Wenn Sie neben onpreo auch onOffice verwenden, können Sie Leads direkt von dort importieren und anschließend in der onpreo Software weiter damit arbeiten.
Auch der Export von Leads aus onpreo zu onOffice (oder Propstack) ist möglich. Mehr dazu lesen Sie hier.
Sollten Sie eine andere Software verwenden, von oder zu dieser Sie Immobilien oder Leads importieren oder exportieren möchten, geht das über einen CSV-Import bzw. -Export. Mehr dazu lesen Sie im Artikel "CSV-Export/-Import".
Einrichten der Import-Schnittstelle
Um mit onpreo Leads von onOffice zu importieren, müssen Sie eine Schnittstelle zwischen Ihrem onpreo-Account und Ihrem onOffice-Account anlegen. Klicken Sie dazu auf Ihren Namen oben rechts in der Ecke der onpreo Software und wählen Sie "Anbindungen".
Auf der sich öffnenden Seite finden Sie im Bereich "Propstack/onOffice" den Button "Schnittstelle einrichten".
onOffice
Durch Klicken des Buttons öffnet sich ein Drop-Down, in welchem Sie die Einrichtung der Schnittstelle zu onOffice vornehmen können inklusive der Anleitung, wo Sie den benötigten API-Token sowie den API-Secret in Ihrem onOffice-Account finden. Nach Eingabe der korrekten Daten wird die Anbindung durch einen Klick auf "Speichern" vorgenommen.
2. Propstack
Durch Klicken des Buttons öffnet sich ein Drop-Down, in welchem Sie die Einrichtung der Schnittstelle zu Propstack vornehmen können inklusive der Anleitung, wo Sie den benötigten API-Schlüssel in Ihrem Propstack-Account finden. Nach Eingabe der korrekten Daten wird die Anbindung durch einen Klick auf "Speichern" vorgenommen.
Bei der Erstellung der API-Keys ist es am besten, alle Rechte freizugeben - nur so kann onpreo alle relevanten Daten von Propstack importieren.
Anschließend können Ihre Immobilien aus onOffice/Propstack hier importiert werden. Klicken Sie oben rechts auf Ihren Profilnamen und wählen Sie dort „Datenverwaltung“ aus. Im Bereich onOffice/Propstack können Sie dann den Import starten.
Es öffnet sich eine Übersicht aller Immobilien, die aus onOffice übertragen werden können.
Suchen Sie eine bestimmte Immobilie oder möchten nach einer Stadt filtern?
Nutzen Sie dafür die Filterfunktion unten links. Wählen Sie Ihre gewünschten Kriterien aus und klicken Sie auf „Daten filtern“ – so werden nur passende Immobilien angezeigt. Falls Sie wieder alle Immobilien sehen möchten, öffnen Sie die Filtereinstellungen erneut und setzen Sie diese zurück.
Wählen Sie nun die Immobilien aus, die Sie in onpreo übernehmen möchten, und klicken Sie unten rechts auf den Button „Importieren“. Die ausgewählten Immobilien werden dann automatisch in Ihr System übertragen.
Nachdem die Import-Schnittstelle eingerichtet wurde, finden Sie in der Closing-Pipeline die Karte „Aus onOffice/Propstack importiert“, auf der alle importierten Leads angezeigt werden.
