ในการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการทั่วไป จะมีรายการที่เกี่ยวข้องอีก อาทิ ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น โดยการลงรายการมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : สร้างรายการค่าใช้จ่ายโดยเข้าไปที่เมนู "รายจ่าย" จากนั้นไปที่ "บันทึกค่าใช้จ่าย" และกด "สร้าง" ตามรูปภาพ

ขั้นตอนที่ 2 : ทำการเลือกผู้ติดต่อที่กิจการต้องการจ่ายเงินให้ในช่อง "ชื่อผู้ขาย" (หากเป็นผู้ติดต่อรายใหม่ ก็สามารถเพิ่มได้ในหน้านี้เลยโดยกดที่ "+ผู้ติดต่อ") และกำหนดวันที่ออกเอกสารในช่อง "วันที่ออก"

ขั้นตอนที่ 3 : ทำการลงรายการ โดยในหัวข้อ "บัญชี/ค่าใช้จ่าย" ให้ใส่ชื่อผังบัญชีที่เกี่ยวกับค่าบริการหรือค่าจ้างที่เราต้องการบันทึก โดยสามารถค้นหาผังบัญชีที่ต้องการบันทึกได้โดยค้นหาจากชื่อหรือเลขที่ผังบัญชีก็ได้ หากมีหัก ณ ที่่จ่ายสามารถเพิ่มหัก ณ ที่จ่ายตามที่ต้องการได้

ในกรณีที่เราได้รับใบกำกับภาษีมาด้วย ให้ทำการลงทะเบียนใบกำกับภาษีเพื่อใช้ในการทำรายงานภาษีซื้อ โดยทำการกด "เพิ่มใบกำกับภาษี" จากนั้นใส่วันที่และเลขที่ใบกำกับภาษีเพื่อทำการลงทะเบียนใบกำกับภาษี

ขั้นตอนที่ 4 : กรณีเป็นการจ่ายสด ให้เลือกช่องทางการชำระเงิน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธีจ่ายชำระได้ในช่อง "จ่ายเงินโดย" ดังภาพ กรณีจ่ายเชื่อให้กดปุ่ม "ยังไม่ชำระ" จากนั้นทำการอนุมัติบันทึกค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 5 : หากมีการจ่ายเงินแล้วจะสามารถพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้แก่คู่ค้า สามารถทำได้โดยไปที่แถบ "ข้อมูลการชำระ" จากนั้นกด "พิมพ์ใบหัก ณ ที่จ่าย"

ผู้ใช้งานสามารถเลือก "คัดลอกลิงค์" เพื่อส่งลิงค์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้แก่คู่ค้า หรือ "Print" เพื่อพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้คู่ค้าก็ได้

เพิ่มเติม : หากต้องการดูรายการบันทึกบัญชีให้ไปที่แถบ "ข้อมูลเอกสาร" และกดที่ "เลขที่เอกสารที่อ้างอิง"

ระบบจะแสดงรายการบันทึกบัญชีให้ดังรูป

หรือหากมีเอกสารที่ต้งบันทึกค่าใช้จ่ายหลายรายการสามารถทำการ Import ได้ที่ การนำเข้าบันทึกรายการจ่าย

​การทำรายการเกี่ยวข้อง (คลิกตามหัวข้อ)

แก้ไขเอกสารค่าใช้จ่าย
​ยกเลิกเอกสารค่าใช้จ่าย
​การบันทึกค่าใช้จ่ายไว้เป็นรายการโปรด