สร้างใบเสนอราคาผ่าน Line @PEAKConnect (LP005)

สร้างความประทับใจแรกให้ลูกค้าและปิดการขายได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยการ สร้างใบเสนอราคาผ่าน LINE @PEAKConnect ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถออกเอกสารและส่งให้ลูกค้าพิจารณาได้ทันทีจากทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อบัญชี PEAK กับ LINE คุณก็สามารถสร้างเอกสารสำคัญนี้ได้อย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพ

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK ได้พัฒนา feature ให้เชื่อมต่อผ่าน LINE เพื่อให้คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาใน New PEAK ได้ โดยผู้ใช้งานต้อง add LINE ที่ @PEAKConnect หรือ แสกนคิวอาร์โค้ดตามรูปด้านล่างหรือหรือในโปรแกรม PEAK ก่อน

หรือไปที่ศูนย์รวมแอปพลิเคชัน > เลือก Line @PEAKConnect

กรณีผู้ใช้งานต้องการใช้งานใน PEAK Mobile สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้เลย

เมื่อเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยแล้ว สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลย

เข้ามาที่หน้าแชทของ @PEAKConnect และเลือกเมนูเข้าสู่ระบบ

ใส่อีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ PEAK

จากนั้นเลือกกิจการที่ต้องการสร้างใบเสนอราคา > คลิกปุ่ม “เลือกกิจการ”

กดเมนูสร้างเอกสาร > เลือก ใบเสนอราคา

หากดาวน์โหลดและติดตั้ง PEAK Mobile ไว้แล้ว ระบบจะพามาที่หน้า Log in เข้าสู่ระบบในแอปพลิเคชัน PEAK Mobile > คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
​หมายเหตุ กรณีที่ผู้ใช้งานยังไม่ได้ดาวน์โหลดและติดตั้ง PEAK Mobile ระบบจะพาไปสร้างใบเสนอราคาที่เว็บไซต์ peakaccount.com แทน

ระบุอีเมลและพาสเวิร์ดเพื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

เลือกกิจการที่ต้องการสร้างใบเสนอราคา

ไปที่เมนูรายรับ > ใบเสนอราคา > สร้างใบเสนอราคา

ระบบจะพามาที่หน้าสร้างใบเสนอราคาใน PEAK Mobile ให้
​หมายเหตุ หากเคยมีการ log in ใน PEAK Mobile ไว้แล้ว เมื่อกดสร้างใบเสนอราคาใน Line @PEAKConnect อีกครั้ง ระบบจะส่งไปยังหน้าสร้างใบเสนอราคาใน PEAK Mobile ให้ทันที

กรอกข้อมูลใบเสนอราคาได้ตามต้องการ หากต้องการเลือกสร้างใบเสนอราคาแบบละเอียด ให้เลือกแบบ ขั้นสูง
จากนั้นระบุข้อมูล เช่น ข้อมูลลูกค้า วันที่ออกเอกสาร ประเภทราคา

ระบุกลุ่มจัดประเภท (ถ้ามี)

ระบุรายละเอียดสินค้า/บริการ จำนวน ราคา ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

สามารถระบุรายละเอียดสินค้า เพิ่มรายการ หรือเพิ่มคำอธิบายได้

สามารถเพิ่มหมายเหตุ แนบไฟล์หรือรูปภาพ และแท็กได้
ตรวจสอบข้อมูล > คลิกปุ่ม “สร้าง”

เลือกการสร้างเอกสารตามต้องการ