การมีข้อมูลสรุปของผู้ติดต่อทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ที่ใช้งานง่ายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารจัดการลูกค้าและคู่ค้า บทความนี้จะแนะนำวิธีการ พิมพ์รายงานผู้ติดต่อ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลทั้งหมดออกมาในรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ ทั้งการกรองตามกลุ่ม หรือการเลือกว่าจะแสดงผู้ติดต่อที่จัดเก็บไว้หรือไม่ คุณสามารถพิมพ์รายงานผู้ติดต่อทั้งหมดได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ไปที่เมนูผู้ติดต่อ
ไปที่เมนูผู้ติดต่อ > ดูภาพรวม
2. พิมพ์รายงานผู้ติดต่อ
คลิกปุ่ม “พิมพ์รายงาน”
3. กำหนดเงื่อนไขและรูปแบบการรับรายงาน
ระบบจะแสดง Pop-up ให้กำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ดังนี้
ประเภทรายงาน เลือกเป็น ผู้ติดต่อ
กลุ่มผู้ติดต่อ กด Drop Down เพื่อเลือกพิมพ์ผู้ติดต่อทั้งหมด หรือเลือกเฉพาะกลุ่มที่สร้างขึ้นเอง
แสดงผู้ติดต่อที่ถูกจัดเก็บ หากติ๊กเลือกช่องนี้ รายชื่อผู้ติดต่อที่ถูกปิดการใช้งาน (Archived) จะแสดงในรายงานด้วย หากไม่เลือกติ๊ก รายชื่อดังกล่าวจะไม่แสดง
หลังจากเลือกข้อมูลครบถ้วน > ให้คลิกปุ่ม “พิมพ์รายงาน”
จากนั้นระบบจะให้คุณเลือกช่องทางการรับรายงาน ซึ่งมี 2 ช่องทางให้เลือก ดังนี้
ดาวน์โหลด
เลือกดาวน์โหลด > คลิกปุ่ม “ดาวน์โหลด”
ไฟล์รายงานจะถูกส่งไปที่ไอคอนกระดิ่งแจ้งเตือนมุมขวาบน คุณสามารถกดที่กระดิ่งเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ลงคอมพิวเตอร์
ส่งรายงานทางอีเมล ระบุอีเมลที่ต้องการรับรายงาน > คลิกปุ่ม “พิมพ์รายงาน”
– จบขั้นตอนการพิมพ์รายงานผู้ติดต่อ –
คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์รายงานผู้ติดต่อ
การพิมพ์รายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้
การพิมพ์รายงานผู้ติดต่อโดยแสดง/ไม่แสดงข้อมูลผู้ติดต่อสถานะจัดเก็บ