ระบบ Recurring คือ ระบบสร้างเอกสารล่วงหน้า ที่ทำให้นักบัญชีหรือผู้ประกอบการที่ต้องออกเอกสารเป็นประจำทุกปร มาทำรายการไว้ล่วงหน้า

ซึ่งรายการที่สร้างจะถูกบันทึกบัญชี และส่งอีเมลให้โดยอัตโนมัติ (เอกสารที่รองรับการสร้างรายปี ได้แก่ ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน และบันทึกค่าใช้จ่าย)

​ขั้นตอนที่ 1 : เลือกเมนูรายจ่าย > บันทึกค่าใช้จ่าย > ดูทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 2 : จากนั้น เลือก + บันทึกค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 3 : ใส่รายละเอียดเอกสารที่ต้องการสร้าง คล้ายหน้าสร้างเอกสารปกติ ซึ่งมีข้อแตกต่าง ดังนี้

เลขที่รายการ : เลขที่ของการสร้าง Recurring นี้ (ไม่ใช่เลขเอกสารที่ต้องการสร้าง)

อ้างอิงถึง : จะแสดงในเอกสารรายเดือนที่ถูกสร้างทุกใบ

ชื่อผู้ขาย : สำหรับเลือกผู้ขายที่ต้องการบันทึกค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 4 : ตั้งค่าการเอกสารรายเดือน เพื่อระบุว่าต้องการให้ระบบทำรายการสร้างยังไง โดยมีรายละเอียดดังนี้
​รอบการสร้าง : ช่วงรอบการสร้างที่ต้องการให้ระบบสร้างเอกสารให้

วันที่ : ต้องการให้สร้างเอกสาร ณ วันที่

เดือน : ต้องการให้สร้างเอกสาร ณ เดือน

เริ่มตั้งแต่ : วันที่ที่ต้องการให้ระบบสร้างเอกสารครั้งแรก ซึ่งระบบจะให้ระบุเป็นวันถัดไป ของวันที่สร้างเอกสาร (ยกตัวอย่าง กดสร้างเอกสารวันที่ 07 กันยายน ค.ศ.2022 เริ่มตั้งแต่ จะให้ระบุตั้งแต่วันที่ 08 กันยายน ค.ศ.2022 เป็นต้นไป)

สิ้นสุด : การระบุจำนวนครั้งหรือวันที่ ที่ต้องการให้ระบบสร้างเอกสารครั้งสุดท้าย

สร้างเอกสารเป็น : สถานะที่ต้องการออกเอกสาร

ขั้นตอนที่ 5 : เมื่อใส่รายละเอียดเอกสารและเอกสารรายเดือนเสร็จ กด "บันทึก"

ขั้นตอนที่ 6 : รายการเอกสารรายเดือนที่สร้างจะมาแสดงที่ Tab เอกสารรายเดือน สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานได้ ซึ่งจะแบ่งเป็น 4 สถานะ

กำลังทำงาน : ระบบการสร้างเอกสารรายเดือนยังทำงาน

ปิดการทำงาน : การสร้างถูกปิดการใช้งาน เมื่อถึงรอบสร้างจะไม่มีการสร้างเอกสารที่กำหนด

สิ้นสุดการทำงาน : ครบกำหนดวันที่หรือจำนวนครั้งที่ตั้งค่าให้ระบบสร้างไว้

ไม่สำเร็จ : มีการแก้ไขหรือลบข้อมูลบางอย่างในเอกสาร ทำให้ไม่สามารถสร้างได้

ขั้นตอนที่ 7 : กรณีที่ไม่ต้องการให้เอกสารสร้าง ให้เข้าไปที่รายการสร้างเอกสารรายเดือน/ปี นั้น และเลือกปิดการทำงาน

ดูคู่มือการสร้างเอกสารอัตโนมัติได้ตามรายละเอียดด้านล่าง