Por meio de seus Projetos, é possível gerenciar diversos registros em seu sistema. Em determinados momentos, pode ser necessário transferir registros vinculados de um Projeto para outro, dessa forma facilitando a troca de informações.
Aqui no Omie, você consegue realizar esse processo de forma rápida e prática. 😉
Transferindo registros de um Projeto para outro
1) Após realizar o login no Omie, acesse as configurações do sistema através da Engrenagem "⚙️" disponibilizada no canto superior direito da tela:
2) O sistema te direcionará a tela de Configurações. Na aba "Principais" (1), clique no tópico 4 "Projetos" (2):
3) Selecione o Projeto que precisa (1) dando um clique e no menu esquerdo, clique em "Transferir"(2):
4) O sistema apresentará uma tela de transferência em que algumas opções serão disponibilizadas:
(1) Para o Projeto: Selecione o Projeto de destino para os dados;
(2) Inativar o cadastro de origem após transferir: Marque esta opção se desejar inativar o Projeto de origem dos cadastros após a
operação;
(3) Serão alterados dados nestes locais: Nesta tela, você pode visualizar o impacto da transferência, incluindo o número de registros que serão alterados de Projeto;
⚠️ Atenção
Essa operação é irreversível! Verifique corretamente os dados nos quais deseja realizar a transferência.
5) Após todas as informações preenchidas e conferidas, clique em "Confirmar":
6) O sistema exibirá uma mensagem de confirmação. Se todas as informações estiverem corretas, clique em "Sim" para prosseguir com a Transferência.
7) O processo de transferência foi iniciado e dentro de alguns instantes, você receberá um e-mail com as informações do processo:
8) Prontinho! Agora todos os registros foram transferidos de um Projeto para outro! 😄
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