สำหรับกิจการที่ต้องการหาระบบ CRM ที่จะเข้ามาช่วยในการปิดการขาย ขอแนะนำ JUBILI ระบบ CRM ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ B2B โดยเฉพาะ มีฟีเจอร์ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการขาย ตั้งแต่การบริหาร การติดตามโอกาสการขาย ไปจนถึงการวิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมขาย ทำงานคล่องตัวและสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่าง มีขั้นตอนดังนี้
1. ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่าเชื่อมต่อระบบภายนอก > เชื่อมต่อแอปพลิเคชันภายนอก
2. เลือก JUBILI
3. กดปุ่ม เชื่อมต่อ
4. ระบบจะ Pop-up ข้อควรรู้ก่อนการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบภายนอกเพื่ออ่านรายละเอียดข้อกำหนดการเชื่อมต่อ หลังจากนั้นให้กดยอมรับเงื่อนไขและกดยืนยัน
5. ระบบให้ยืนยันการเชื่อมต่อ กดเชื่อมต่อ
ระบบจะแสดงเลข User Token ผู้ใช้งานสามารถ Copy เลข User Token ไปนำส่งให้กับทาง JUBILI เพื่อนำไปเชื่อมต่อและตั้งค่าให้กับผู้ใช้งาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเกร็ดความรู้เพิ่มเติม
คลิกที่นี่เพื่ออ่านเกร็ดความรู้เพิ่มเติม
ประเภทเอกสารที่ส่งมาที่ PEAK: ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน
ข้อมูลสินค้า/บริการ:
ถ้ายังไม่มีการสร้างฐานข้อมูลใน PEAK
ตอนที่ JUBILI ส่งข้อมูลมาที่ PEAK จะส่งข้อมูลข้อมูลการสร้างสินค้า/บริการมาให้
มีการสร้างฐานข้อมูลใน PEAK
เลขที่สินค้า/บริการ ใน PEAK และ JUBILI จะต้องตรงกัน หากไม่ตรงทาง JUBILI จะสร้างสินค้า/บริการมาให้
- จบวิธีการเชื่อมต่อ PEAK x JUBILI -
คู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบ CRM