การนำเข้าข้อมูลใบสั่งซื้อด้วยวิธีการ Import file Excel template PEAK

สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารบันทึกรายการจ่ายแบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม

วิธีที่ 2 การนำเข้าเอกสารบันทึกรายการจ่ายโดยใช้ไฟล์ Excel

วิธีที่ 1 การนำเข้าเอกสารบันทึกรายการจ่ายแบบสร้างข้อมูลนำเข้าบนโปรแกรม

ขั้นตอนที่ 1.1. เข้าที่หน้า รายจ่าย >> เลือก นำเข้าเอกสาร

ขั้นตอนที่ 1.2. กดปุ่ม + สร้างเอกสารหลายรายการ

ขั้นตอนที่ 1.3. เลือกใบสั่งซื้อ เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วกดปุ่มสร้างข้อมูลนำเข้า

ขั้นตอนที่ 1.4. ระบุรายละเอียดต่างๆ

- ลำดับที่: เป็นลำดับที่ของเอกสารรายการจ่ายที่ไม่รวมรายการย่อย ระบบจะทำการรันลำดับที่ให้อัตโนมัติ

- อ้างอิงจาก: ระบุข้อมูลที่ต้องการ (ถ้ามี)

- วันที่เอกสาร: ระบุวันที่ออกของใบสั่งซื้อ

- ผู้รับเงิน/คู่ค้า: ระบุข้อมูลรหัสผู้ติดต่อที่ทำการสร้างใน PEAK

- ประเภทราคา: ระบุประเภทราคา ว่าเป็นรวมภาษี, แยกภาษี และไม่มี หากระบุประเภทราคาเป็นไม่มี จะไม่สามารถทำการระบุประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มได้

- สินค้า/บริการ: รระบุรหัสสินค้า/บริการ ที่ทำการสร้างใน PEAK

- ค่าใช้จ่าย/บัญชี: ระบุผังบัญชีที่ต้องการลงข้อมูลว่าเป็นผังบัญชีอะไร

กรณีที่เลือกรหัสสินค้า/บริการมา ผังบัญชีระบบจะทำการขึ้นให้อัตโนมัติ

- คำอธิบาย: ระบบจะนำชื่อบัญชี หรือชื่อสินค้ามาแสดงแทนที่คำอธิบายเดิมในช่องคำอธิบาย ทางผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ในช่องคำอธิบายเพิ่มเติมได้ และคำอธิบายรายการ ระบบรองรับได้ที่ 1,000 ตัวอักษร

- จำนวน: ระบุจำนวนหน่วย ระบบรองรับทศนิยมได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง

- ราคา: ระบุราคา ระบบรองรับทศนิยมได้สูงสุด 4 ตำแหน่ง

- ภาษี: ระบุอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของรายการนั้นๆ

- หัก ณ ที่จ่าย: ระบุอัตราหัก ณ ที่จ่ายของรายการนั้นๆ

- หมายเหตุ: ระบุหมายเลขที่ต้องการ (ถ้ามี)

- กลุ่มจัดประเภท : กลุ่มจัดประเภทที่ต้องการทำรายงานใน PEAK Board (การนำเข้าเอกสาร ตอนนี้สามารถระบุได้เพียง 1 รายการ/เอกสารเท่านั้น)

สามารถเลื่อนเพื่อกรอกรายละเอียดได้

หมายเหตุ: ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

เมื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลของแต่ละเอกสารเรียบร้อยจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกด้านหน้าช่องลำดับที่

กรณีต้องการเพิ่มเอกสารใบสั่งซื้อ ให้กดปุ่ม "+ เพิ่มเอกสาร"

กรณีใน 1 เอกสารมีมากกว่า 1 รายการ สามารถเพิ่มรายการได้ดังนี้

จากตัวอย่างเพิ่มรายการย่อยในเอกสารลำดับที่ 1 จำนวน 1 รายการ

ระบบจะเเสดงเพิ่มขึ้นมาอีก 1 บรรทัดเพื่อกรอกรายการย่อย

กรณีกดเพิ่มเอกสารหรือกดเพิ่มรายการย่อยเกินสามารถลบบรรทัดนั้น ๆ ได้ โดยการกดเครื่องหมายกากบาท (X) ตามตัวอย่างด้านล่าง

เมื่อสร้างข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม สร้างเอกสารทั้งหมด

เมื่อกดสร้างเอกสารทั้งหมดแล้ว กระดิ่งทางมุมขวาบนจะแจ้งเตือนการ Import ใบสั่งซื้อ

สามารถกดดูข้อมูลการนำเข้าได้ที่กระดิ่ง

เมื่อกดดูข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถดูการสร้างเอกสารได้โดยกดที่เลขที่เอกสาร

ตัวอย่างหน้าเอกสารใบสั่งซื้อที่ระบบสร้างให้

วิธีที่ 2 การนำเข้าเอกสารใบสั่งซื้อโดยใช้ไฟล์ Excel template excel

ขั้นตอนที่ 2.1. กดเครื่องหมาย Dropdown ปุ่มนำเข้าเอกสาร >> เลือก รูปแบบ PEAK

ขั้นตอนที่ 2.2. เลือกรายการที่นำเข้าเป็นใบสั่งซื้อ >> กดปุ่ม ดาวน์โหลดฟอร์ม (.xlsx)

ตัวอย่างฟอร์ม Excel

แนะนำให้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Description ก่อนกรอกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2.3. เมื่อกรอกข้อมูลในไฟล์ Excel เรียบร้อยแล้วให้ทำการ Save ลงเครื่องคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 2.4. นำไฟล์ที่ Save ไว้ ลากลงในระบบ หรือกดปุ่ม ค้นหา เพื่อทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการ เมื่อได้ไฟล์เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม นำเข้าไฟล์