Cette fonctionnalité permet de
Voir les campagnes de mes collaborateurs
Voir les prospects de mes collaborateurs
Affecter un prospect à un autre collaborateur
Exporter un prospect dans la campagne d'un collaborateur tout en restant le propriétaire du prospect.
Cette fonctionnalité n'est pas activée par défaut, pour l'activer vous devez vous rapprocher du support.
Quand la fonctionnalité est activée :
Pour voir les campagnes de mes collaborateurs:
Il suffit de cliquer sur campagne
Puis sur "toutes les campagnes"
Ainsi, vous aurez accès aux campagnes de vos autres collaborateurs
Si vous souhaitez voir les prospects d'une campagne d'un collaborateur, il suffit de :
Cliquez sur campagne
Puis, sur "toutes les campagnes"
Et de cliquez sur la campagne où vous souhaitez voir les prospects
Pour voir les prospects de mes collaborateurs:
Cliquez sur prospects
Puis sur "tous les prospects"
Pour changer le propriétaire depuis la fiche d'un prospect :
Cliquez sur la fiche d'un prospect
Puis, cliquez sur propriétaire
Et faîtes le changement souhaité
Le nouveau propriétaire aura une nouvelle action dans sa file d'attente
Pour changer le propriétaire depuis la liste des prospects :
Il suffit de vous rendre sur prospects
Puis, sur "tous les prospects"
Choisissez le(s) prospect(s) concerné(s) et faites "actions"
Puis, choisissez "déplacer" vous devez maintenant choisir le nouveau propriétaire ainsi que la nouvelle campagne dans laquelle ils vont être affecté !
Depuis l'extension la liste des campagnes affichera toutes les campagnes en commençant par les vôtres.
Lors de l'import de prospect vers une campagne dont vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes quand même propriétaire du prospect.
Pour que le prospects soit affecté à un collaborateur il faut activer la fonctionnalité de délégation de compte, pour cela contacter le support.