Cliente/Fornecedor:
(7) Recomendações
(7) Recomendações
Nessa aba, você consegue parametrizar algumas informações para as vendas desse cliente em específico, dentre elas:
(1) Qual o Número de Parcelas padrão para as Vendas?
(2) Qual Vendedor padrão deseja utilizar?
(3) Enviar a NF-e e Boleto para outro e-mail?
💡 Ao preencher esse campo, o endereço de e-mail informado será utilizado pelo sistema para o envio dos dados de faturamento. Portanto, ele irá substituir o endereço preenchido na aba "Telefones e E-mail".
(4) Transportadora
(5) Por padrão: Gerar Boleto ao Emitir a NF-e, NFS-e ou Recibo
(6) Código de Receita para apuração do IR de serviço tomado
(8) Faturamento e Crédito
(8) Faturamento e Crédito
Nessa aba, é possível selecionar algumas opções relativas ao faturamento e crédito do seu Cliente/Fornecedor:
(1) Defina um limite de crédito;
(2) Realize uma Consulta de Restrição;
(3) Defina um bloqueio de faturamento.
(9) Mapa
(9) Mapa
Quando o endereço for preenchido, essa aba será automaticamente atualizada, com a visualização do mapa da região do seu cliente:
📚 Artigos Relacionados
