ฟังก์ชันกลุ่มจัดประเภท (Classification) บน PEAK จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดประเภทรายได้-ค่าใช้จ่ายออกตามข้อมูลที่ต้องการ เช่น จัดกลุ่มประเภทตามสาขา ตามพนักงานขาย ตามโปรเจกต์แบ่งค่าใช้จ่ายตามแผนกเพื่อดูต้นทุนของแต่ละทีม เป็นต้น

ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่าเอกสาร > กลุ่มจัดประเภท
​

กดปุ่ม “เพิ่มเลย” หากต้องการให้ระบบแสดงกลุ่มเริ่มต้นให้ (รายการกลุ่มแนะนำ) โดยผู้ใช้งานจะใช้ หรือไม่ใช้รายการแนะนำก็ได้
​

หากต้องการสร้าง “กลุ่มจัดประเภท” ขึ้นมาเองให้กดที่ปุ่ม +เพิ่มกลุ่มใหม่ เพื่อใส่เลขที่ ชื่อ และคำอธิบาย โดยกลุ่มจัดประเภทนั้น จะสามารถกำหนดการปันส่วนได้ว่าจะไปแสดงที่เอกสารฝั่งใดบ้าง

เมื่อสร้างกลุ่มเสร็จแล้วให้กดเข้าไปในกลุ่มนั้น แล้วกดปุ่ม +เพิ่มรายการ เพื่อสร้าง “รายการจัดประเภท”

สร้างเอกสารรายได้/ค่าใช้จ่าย และจัดกลุ่มประเภท ตามข้อมูลที่ต้องการ

โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดกลุ่มจัดประเภทได้มากกว่า 1 กลุ่ม (สูงสุดไม่เกิน 4 กลุ่มต่อเอกสาร)

เลือกรายการในกลุ่มจัดประเภท โดยเลือกได้มากกว่า 1 รายการก็ได้ แต่การแบ่งสัดส่วนนั้น ต้องใส่สัดส่วนแต่ละรายการรวมกันแล้วให้ครบ 100% แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”

เมื่อมีการสร้างเอกสารและใช้งานฟังก์ชันจัดกลุ่มประเภทแล้ว สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตามรายงานใน PEAK Board ได้เลย

หากผู้ใช้งานท่านใดต้องการจัดกลุ่มประเภท สำหรับเอกสารที่เคยสร้างไปแล้ว สามารถเข้าไปที่เอกสารฉบับนั้น แล้วจัดกลุ่มย้อนหลังได้ โดยกดคำว่า “แก้ไข” ดังภาพ

โดยเอกสารใดก็ตามที่มีรายการจัดกลุ่มประเภทไว้ เอกสารนั้นจะแสดงไอคอนเพื่อให้ผู้ใช้งานกดเข้าไปบน New PEAK ได้