การส่งรายการแบบ Manual และการตรวจสอบการส่งข้อมูลไป PEAK
การส่งรายการแบบ Manual
กรณีกิจการต้องการส่งข้อมูลเอกสารจาก ZORT มา PEAK เองแบบ Manual หรือพบปัญหารายการขายไม่ส่งไป PEAK สามารถกดส่งรายการได้ 2 แบบด้วยตนเองดังนี้
การส่งรายการ Manual แบบรายวัน (ข้อมูลย้อนหลัง และปัจจุบัน)
การส่งรายการ Manual แบบรายเอกสาร (ข้อมูลย้อนหลัง และปัจจุบัน)
1. การส่งรายการ Manual แบบรายวัน(ข้อมูลย้อนหลัง และปัจจุบัน) มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่เมนูตั้งค่า >> เชื่อมต่อบริการอื่น >> เลือกชื่อกิจการบน PEAK ที่เชื่อมต่อไว้
ขั้นตอนที่ 2 : เลือกหัวข้อเอกสารที่ต้องการส่ง
"ส่งข้อมูลรายการขาย" เมื่อต้องการส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน
"ส่งข้อมูลรายการซื้อ" เมื่อต้องการส่งข้อมูลรายจ่ายหรือบันทึกรายจ่าย
*** เอกสารที่ทำการส่งจะต้องตรงกับการตั้งค่าของการส่งเอกสารนั้นๆ ***
ขั้นตอนที่ 3 : ระบุข้อมูลวันที่รายการที่ต้องการส่งไป PEAK
หลังจากเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการส่งแล้ว จะมีหน้าต่างแสดง ให้เลือกวันที่ทำรายการที่ต้องการส่ง จากนั้นพิมพ์คำว่า "confirm" เพื่อยืนยันข้อมูล และเลือก " ยืนยัน " เพื่อทำการส่งข้อมูล
เมื่อกดยืนยันแล้ว จะมีข้อความขึ้นแจ้งเตือนว่า "สำเร็จ กำลังบันทึกข้อมูล คุณสามารถปิดหน้าจอได้โดยไม่ต้องรอ"
2. การส่งรายการ Manual แบบรายเอกสาร (ข้อมูลย้อนหลัง และปัจจุบัน) มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่หน้าเอกสารที่ต้องการส่ง >> เลือก "PEAK" >> จะมีหน้าต่างแสดงให้เลือกชื่อกิจการบน PEAK ที่เชื่อมต่อไว้
ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อเลือกกิจการปลายทางรับข้อมูลแล้ว จะมีหน้าต่างแสดงให้ยืนยันอีกครั้ง คลิกเลือก "ยืนยัน" ได้เลย
ขั้นตอนที่ 3 :เมื่อรายการถูกส่งไปแล้วจะมี "เอกสารบัญชี" แสดงให้บนหน้ารายการนั้น ๆ
หมายเหตุ : กรณีรายการที่ต้องการส่ง มีข้อมูลไม่ตรงกับการตั้งค่า PEAK ระบบจะขึ้นแจ้งเตือนดังรูป
-------------------------------------------------
การตรวจสอบรายการที่ส่งไป PEAK
กรณีต้องการตรวจสอบรายการว่ามีการส่งรายการขาย หรือซื้อ ไป PEAK หรือมี Error อะไรสามารถตรวจสอบได้ 2 แบบ ดังนี้
ตรวจสอบที่หน้ารวมรายการขาย/ซื้อ
ตรวจสอบที่หน้ารายละเอียดรายการโดยตรง
1. ตรวจสอบที่หน้ารวมรายการขาย/ซื้อ ทำได้ดังนี้
เข้าไปที่เมนูรายการเอกสารที่ต้องการตรวจสอบ >> เลือก "ดูรายการ" >> จะมีสัญลักษณ์รูปเครื่องคิดเลขอยู่ใต้เลขรายการนั้น หมายความว่า รายการนี้มีการส่งข้อมูลไป PEAK แล้ว
2. ตรวจสอบที่หน้ารายละเอียดรายการโดยตรง
เข้าไปที่หน้ารายละเอียดรายการ หากมี ตัวเลขข้างคำว่า "เอกสารบัญชี" แสดงว่ารายการนี้มีการส่งข้อมูลไป PEAK แล้ว
-------------------------------------------------
การตรวจสอบเอกสารไม่ส่ง หรือมีสาเหตุใด
สามารถตรวจสอบได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่หน้ารายการที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นคลิก "ดูกิจกรรมของรายการ"
ขั้นตอนที่ 2 : เลือกหัวข้อ "รายการที่ส่งข้อมูล (ย้อนหลัง 90 วัน)"
หากมีรายการดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่าง แสดงว่ารายการนี้ถูกดึงไปสร้างเป็นเอกสารที่ PEAK เรียบร้อยแล้ว
หากไม่มีข้อมูล แสดงว่ารายการนี้ยังไม่ถูกดึงไปสร้างเป็นเอกสารที่ PEAK
-จบขั้นตอนการส่งรายการแบบ Manual และการตรวจสอบการส่งข้อมูลไป PEAK-