การใช้งาน Smart Insight ใน PEAK เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเห็น Insight ทางธุรกิจในฝั่งรายรับและรายจ่าย ได้ตั้งแต่หน้าหลัก เพื่อนำไปวางแผนหรือติดตามรายการต่อ โดยฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้กับแพ็กเกจ Basic, Pro, Pro Plus และ Premium
โดยส่วนที่ระบบแสดงผล จะเป็นรายการคงค้าง ที่สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลภายในได้
ฝั่งรายรับ สามารถแสดง Insight ของใบเสนอราคา, ใบรับเงินมัดจำ, ใบแจ้งหนี้, ใบเพิ่มหนี้ และใบวางบิล
ฝั่งรายจ่าย สามารถแสดง Insight ของใบขอซื้อ, ใบจ่ายเงินมัดจำ, บันทึกรับเอกสารแจ้งหนี้, บันทึกค่าใช้จ่าย/ซื้อสินค้า, ซื้อสินทรัพย์, รับใบเพิ่มหนี้, ใบรวมจ่าย)
หมายเหตุ ผู้ที่สามารถเข้าใช้งานได้ ต้องได้รับสิทธิ์เข้าถึงเอกสารนั้นด้วย
1. การตั้งค่า การใช้งาน Smart Insight
ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่านโยบายบัญชี > การแสดงผล Smart Insight
ระบบจะแสดงเอกสารที่แสดงในหน้าหลัก หากต้องการแก้ไข ให้คลิกปุ่ม “แก้ไข”
ตัวอย่าง หากเป็นกิจการที่ไม่ต้องติดตามใบเสนอราคา ก็สามารถปิดการแสดงผลส่วนของใบเสนอราคาได้ โดยกดปิดปุ่มเอกสารค้างตอบรับให้เป็นสีเทา > คลิกปุ่ม “บันทึก”
ระบบไม่แสดงส่วนของใบเสนอราคา ตามที่ตั้งค่าไว้
นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มจำนวนวันใกล้ครบกำหนดได้ (เพิ่มได้สูงสุด 90 วัน) ระบบจะแสดงเอกสารที่ใกล้ครบกำหนดตามที่ระบุ
หากผู้ใช้งานต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนรายเอกสาร
สามารถตั้งค่าช่วงเวลาเอกสารที่สนใจ โดยดูข้อมูลเอกสารวันที่ออกย้อนหลังได้ 1-24 เดือน ย้อนหลัง
มูลค่าเอกสารขั้นต่ำ สามาถเลือกได้ว่าจะดูเฉพาะเอกสารที่มีมูลค่าตั้งแต่กี่บาทขึ้นไป
ซึ่งช่วงเวลาเอกสารที่สนใจและมูลค่าเอกสารขั้นต่ำจะมีผลกับทุกเอกสารด้านล่าง
หมายเหตุ การตั้งค่าการแจ้งเตือนรายเอกสารระหว่างเอกสารรายรับและรายจ่าย สามารถตั้งค่าต่างกันได้
ผู้ใช้งานสามารถดูเงื่อนไขการแสดงผลของข้อมูลได้ โดยดูที่เครื่องหมายคำถาม ซึ่งจะแสดงข้อมูลเงื่อนไขการแสดงผลที่ระบบนำขึ้นมาให้
2. การใช้งาน
การใช้งาน Smart Insight สามารถกดไปที่รายการที่ต้องการ โดยเงื่อนไขที่ระบบแสดง จะเป็นเอกสารที่ค้างอยู่สถานะดังนี้
เอกสารฝั่งรายรับ
ใบเสนอราคา สถานะค้างตอบรับ
ใบรับเงินมัดจำ สถานะค้างชำระ
ใบแจ้งหนี้ สถานะค้างชำระ
ใบเพิ่มหนี้ สถานะค้างชำระ
ใบวางบิล สถานะค้างชำระ
เอกสารฝั่งรายจ่าย
ใบขอซื้อ สถานะค้างตอบรับ
ใบจ่ายเงินมัดจำ สถานะค้างชำระ
บันทึกรับเอกสารแจ้งหนี้ สถานะค้างชำระ
บันทึกค่าใช้จ่าย/ซื้อสินค้า สถานะค้างชำระ
ซื้อสินทรัพย์ สถานะค้างชำระ
รับใบเพิ่มหนี้ สถานะค้างชำระ
ใบรวมจ่าย สถานะค้างชำระ
ทำการกดเลือกดูเอกสารที่ต้องการ
ระบบจะพามาที่หน้าตารางรวมสถานะเอกสาร
จากตัวอย่างเลือกเป็นใบเสนอราคา ระบบจะพาเข้ามาที่สถานะพ้นกำหนด
ผู้ใช้งานสามารถตรวจดูรายการค้างทั้งหมด และสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามต้องการ
หมายเหตุ หากมีการนำเอกสารไปการดำเนินการต่อ เช่น รับชำระแล้ว หน้า Smart Insight จะยังไม่อัปเดตแบบ Real Time ให้ ระบบจะอัปเดตให้ก็ต่อเมื่อไม่มีการดำเนินการใดๆในระบบแล้ว 4 ชั่วโมง
– จบขั้นตอนการใช้งาน Smart Insight ใน PEAK –
บทความที่เกี่ยวข้อง