เมื่อทำการดึงข้อมูลการหัก ณ ที่จ่ายมาเรียบร้อยแล้ว สามารถสร้างแบบ ภ.ง.ด.1 ได้
ดูตัวอย่างการเข้า PEAK TAX กด คลิกที่นี่
สำหรับการสร้างใบหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 ให้พนักงานได้ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: ไปที่หน้าหัก ณ ที่จ่าย > เลือกใบหัก ณ ที่จ่าย > กดปุ่มสร้างแบบใบหัก ณ ที่จ่าย
ขั้นตอนที่ 2: เลือกผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย > กดปุ่มสร้างแบบละเอียด หรือ ปุ่มสร้างใบหัก ณ ที่จ่าย
ขั้นตอนที่ 3: ระบุรายละเอียดต่างๆ
- ระบุข้อมูลผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ทำการคลิก เพื่อทำการระบุรหัสผู้ติดต่อ (ระบบจะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ติดต่อที่ PEAK)
- ระบุ ภ.ง.ด.1ก
- ระบุประเภทเงินได้ ทำการคลิกช่องว่างสีฟ้า ที่คอลัมน์วัน เดือน หรือปีภาษีที่จ่าย ที่
ข้อ 1.เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)
จะมี Pop-Up ขึ้นมา ให้ระบุดังนี้
ประเภทเงินได้: เป็น 40 (1) 1 เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าแรงประจำ
คำอธิบาย: ระบบจะออโต้คำอธิบายตามประเภทเงินได้ขึ้นมาให้อัตโนมัติ สามารถแก้ไขได้
จำนวนเงินที่จ่าย: ระบุจำนวนเงินที่จ่าย
อัตราภาษี: ระบุกำหนดเอง
จำนวนเงินภาษี: ระบุจำนวนเงินภาษี
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลแล้วกดปุ่ม เพิ่ม
กรณีที่มีเงินที่จ่ายเข้า สามารถคลิกที่ช่องสีฟ้า เพื่อทำการคีย์จำนวนเงินที่ต้องการได้
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล แล้วกดปุ่ม อนุมัติ
สามารถกดส่งอีเมล หรือพิมพ์ เพื่อส่งหนังสือหัก ณ ที่จ่ายให้ทางพนักงานได้
การสร้างแบบ ภ.ง.ด.1 มีขั้นตอนการทำรายการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: ไปที่หน้าหัก ณ ที่จ่าย > เลือกแบบ ภ.ง.ด.1 > กดปุ่มสร้างแบบ ภ.ง.ด.1
ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนงวดภาษี ทำการระบุข้อมูลดังนี้
งวดภาษี: ทำการเลือกงวดภาษี หากเป็นการสร้างแบบ ภ.ง.ด. ครั้งที่ 1 ในเดือนนั้น
ประเภทการยื่น: ประเภทการยื่นจะเป็นการยื่นปกติ (สามารถแก้ไขเป็นยื่นเพิ่มเติมได้)
เลขที่แบบ: ระบบจะทำการรันให้อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขหรือตั้งค่าเลขที่การรันได้
ยื่นภาษีตามมาตรา: ระบบจะเลือก ม.3 เตรสให้อัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มต่อไปทางมุมขวาล่าง
ขั้นตอนที่ 3: ขั้นตอนรายการหัก ณ ที่จ่าย
ระบบจะทำการเลือกรายการหัก ณ ที่จ่าย ของงวดภาษีนั้นๆ ขึ้นมาให้อัตโนมัติ
หากไม่ต้องการนำรายการใดมายื่นแบบ สามารถกดปุ่มเพิ่มเติมของรายการนั้น แล้วเลือกนำออกจากแบบได้
หากตรวจสอบข้อมูลการยื่น และข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม ต่อไป ทางมุมขวาล่าง
ระบบจะโหลดมาข้อมูลสรุปแบบ ภ.ง.ด.1
ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากข้อมูลถูกต้องสามารถกดปุ่มอนุมัติ หรือบันทึกร่างตามที่ต้องการได้
ขั้นตอนที่ 4: ข้อมูลการยื่นแบบ
เมื่อทำการยื่นแบบเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ยื่นแบบ
สถานะการยื่นแบบจะถูกเปลี่ยนเป็นยื่นแบบแล้ว
ขั้นตอนที่ 5: สถานะการชำระเงินแบบ ภ.ง.ด.1
เมื่อทำรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มชำระเงิน
สถานะข้อมูลการชำระภาษีจะถูกเปลี่ยนเป็น ชำระภาษีแล้ว
ขั้นตอนที่ 6: การบันทึกบัญชี
ให้กดปุ่ม บันทึกปิดภาษี
จะมี Pop-Up ขึ้นมาให้ระบุวันที่ที่ต้องลงบันทึก
ให้ทำการระบุวันที่ที่ต้องการ และกดปุ่มตกลง
ซึ่งระบบจะทำการสร้างสมุดบัญชีรายวัน JV ปิดปรับปรุงรายการภ.ง.ด.1 ค้างจ่าย เป็นเจ้าหนี้สรรพากร ภ.ง.ด. 1 รอชำระ ให้
ขั้นตอนที่ 7: การลงบันทึกบัญชีชำระภาษี
ให้กดปุ่ม บันทึกการชำระภาษีบันทึกการชำระภาษี
จะมี Pop-Up การชำระเงินขึ้นมา
ให้ระบุวันที่ชำระภาษี, ช่องทางการชำระเงิน
หากมีรายการปรับปรุงให้กดขั้นสูง > ติ๊กเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือรายการปรับปรุง > ระบุผังบัญชี > ระบุจำนวนเงินที่ต้องการปรับปรุง
เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มยืนยัน
ระบบจะทำการสร้างบันทึกรายการจ่ายให้อัตโนมัติ
สามารถกดคลิกเพื่อดูข้อมูลบันทึกรายการจ่าย
และดูข้อมูลการลงบันทึกบัญชีที่ช่องบันทึกบัญชี
ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี
สามารถดูวิดีโอสร้างแบบ ภ.ง.ด.1 ที่ PEAK TAX (PT032) ได้ที่ ระบบจัดการภาษี
(PEAK Tax) ชื่อเรื่อง PEAK Tax การสร้างแบบ ภ.ง.ด.1
- จบขั้นตอนวิธีการสร้างแบบ ภ.ง.ด.1 ประเภทยื่นปกติ -