การปรับแต่ง/แก้ไขเอกสารก่อนพิมพ์ใช้ในกรณีไหน ?
การปรับแต่ง/แก้ไขเอกสารก่อนพิมพ์ใช้ในกรณีไหน ?
หากกิจการต้องการปรับแต่ง/แก้ไขข้อมูลการแสดงผลของแบบฟอร์มเอกสาร เช่น แก้ไขธีมสีเอกสาร หัวเอกสาร คอลัมน์ข้อมูลต่าง ๆ รูปแบบฟอนต์ การแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น
การปรับแต่ง/แก้ไขเอกสารก่อนพิมพ์มีขั้นตอนดังนี้
โปรดอ่าน : ไม่แนะนำให้ทำการเพิ่มหรือแก้ไขคำว่าใบกำกับภาษีที่หน้า Online View โดยตรงเพราะมีผลต่อรายงานภาษีขายและการดึงข้อมูลไปที่ PEAK TAX
1. เลือกเอกสารและพิมพ์เอกสารที่ต้องการแก้ไข
2. คลิกปุ่ม "แก้ไข"
3. เลือกการแก้ไขข้อมูล : แบ่งเป็น 4 ส่วน
หลังจากกดแก้ไข ระบบจะแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้เลือกแก้ไข ซึ่งการแก้ไขข้อมูลจะแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1. ตั้งค่าการแสดงผล
1.ตั้งค่าสีของเอกสารต้นฉบับและสำเนา
2. ตั้งค่าภาษา
สามารถตั้งค่าภาษาของเอกสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คู่มือพิมพ์เอกสารเป็นภาษาอังกฤษและการเพิ่มที่อยู่ภาษาอังกฤษฉบับเต็มได้ที่นี่
3. ตั้งค่าลายน้ำ
4. ตั้งค่าสกุลเงิน
หากเอกสารมีการระบุสกุลเงินต่างประเทศไว้ สามารถตั้งค่าการแสดงผลเป็นสกุลเงินตามที่ต้องการได้ เช่น USD , GBP , EUR , HKD , เป็นต้น
หมายเหตุ : การตั้งค่าสกุลเงินจะแสดงให้ตามการเลือกสกุลเงินตอนสร้างเอกสาร เช่น
ตอนสร้างเอกสาร ระบุราคาเป็นค่าเงินเลือกเป็น USD การตั้งค่าสกุลเงินหน้าเอกสารจะแสดงเป็น USD
ตอนสร้างเอกสาร ระบุราคาเป็นค่าเงินเลือกเป็น JPY การตั้งค่าสกุลเงินหน้าเอกสารจะแสดงเป็น JPY
5. ตั้งค่าฟอนต์ของเอกสาร
6. ตั้งค่ารูปแบบวันที่
7. การตั้งค่าข้อความท้ายเอกสาร
ส่วนที่ 2. รูปแบบเอกสาร : มี 2 รูปแบบให้เลือก
ตัวอย่างเอกสาร รูปแบบที่ 1
ตัวอย่างเอกสาร รูปแบบที่ 2
ส่วนที่ 3. สัญลักษณ์ดินสอสีฟ้าและสีเขียว
1. เลือกแสดงการเปิด/ปิดโลโก้
2. การแสดงข้อความออกเป็นชุดหรือต้นฉบับและสำเนา
ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : เช่น เอกสารออกเป็นชุด , ต้นฉบับ , สำเนา เป็นต้น
ข้อความต้นฉบับและสำเนา : เลือกพิมพ์เอกสาร
ต้นฉบับ : หัวเอกสารเป็นคำว่า ต้นฉบับ
สำเนา : หัวเอกสารเป็นคำว่า สำเนา
ต้นฉบับและสำเนา : หัวเอกสารจะแสดงแยกกันระหว่างต้นฉบับและสำเนา (สามารถพิมพ์เอกสารออกมาพร้อมกันได้
จำนวนต้นฉบับ/สำเนา : ระบุจำนวนของเอกสารทั้งต้นฉบับและสำเนาได้
3. การเลือกหรือกำหนดชื่อเอกสาร
เลือกหัวเอกสาร : สามารถเลือกหัวเอกสารตามที่ระบบมีให้หรือพิมพ์หัวเอกสารที่ต้องการเองได้
ชื่อเอกสาร : หากเลือกหัวเอกสารเป็นกำหนดเองจะสามารถพิมพ์ชื่อหัวเอกสารตามที่ต้องการได้
ตั้งค่าขนาดหัวเอกสาร : เลือกขนาดของหัวเอกสารได้ จะมี 3 ขนาดให้เลือก คือ ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่
แสดงข้อความบนใบกำกับภาษี(ถ้ามี) : หากเอกสารที่สร้างเป็นใบกำกับภาษี ระบบจะมีตัวเลือกให้เปิดหรือปิดการแสดงใบกำกับภาษี ซึ่งจะใช้ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนหัวเอกสาร เช่น พิมพ์ใบส่งของ/ใบกำกับภาษีในครั้งแรก และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ในครั้งที่สอง โดยการเปลี่ยนหัวเอกสารจากใบส่งของ/ใบกำกับภาษีเป็นใบแจ้งหนี้ แต่หากคุณต้องการพิมพ์แค่ฉบับเดียว ควรหลีกเลี่ยงการเปิดหรือปิดหัวข้อใบกำกับภาษีในหน้า Online View เนื่องจากข้อมูลการรายงานภาษีขายจะมาจากหน้าสร้างเอกสารไม่ใช่หน้า Online View ซึ่งอาจส่งผลต่อรายงานภาษีขายและการดึงข้อมูลไปที่ PEAK TAX ดังนั้น ควรตรวจสอบเอกสารกับรายงานภาษีขายทุกครั้งก่อนการส่งภาษี
4. การตั้งค่าการแสดงผลของวันที่ออก,เครดิต,วันที่ครบกำหนด,อ้างอิง,กลุ่มจัดประเภท
ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : เช่น วันที่ออก(ตั้งค่าแสดงเป็นช่องว่างเพื่อมาเติมข้อมูลเองได้), เครดิต , วันที่ครบกำหนด , อ้างอิง , กลุ่มจัดประเภท
เปลี่ยนข้อความแสดงผลแบบกำหนดเอง : แก้ไขข้อความ เช่น เลขที่เอกสาร , วันที่ออก , เครดิต , วันที่ครบกำหนด , อ้างอิง ตามความต้องการได้
กลุ่มจัดประเภท : ตั้งค่าการแสดงผลหรือเพิ่มกลุ่มจัดประเภทได้
5. การตั้งค่าส่วนข้อมูลฝั่งผู้ออกเอกสาร เช่น สำนักงานใหญ่หรือสาขา , ที่อยู่ , กลุ่มจัดประเภท
ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : เช่น สำนักงานใหญ่หรือสาขา
เปลี่ยนข้อความแสดงผลแบบกำหนดเอง :แก้ไขข้อความ เช่น ผู้ออก ตามความต้องการได้
เลือกที่อยู่และชื่อที่แสดงข้อมูล : เลือกที่อยู่ตามที่ต้องการได้ เช่น ที่อยู่ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
กลุ่มจัดประเภท : ตั้งค่าการแสดงผลหรือเพิ่มกลุ่มจัดประเภทได้
6. ตั้งค่าข้อมูลฝั่งผู้ออกเอกสาร เช่น เบอร์โทร , อีเมล , เว็บไซด์
7. แก้ไขข้อมูลติดต่อรับเอกสารฝั่งผู้ออกเอกสาร เช่น เบอร์โทร , อีเมล , เว็บไซด์
เปลี่ยนข้อความแสดงผลแบบกำหนดเอง : เพิ่มข้อมูลฝั่งผู้ออกเอกสาร เช่น เบอร์โทร , อีเมล , เว็บไซด์ ตามความต้องการได้
8. การตั้งค่าส่วนข้อมูลฝั่งผู้รับเอกสาร เช่น รหัสผู้ติดต่อ , เรียนคุณ , สำนักงานใหญ่หรือสาขา , กลุ่มจัดประเภท
ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : เช่น รหัสผู้ติดต่อ , เรียนคุณ , สำนักงานใหญ่หรือสาขา , กลุ่มจัดประเภทได้
เปลี่ยนข้อความแสดงผลแบบกำหนดเอง : แก้ไขข้อความ เช่น ผู้รับ , เรียนคุณ ตามความต้องการได้
กลุ่มจัดประเภท : ตั้งค่าการแสดงผลหรือเพิ่มกลุ่มจัดประเภทได้
9. ตั้งค่าข้อมูลฝั่งผู้รับเอกสาร เช่น เบอร์โทร , อีเมล , เว็บไซด์
10. แก้ไขข้อมูลติดต่อฝั่งผู้รับเอกสาร เช่น เบอร์โทร , อีเมล , เว็บไซด์
เปลี่ยนข้อความแสดงผลแบบกำหนดเอง : เพิ่มข้อมูลฝั่งผู้รับเอกสาร เช่น เบอร์โทร , อีเมล , เว็บไซด์ ตามความต้องการได้
11. การแสดงผลหรือเปลี่ยนข้อมูลผู้ติดต่อกลับฝั่งผู้รับเอกสาร เช่น ชื่อผู้ติดต่อกลับ , เบอร์ติดต่อ , อีเมลติดต่อ , หรือการกำหนดข้อความติดต่อกลับ
ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : เช่น ชื่อผู้ติดต่อกลับ , เบอร์ติดต่อ , อีเมลติดต่อ
เปลี่ยนข้อความแสดงผลแบบกำหนดเอง : แก้ไขข้อความ เช่น ติดต่อกลับ ตามความต้องการได้
12. ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลคำอธิบายรายการค้า เช่น รูป , ชื่อ , เลขที่ , คำอธิบายของสินค้า/บริการ
13. ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลรายการค้า เช่น จำนวน , หน่วย , ราคา , ส่วนลด , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , มูลค่าก่อนภาษี , มูลค่ารวมภาษี , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : เช่น จำนวน , หน่วย , ราคา , ส่วนลด , ภาษีมูลค่าเพิ่ม , มูลค่าก่อนภาษี , มูลค่ารวมภาษี , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
14. ตั้งค่าการแสดงผลหรือเปลี่ยนข้อความข้อมูลสรุปรายการ เช่น การแสดงผลจำนวนเงินเป็น 0.00 หรือไม่แสดง , ส่วนสรุปข้อมูล , มูลค่าก่อนหักรายการ , ส่วนลดรวม , เงินมัดจำ , มูลค่าหลังหักรายการ , มูลค่าไม่มีหรือยกเว้นภาษี , มูลค่าที่คำนวณภาษี 0% , มูลค่าที่คำนวณภาษี 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , จำนวนเงินทั้งสิ้น
การแสดงผลจำนวนเงินเป็น 0.00 หรือไม่แสดง : ตั้งค่าให้หน้าเอกสารแสดงข้อมูลที่เป็นยอด 0.00 บาทหรือไม่แสดงก็ได้
ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : เช่น ส่วนสรุปข้อมูล , มูลค่าก่อนหักรายการ , ส่วนลดรวม , เงินมัดจำ , มูลค่าหลังหักรายการ , มูลค่าไม่มีหรือยกเว้นภาษี , มูลค่าที่คำนวณภาษี 0% , มูลค่าที่คำนวณภาษี 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , จำนวนเงินทั้งสิ้น
เปลี่ยนข้อความแสดงผลแบบกำหนดเอง : สามารถแก้ไขข้อความ เช่น มูลค่าก่อนหักรายการ , ส่วนลดรวม , เงินมัดจำ , มูลค่าหลังหักรายการ , มูลค่าไม่มีหรือยกเว้นภาษี , มูลค่าที่คำนวณภาษี 0% , มูลค่าที่คำนวณภาษี 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวนเงินทั้งสิ้น เป็นข้อความที่ต้องการได้
การตั้งค่าการแสดงผลข้อมูล
การแก้ไขข้อความ
15. ตั้งค่าโชว์จำนวนเงินทั้งสิ้นหรือจำนวนเงินที่ต้องการชำระ ตั้งค่าการแสดงผลหรือการเปลี่ยนข้อมูลสรุปรายการ เช่น จำนวนเงินทั้งสิ้น , จำนวนเงินที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย , จำนวนเงินที่ชำระ
จำนวนเงินในช่องทางหลัก : สามารถตั้งค่าการแสดงผลในช่องทางหลัก ได้ เช่น ต้องการเน้นคำว่าจำนวนเงินทั้งสิ้นหรือจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : เช่น จำนวนเงินทั้งสิ้น , จำนวนเงินที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย , จำนวนเงินที่ชำระ
เปลี่ยนข้อความแสดงผลแบบกำหนดเอง : สามารถแก้ไขข้อความจำนวนเงินทั้งสิ้น , จำนวนเงินที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย , จำนวนเงินที่ชำระ เป็นข้อความที่ต้องการได้
16. ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลช่องทางการชำระเงิน เช่น เปิด/ปิดการแสดงช่องทางชำระเงิน , สาขาธนาคาร , ชื่อบัญชีธนาคาร , เลขที่บัญชีธนาคารได้
ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : ช่น เปิด/ปิดการแสดงช่องทางชำระเงิน , สาขาธนาคาร , ชื่อบัญชีธนาคาร , เลขที่บัญชีธนาคารได้
17. ตั้งค่าแสดงหมายเหตุ
18. ตั้งค่าการแสดงส่วนรูปแบบข้อมูลรับรอง เช่น QR Code , ผู้ออกเอกสาร (ผู้ขาย) , ผู้อนุมัติเอกสาร (ผู้ขาย) , ตราประทับ (ผู้ขาย) ,ตราประทับ (ผู้ลูกค้า)
ตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ : เช่น QR Code , ลายเซ็นต์ , ชื่อ , วันที่เซ็นต์ของผู้ออกเอกสาร (ผู้ขาย)และผู้อนุมัติเอกสาร (ผู้ขาย) , ตราประทับ (ผู้ขาย) ,ตราประทับ (ผู้ลูกค้า) , ผู้รับเอกสารผู้ขาย ,
เปลี่ยนข้อความแสดงผลแบบกำหนดเอง : สามารถแก้ไขข้อความผู้ออกเอกสาร (ผู้ขาย) , ผู้อนุมัติเอกสาร (ผู้ขาย) , ตราประทับ (ผู้ขาย) ,ตราประทับ (ผู้ลูกค้า) , ผู้รับเอกสารผู้ขาย เป็นข้อความที่ต้องการได้
ตั้งค่าข้อความ
ส่วนที่ 4. ปุ่ม Refresh
ปุ่ม Refresh ใช้สำหรับกรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลหลังจากมีการสร้างเอกสารแล้ว เช่น คู่ค้ามีการเปลี่ยนที่อยู่ภายหลัง เอกสารจะไม่ได้ทำการเปลี่ยนที่อยู่บนเอกสารให้อัตโนมัติ หากต้องการแก้ไขเป็นที่อยู่ปัจจุบันจำเป็นต้องกดปุ่ม Refresh
4. เลือกบันทึกเอกสารเฉพาะเอกสารนี้หรือตั้งเป็นแบบมาตรฐาน
แบบที่ 1 บันทึกเฉพาะเอกสารนี้เพียงฉบับเดียว
ระบบจะบันทึกการตั้งค่าสำหรับเอกสารเลขที่นี้เพียงฉบับเดียว
แบบที่ 2 บันทึกเป็นแบบมาตรฐานทุกฉบับที่สร้างใหม่
ระบบจะบันทึกการตั้งค่าเป็นมาตรฐานสำหรับเอกสารที่สร้างใหม่ทุกฉบับ
สามารถดูวิดีโอการแก้ไขเอกสารก่อนพิมพ์ ได้ที่ลิงก์ PEAK Account วิธีการสร้างเอกสารทางธุรกิจ วินาทีที่ 19:36 หรือ ระบบเอกสาร : วิธีการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ PEAK
-จบขั้นตอนวิธีการแก้ไขเอกสารก่อนพิมพ์-