Cette fonctionnalité permet de
Exporter des prospects vers un de mes collaborateurs (le collaborateur devient le propriétaire)
Réaliser des actions pour le compte d'un collaborateur (les actions sont effectuées sur son compte)
Visite de profil
Suivre un prospect
Se connecter à un prospect
Envoyer un message à un prospect
Réaliser des scénarios
Cette fonctionnalité n'est pas activée par défaut et nécessite également l'activation du multicompte, pour l'activer veuillez contacter le support.
Pour accéder aux demandes de délégation:
Il suffit de cliquez sur votre icône,
Puis, sélectionnez "paramètres"
Et allez dans l'onglet "délégation"
Pour demander la délégation à un collaborateur :
Il suffit de cliquer sur "demander la délégation sur un utilisateur" dans mes délégations sur d'autres comptes (attention c'est le deuxième tableau !!!)
Pour répondre à une proposition de délégation:
Il suffit de cliquer sur la croix ou le tick pour valider ou refuser la proposition de délégation sur d'autres comptes (dans "vous avez X demande de délégation en attente" !
Pour proposer une délégation sur mon compte :
Il suffit de cliquez sur "déléguer mon compte à un utilisateur" dans délégations sur mon compte (premier tableau !!)
Pour répondre à demande de délégation sur mon compte :
Il suffit de cliquer sur la croix ou le tick pour refuser ou refuser la délégation de votre compte !
Pour suspendre ou annuler une délégation :
Il suffit de faire la croix dans les demandes de délégation acceptées (peu importe que ce soit pour votre compte ou pour d'autres comptes, cela fonctionne dans tous les cas !)
Dans l'extension, il est possible de choisir un collaborateur qui autorise la délégation:
Les prospects seront alors exportés pour le compte du collaborateur, il sera propriétaire et pourra effectuer des actions.
Il est possible d'effectuer des actions sur des campagnes/prospects dont on a la délégation (donc à partir du compte du propriétaire)
Il faut :
Cliquez sur campagnes,
Puis, faire voir toutes les campagnes,
Vous pouvez ainsi voir les campagnes des autres collaborateurs, il suffit de choisir une des campagnes présentées
Puis de faire les actions nécessaires (donc au nom du propriétaire de la campagne !!)
Cela fonctionne également pour les scénarios.