เพิ่มผังบัญชี ใน PEAK

ผังบัญชี (Chart of Accounts: COA) คือ โครงสร้างพื้นฐานสำหรับจัดหมวดหมู่และบันทึกรายการทางการเงินในระบบ PEAK การตั้งผังบัญชีอย่างเป็นระบบช่วยให้ลงบัญชีได้มาตรฐาน และประมวลผลรายงานทางการเงินได้อย่างแม่นยำ โดยระบบ PEAK รองรับการ เพิ่มผังบัญชี 2 วิธีหลัก ตามความเหมาะสมของกิจการ ดังต่อไปนี้

เหมาะสำหรับ การสร้างบัญชีใหม่ทีละรายการ หรือเก็บตกบัญชีที่ขาดเมื่อต้องการใช้งานทันที

เข้าสู่ระบบ PEAK ไปที่เมนู ตั้งค่า > ผังบัญชี > คลิกปุ่ม "+ เพิ่มผังบัญชี" (มุมขวาบน)

เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "เพิ่มบัญชี" เพื่อบันทึกข้อมูล

ข้อควรรู้เพิ่มเติม: สามารถดูวิดีโอวิธีการเพิ่มผังบัญชี ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการสร้างผังบัญชี วินาทีที่ 0:00

เหมาะสำหรับกรณีที่ต้องเพิ่มผังบัญชีเป็นจำนวนมาก หรือย้ายข้อมูลมาจากระบบเดิม ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและลดความผิดพลาด

ในหน้า Pop-up นำเข้าข้อมูลผังบัญชี จะแบ่งขั้นตอนออกเป็น 2 ส่วนหลัก ซึ่งมีหน้าที่และความแตกต่าง ดังนี้

ทำได้โดยการ ลากไฟล์ Excel มาวางในกรอบสี่เหลี่ยมไอคอนก้อนเมฆ หรือคลิกคำว่า "ค้นหา" (สีฟ้า) เพื่อเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ที่หน้าต่างนำเข้าผังบัญชีในระบบ PEAK หลังจาก เลือกไฟล์ หรือลากไฟล์ Excel มาวางในพื้นที่อัปโหลด เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ระบบแสดงผลอีกครั้ง

แล้วคลิกปุ่ม “ยืนยัน” ข้อมูลผังบัญชีทั้งหมดจะถูกบันทึกเข้าสู่ระบบทันที

โดยระบบจะพามาที่หน้า ข้อมูลนำเข้า - สร้างผังบัญชี เพื่อให้คุณตรวจสอบความถูกต้องของรายการทั้งหมดอีกครั้ง > เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “นำเข้าไฟล์” (ปุ่มสีฟ้า มุมล่างขวา)

ระบบจะทำการบันทึกผังบัญชีทั้งหมดเข้าสู่ระบบ PEAK พร้อมใช้งานในการบันทึกบัญชีทันที

(ตัวอย่าง แจ้งเตือนนำเข้าข้อมูลบัญชีสำเร็จแล้ว)

บทความที่เกี่ยวข้อง

​