เมื่อไปที่เมนูการเงิน > ช่องทางการเงิน แล้วเลือกช่องทางการเงินที่ต้องการลบ และกดลบ

ระบบจะขึ้นแจ้งเตือน "ไม่สามารถลบช่องทางการเงินนี้ได้"

ซึ่งระบบจะไม่อนุญาตให้ลบช่องทางการเงินที่ยังมีการใช้งานหรือเชื่อมต่ออยู่ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลเอกสารและข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้องผิดพลาด โดยมักเกิดจาก 3 สาเหตุหลัก ดังนี้

ช่องทางการเงินถูกเลือกใช้ในเอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน, บันทึกค่าใช้จ่าย, การโอนเงิน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีการรับ/ชำระเงินผ่านช่องทางนี้

1.1 ตรวจสอบเอกสารที่อ้างอิงช่องทางการเงิน

ไปที่เมนูการเงิน > ช่องทางการเงิน > คลิกเลือกช่องทางการเงินที่ต้องการลบ

ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของช่องทางการเงิน โดยเลือกช่วงเวลาให้ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มใช้งาน จะพบรายการเอกสารที่อ้างอิงช่องทางการเงินนี้

1.2 หากเอกสารถูกบันทึกผิดช่องทาง ให้แก้ไขเอกสาร (หรือยกเลิกแล้วออกใหม่) โดยเปลี่ยนไปใช้ช่องทางการเงินที่ถูกต้อง จากนั้นจึงกลับมาลบช่องทางการเงินอีกครั้ง

1.3 หากเอกสารถูกต้องและไม่ต้องการแก้ไข แนะนำให้คงช่องทางการเงินไว้ และเปลี่ยนชื่อให้สังเกตได้ง่าย เช่น เติมคำว่า "(ไม่ใช้งาน)" ต่อท้ายชื่อ

หรือปิดใช้งานเพื่อป้องกันการเลือกใช้ในอนาคต

วิธีการปิดใช้งาน

หมายเหตุ : เอกสารที่ยกเลิกแล้ว อาจยังถือว่ามีการอ้างอิงช่องทางการเงินอยู่ กรณีตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารแต่ยังลบไม่ได้ สามารถติดต่อทีมงาน PEAK เพื่อช่วยตรวจสอบเพิ่มเติม

หากมีการยกเลิกสมุดรายวันโดยตรง แต่หน้าข้อมูลการชำระยังไม่ได้ยกเลิก จะส่งผลให้หน้าช่องทางการเงินจะยังแสดงยอดค้างของรายการเอกสารอยู่ เนื่องจากข้อมูลช่องทางการเงินจะดึงข้อมูลจากข้อมูลการชำระของหน้าเอกสาร

ยกตัวอย่าง

เอกสาร IVT-20260900001 มีการบันทึกรับชำระแล้ว อ้างอิงบันทึกบัญชี RV-202609001

แต่เมื่อคลิกเข้าดู RV-202609001 ที่อ้างอิง IVT-20260900001 พบว่ามีการยกเลิกเอกสารแล้ว

แต่หน้าข้อมูลการชำระจะยังขึ้นแสดงอยู่ เพราะยังไม่ได้มีการยกเลิกข้อมูลการชำระ

ส่งผลให้หน้าช่องทางการเงินจะไม่ได้ขึ้นแสดงเอกสารอ้างอิงใบแจ้งหนี้ และเมื่อทำการลบช่องทางการเงิน ระบบจะขึ้นแสดงแจ้งเตือน ไม่สามารถลบช่องทางการเงินนี้ได้

2.1 พิมพ์รายงานใบแจ้งหนี้ และรายงานสมุดรายวันทั้งหมดมาเปรียบเทียบ

2.1.1 ไปที่เมนูรายรับ > ใบแจ้งหนี้ > สถานะ ชำระแล้ว

คลิกพิมพ์รายงาน เลือกแสดงรายละเอียด > แสดงข้อมูลเพิ่มเติม เลือกข้อมูลการชำระ

2.1.2 รายงานใบแจ้งหนี้จะแสดงเลขที่เอกสารของใบแจ้งหนี้ที่มีการรับชำระด้วยช่องทางการเงินที่ระบุไว้

2.1.3 ไปที่เมนูบัญชี > บัญชีรายวัน > รายวันทั้งหมด

2.1.4 เลือกพิมพ์รายงาน

เลือกช่วงเวลาให้ครอบคลุม > แสดงข้อมูลเพิ่มเติม > เลือกแสดงเอกสารที่ยกเลิก และพิมพ์รายงาน

2.1.5 เมื่อเปิดรายงานสมุดรายวัน

2.1.6 หากใบแจ้งหนี้มีการยกเลิกสมุดรายวัน ให้ทำการยกเลิกรับชำระของเอกสารใบแจ้งหนี้ เพื่อให้ข้อมูลในช่องทางการเงินหายไปด้วย

สามารถดูวิธีการยกเลิกรับชำระได้ที่ คู่มือยกเลิกใบแจ้งหนี้ ใน PEAK (ในหัวข้อ 2.2)

2.2 ตรวจสอบผ่านเมนูการเงิน

2.2.1 ไปที่เมนูการเงิน > เข้าช่องทางการเงินที่ต้องการยกเลิก

2.2.2 จะพบว่าระบบจะแสดงปุ่ม แสดงเฉพาะที่บันทึกบัญชี เปิดไว้อยู่

แสดงเฉพาะที่มีบันทึกบัญชี

2.2.3 ดังนั้น ให้ทำการปิดปุ่ม แสดงเฉพาะที่มีบันทึกบัญชี ระบบจะแสดงเอกสารที่ไม่ได้บันทึกบัญชีซึ่งอาจเกิดจากการสร้างเอกสารและบันทึกชำระเงิน แต่มีการแก้ไขหรือยกเลิกสมุดรายวันโดยไม่ได้ยกเลิกเอกสารชำระเงิน

ช่องทางการเงินถูกเชื่อมต่อกับบริการของธนาคาร เช่น การดึงรายการเดินบัญชี หรือการตั้งค่า QR รับเงิน

3.1 ตรวจสอบการเชื่อมต่อธนาคาร / QR รับเงิน

ไปที่เมนูการเงิน > ช่องทางการเงิน > คลิกเลือกช่องทางการเงินที่ต้องการลบ แล้วตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ

หากพบว่ามีการเชื่อมต่อธนาคาร หรือตั้งค่า QR รับเงินไว้ ให้ทำการยกเลิกการเชื่อมต่อก่อน

เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว จึงกลับมาลบช่องทางการเงินอีกครั้ง

หมายเหตุ : หากช่องทางการเงินนี้เคยมีการรับเงินผ่าน QR และมีเอกสารเกิดขึ้นแล้ว จะต้องตรวจสอบตามข้อ 1.1 ร่วมด้วย

ช่องทางการเงินถูกตั้งค่าเป็นช่องทางรับเงินของการเชื่อมต่อร้านค้าออนไลน์หรือแอปพาร์ทเนอร์ เช่น Lazada, TikTok Shop, Shopee เป็นต้น

4.1 ตรวจสอบการเชื่อมต่อร้านค้าออนไลน์ / Partner App

ไปที่เมนูตั้งค่า > การเชื่อมต่อ (Partner App) > เลือกร้านค้าที่เชื่อมต่ออยู่ เช่น Lazada, TikTok Shop

ตรวจสอบในส่วนการตั้งค่าช่องทางรับเงินของร้านค้า ว่ามีการเลือกใช้ช่องทางการเงินที่ต้องการลบอยู่หรือไม่

วิธีแก้ไข

จากนั้นจึงกลับมาลบช่องทางการเงินอีกครั้ง

หมายเหตุ : หากร้านค้าเคยดึงคำสั่งซื้อเข้ามาสร้างเอกสารแล้ว จะต้องตรวจสอบตามข้อ 1.1 ร่วมด้วย

​