การสร้างใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ในระบบ PEAK โดยไม่อ้างอิงกับการสร้างใบเสนอราคา สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนูรายรับ > ใบแจ้งหนี้ > กดสร้าง
ขั้นตอนที่ 2 : ระบุรายละเอียดในการสร้างใบแจ้งหนี้
อ้างอิงถึง : ระบุข้อมูลที่ต้องการ (ถ้ามี) จำกัดตัวหนังสือ 32 อักขระ
เลขที่เอกสาร : ระบบจะรันเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามรูปแบบเลขที่เอกสารที่กำหนด หากต้องการปรับรูปแบบเลขที่เอกสารสามารถปรับได้ที่เมนูตั้งค่าเอกสาร
ข้อมูลลูกค้า
ชื่อลูกค้า : ระบุผู้ติดต่อที่ต้องการออกเอกสารถึง
วันที่ออก : ระบบจะทำการ Default วันที่ปัจจุบันที่สร้างเอกสาร สามารถแก้ไขเลือกวันที่ย้อนหลังหรือในอนาคตได้
วันที่ครบกำหนด : สามารถกำหนดวันที่ครบกำหนดของเอกสารได้ เบื้องต้นระบบจะดึงข้อมูลวันที่ครบกำหนดตามการตั้งค่า
กลุ่มจัดประเภท (สำหรับ Package Pro Plus) สามารถระบุกลุ่มจัดประเภทที่ต้องการสร้างรายงานในฟีเจอร์ PEAK Board โดยระบุกลุ่มจัดประเภทตอนสร้างเอกสาร หรือจะไม่ระบุ มาระบุย้อนหลังได้เช่นกัน
ข้อมูลราคาและรวมภาษี
ประเภทราคา : สามารถระบุประเภทราคาของเอกสารได้ว่าเป็นแบบแยกภาษี รวมภาษีหรือไม่มีภาษี เบื้องต้นระบบจะทำการเลือกประเภทราคาตามการตั้งค่าที่เมนูตั้งค่านโยบายบัญชี
การออกใบกำกับภาษี : หากรายการในเอกสารใบแจ้งหนี้มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%) สามารถออกเอกสารได้ 2 แบบ ดังนี้
ออกเอกสารเฉพาะใบแจ้งหนี้ : สามารถกดปิดการออกใบกำกับภาษีก่อนได้ โดยระบบจะทำการบันทึกภาษีลงผังบัญชี "ภาษีขายรอเรียกเก็บ (215202)"
ออกเอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี : สามารถกดเปิดการออกใบกำกับภาษี ระบบจะทำการบันทึกภาษีลงผังบัญชี "ภาษีขาย (215201)
ราคานี้เป็นค่าเงิน: สามารถระบุสกุลเงินตราต่างประเทศที่ต้องการได้ เบื้องต้นระบบจะ Default เป็นเงินสกุลเงินบาท โดยอัตราแลกเปลี่ยนนี้ระบบอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 1 วันจากวันที่ออกเอกสาร
รายการ
สินค้า/บริการ : ระบุรหัสสินค้า/บริการที่ต้องการออกเอกสาร (ถ้ามี)
บัญชี : แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีเลือกรหัสสินค้า/บริการ ระบบจะดึงรหัสผังบัญชีที่ผูกในรหัสสินค้า/บริการมาให้อัตโนมัติ
กรณีไม่ได้เลือกรหัสสินค้า/บริการ สามารถระบุผังบัญชีที่ต้องการให้ระบบบันทึกบัญชีเองได้
คำอธิบาย : กรณีที่เลือกรหัสสินค้า/บริการ ระบบจะดึงคำอธิบายที่ผูกในรหัสสินค้า/บริการมาให้อัตโนมัติ หากต้องการแก้ไขหรือระบุคำอธิบายเพิ่มเติมสามารถระบุเข้าไปได้ (รองรับ 1,000 อักขระ)
จำนวน : ระบุจำนวนสินค้า/บริการ โดยจำนวนที่ระบุนี้จะมีผลต่อการตัดสต็อกสินค้าที่เมนูสินค้า
ราคา/หน่วย : ระบุราคา/หน่วย
ส่วนลดต่อหน่วย : ระบุส่วนลด/หน่วย (ถ้ามี)
ภาษี : ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, 0% หรือไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
หัก ณ ที่จ่าย : ระบุอัตราหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องการ (ถ้ามี)
หากรายการในใบแจ้งหนี้มีมากกว่า 1 รายการ ให้กดปุ่ม + รายการใหม่ เพื่อเพิ่มรายการที่ต้องการ
และหากต้องการเพิ่มคำอธิบายรายการ ให้กดปุ่ม + เพิ่มคำอธิบายรายการ เพื่อใส่คำอธิบายเพิ่มเติม
หมายเหตุเอกสาร : สามารถระบุหมายเหตุเอกสารที่ต้องการส่งให้กับลูกค้าได้ หากหมายเหตุเอกสารที่ส่งให้กับลูกค้ามีรูปแบบเป็นข้อความเดียวกันทุกใบแจ้งหนี้ สามารถไปตั้งค่าที่เมนูตั้งค่าเอกสารเพื่อให้ระบบดึงข้อความมาที่หน้าเอกสารอัตโนมัติได้
ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อระบุข้อมูลใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว สามารถกดปุ่มบันทึกร่าง หรืออนุมัติใบแจ้งหนี้
ขั้นตอนที่ 4 : การพิมพ์ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี สามารถกดปุ่ม drop down เลือกพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ/ส่งมอบงาน ใบวางบิล ใบเรียกเก็บสินค้า หรือพิมพ์ซองเอกสาร กรณีกิจการมีการใช้ e-Tax Invoice สามารถดาวน์โหลดเอกสารออกมาในรูปแบบ PDF/A-3 หรือ SML File ได้
คลิกบันทึกบัญชี เพื่อดูการลงบันทึกบัญชีได้
ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี
สามารถดูวิดีโอการสร้างใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ได้ที่ลิงก์ เมนูรายรับ : วิธีการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK
- จบขั้นตอนการสร้างใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี -
คู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี