Початок роботи з CRM
CRM-система - це область на сторінці, в якій зібрані всі потенційні клієнти. Щоразу, коли хтось заповнює форму або проходить опитування, вся інформація передається до неї.
Щоб відкрити CRM-систему, увійдіть до будь-якого з ваших ів у Onepage та огляньте ліву панель поруч з назвою вашого проєкту. Саме там ви знайдете CRM.
Тепер натисніть на CRM і виберіть список, з якого ви хочете експортувати ліди. Це можуть бути "Усі ліди" або будь-які інші списки, які ви використовуєте.
Вибравши потрібний список, натисніть на три крапки поруч з кнопкою "Додати інтеграцію". У випадаючому меню знайдіть кнопку "Експортувати" і натисніть, щоб отримати документ.
Останній крок
Відкрийте завантажені файли та відформатуйте їх відповідно до ваших потреб.
Будь ласка, перегляньте це відео, щоб дізнатися більше інформації про CRM-систему Onepage:
Порада. Якщо ви хочете зв'язати вашу форму із зовнішніми інструментами, ви можете скористатися тим же меню, натиснувши на "Додати інтеграцію". Ви можете прив'язати її до Zapier, Klick-Tipp, Google Spreadsheets, Telegram або Facebook Messenger.
💡Бажаєте залишити відгук до цієї статті? Будь ласка, напишіть у наш чат або за адресою support@onepage.io, і ми зможемо її покращити. Дякуємо!🙂