組織に、一緒に使う方を招待します。招待・権限の変更ができるのはオーナーとマネージャーです。
権限(ロール)
ロールは 2 段階です。組織のロールで、組織の設定やメンバーの招待ができるかが決まります。プロジェクトのロールで、そのプロジェクトのタスクや定例タスクを操作できるかが決まります。
組織のロール
ロール | できること |
オーナー | すべての操作に加えて、ほかのメンバーをオーナーにしたり外したりできます |
マネージャー | メンバーの招待・管理と、プロジェクトの作成・メンバーの割り当て(Asana 連携を含む)ができます |
一般 | 割り当てられたプロジェクトで、そのプロジェクトのロールの範囲で使えます |
プロジェクトのロール: プロジェクトごとに決めます。タスク(定例タスクを含む)は、そのプロジェクトに入っている方にだけ表示されます(オーナー・マネージャーも同じです)。Asana と連携したプロジェクトでは、Asana のプロジェクトのメンバーとロールに合わせます。
ロール | できること |
プロジェクト管理者 | すべての操作に加えて、◯月分の作成と、プロジェクトの設定・メンバーの変更ができます |
編集可能 | どのタスクでも完了・日程・担当を変えられ、定例タスクの設計もできます |
コメント可能 | 自分が担当のタスクの完了・チェック・日程の変更(その月だけ)ができます |
閲覧可能 | 進み具合とマニュアルを見ることができます |
スポットタスクの追加と削除、「子タスクを追加」は、プロジェクト管理者と編集可能の方ができます。「Excel に書き出す」と「自分の設定」は、どのロールでも使えます。
招待する
設定 > メンバー を開きます
「メンバーを招待」 に、招待する方の メールアドレス を入力し、ロール を選びます(マネージャー・一般)。「参加したら入れるプロジェクト」で、入れるプロジェクトとロールも選べます
「招待する」 をクリックします
招待した方に、招待のメールが届きます。招待の有効期限は 30 日です。招待中の方は「招待中」の一覧に表示され、「取り消す」で取り消せます。
ポイント: 招待メールが送れなかったときは、画面に「ログイン URL」と案内文が表示されます。「案内文をコピー」でコピーして、招待した方にお伝えください。
招待された方へ
招待メールの宛先と 同じメールアドレス の P4 apps アカウントでログインします。アカウントをお持ちでない方は、P4 apps(https://www.p4apps.jp/signup)で無料で登録してください
メールアドレスの確認を済ませてから、招待メールのログイン URL を開きます
ログインすると、組織に参加します
ご注意: 招待メールと違うメールアドレスのアカウントでは参加できません。
ロールを変える・外す
ロールを変える: メンバーの一覧のロールの欄で選び直します(プロジェクトのロールは、設定 > プロジェクト の「メンバー」で変えます)
外す: 「外す」をクリックします。作成済みのタスクの担当はそのまま残り、定例タスクの担当は空になります
自分が抜ける: 自分の行の「退出する」をクリックします
組織のプランを契約している方(「契約者」と表示。はじめは組織を作った方)は、外したりロールを変えたりできません。契約者をほかの方に移すときは、下の「契約者を移す」をご覧ください。
契約者を移す
メンバーの上限と、契約者になれる組織の数は、契約者のプランで決まります。組織を作った方から、実際に使う会社の方へ契約を切り替えるときなどに、契約者を移します。移せるのは、今の契約者だけです。
移す相手を、先にオーナーにします(設定 > メンバー のロールの欄で「オーナー」を選びます)
設定 > 組織 の「プランの契約者」で 「契約者を移す」 をクリックします
新しい契約者を選び、「移す」 をクリックします
移す前に、この組織のメンバー(招待中の方を含みます)と、新しい契約者がすでに契約者になっている組織の数が、新しい契約者のプランの上限に収まるかを確かめます。収まらないときは理由が表示され、契約者は移りません。
ポイント: 移した後も、元の契約者はオーナーのまま残ります。契約者を戻すには、新しい契約者に移してもらいます。
メンバーの上限
メンバーの上限は、契約者のプランで決まります。free プランでは、1 つの組織に 3 名まで参加できます(招待中の方を含みます)。上限に達すると招待できなくなります。招待中の方を取り消すと、その分の枠が空きます。上限を増やしたいときは、P4 apps のお問い合わせからご連絡ください。
