Skip to main content
All Collectionsคู่มือการใช้งานบนเมนูรายรับใบแจ้งหนี้
การสร้างใบแจ้งหนี้ต่อจากใบเสนอราคา (IV002)
การสร้างใบแจ้งหนี้ต่อจากใบเสนอราคา (IV002)

Creating an Invoice from a Quotation (IV002)

Yu Thanyarach avatar
Written by Yu Thanyarach
Updated over a year ago

เมื่อมีการสร้างใบเสนอราคา, กดยอมรับใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว และต้องการกดออกใบแจ้งหนี้โดยอ้างอิงจากใบเสนอราคา สามารถทำรายการตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่ รายรับ >> ใบเสนอราคา >> เลือก สถานะยอมรับแล้ว

ขั้นตอนที่ 2: เลือกใบเสนอราคาที่ต้องการอ้างอิงมาสร้างใบแจ้งหนี้

เมื่อได้ใบเสนอราคามาเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม สร้างใบแจ้งหนี้

ขั้นตอนที่ 3: ระบุรายละเอียดในการสร้างใบแจ้งหนี้
อ้างอิงถึง: ระบบจะอ้างอิงถึงเลขที่ใบเสนอราคา
เลขที่เอกสาร: ระบบจะทำการรันให้อัตโนมัติ โดย Format เลขที่เอกสารจะทำการใช้เลขที่ที่ตั้งค่า สามารถแก้ไขเลขที่เอกสารระบุเลขที่ที่ต้องการได้

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า: ระบบจะทำการดึงข้อมูลผู้ติดต่อจากใบเสนอราคา

วันที่ออก: ระบบจะทำการ Default วันที่ปัจจุบันที่สร้างเอกสาร สามารถแก้ไขเลือกวันที่ย้อนหลังหรือในอนาคตได้

วันที่ครบกำหนด: ระบบจะทำการดึงข้อมูลวันที่ครบกำหนดจากรหัสผู้ติดต่อ หากไม่มีการระบุระบบจะไปดึงข้อมูลที่หน้าตั้งค่า

กลุ่มจัดประเภท (สำหรับ Package Pro Plus)

สามารถระบุประเภทตอนสร้างเอสการ หรือจะไม่ระบุ มาระบุย้อนหลังได้เช่นกัน

ข้อมูลราคาและรวมภาษี

ประเภทราคา: ระบบจะทำการ Default ประเภทราคาจากใบเสนอราคา สามารถแก้ไขตอนสร้างเอกสารอีกครั้งได้
การออกใบกำกับภาษี: หากรายการในเอกสารใบแจ้งหนี้มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องการใบแจ้งหนี้เฉยๆ ให้ปิดการออกใบกำกับภาษี ระบบจะทำการลงผังบัญชีภาษีขายรอเรียกเก็บ (215202)

หากเปิดใบกำกับภาษี ระบบจะทำการลงบันทึกบัญชีภาษีขาย (215201)

ราคานี้เป็นค่าเงิน: สามารถระบุสกุลเงินตราต่างประเทศที่ต้องการได้ เบื้องต้นระบบจะ Default เป็นเงินสกุลเงินบาท

รายการ ระบบจะทำการดึงข้อมูลจากใบเสนอราคาที่ระบุข้อมูลไว้ สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเพิ่มรายการได้

หากใบแจ้งหนี้มีมากกว่า 1 รายการ ให้กดปุ่ม + รายการใหม่

และต้องการเพิ่มคำอธิบายรายการ ให้กดปุ่ม + เพิ่มคำอธิบายรายการ

ขั้นตอนที่ 4: เมื่อระบุข้อมูลใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว

สามารถกดปุ่มบันทึกร่าง หรืออนุมัติใบแจ้งหนี้

คลิกบันทึกบัญชี เพื่อดูการลงบันทึกบัญชีได้

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี

สามารถดูวิดีโอการสร้างใบแจ้งหนี้ต่อจากใบเสนอราคา (IV002) ได้ที่ลิงก์ เมนูรายรับ : วิธีการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK

- จบขั้นตอนวิธีการสร้างใบแจ้งหนี้ต่อจากใบเสนอราคา -

Did this answer your question?