การสร้างใบกำกับภาษีแบบแยก จะเป็นการอ้างอิงจากเอกสารใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน

ซึ่งจะต้องทำการสร้างใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงินในระบบขึ้นมาก่อน และเอกสารที่สร้าง ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ยังไม่ดึงมาออกใบกำกับภาษี

ขั้นตอนการสร้างใบกำกับภาษีแบบแยก มีดังนี้
​
​ขั้นตอนที่ 1: ไปที่หน้ารายรับ > ใบกำกับภาษี กดปุ่มสร้าง

ขั้นตอนที่ 2: ระบุข้อมูลอ้างอิงที่ต้องการดึงข้อมูลมาสร้างใบกำกับภาษีขายแบบแยก

ชื่อลูกค้า: ระบุชื่อลูกค้า หรือรหัสผู้ติดต่อ ที่ต้องมีการสร้างใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงินไว้แล้ว

ประเภทเอกสาร: ระบุประเภทเอกสารใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงินที่ทำการสร้างไว้

ตั้งแต่: ระบุช่วงเดือนตามวันที่ออกใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน

เอกสารอ้างอิง: ระบุเลขที่เอกสาร ตามประเภทเอกสารที่ระบุ

ทางทีมงานขออนุญาตยกตัวอย่าง การสร้างใบกำกับภาษีแบบแยกจากเอกสารใบแจ้งหนี้

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มถัด

ขั้นตอนที่ 3: ขั้นตอนการสร้างใบกำกับภาษีแบบแยก

ระบบจะโหลดมาที่หน้าสร้างใบกำกับภาษีแบบแยก

โดยจะดึงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เช่น ผู้ติดต่อ, รายการสินค้า/บริการ มาจากเอกสารใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงินที่อ้างอิงถึง

ยกเว้น

เลขที่เอกสาร: ระบบจะทำการรันให้อัตโนมัติ โดย Format เลขที่เอกสารจะทำการใช้เลขที่ที่ตั้งค่า สามารถแก้ไขเลขที่เอกสารระบุเลขที่ที่ต้องการได้

วันที่ออก: ระบบจะทำการ Default วันที่ปัจจุบันที่สร้างเอกสาร สามารถแก้ไขเลือกวันที่ย้อนหลังหรือในอนาคตได้

เมื่อตรวจสอบข้อมูลการออกใบกำกับภาษีแบบแยกเรียบร้อยแล้ว

หากข้อมูลถูกต้อง สามารถกดบันทึกร่าง หรือกดปุ่มอนุมัติ เพื่อให้ระบบลงบันทึกบัญชีได้

คลิกบันทึกบัญชี เพื่อดูการลงบันทึกบัญชีได้

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี