โดยปกติแล้วการส่งข้อมูลจาก ZORT ไปยัง PEAK จะทำงานโดยอัตโนมัติ แต่ในบางครั้งอาจเกิดความล่าช้าหรือมีรายการตกหล่น การทราบวิธี การส่งรายการและตรวจสอบแบบ Manual จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลย้อนหลัง หรือตรวจสอบสถานะและสาเหตุของรายการที่ไม่ถูกส่งไปยัง PEAK บทความนี้จะแนะนำวิธีการทั้งหมดอย่างละเอียด
กรณีกิจการต้องการส่งข้อมูลจาก ZORT มา PEAK ด้วยตนเอง หรือพบปัญหารายการไม่ส่งไป PEAK สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้
1. การส่งรายการและตรวจสอบแบบ Manual ด้วยวิธีการส่งแบบรายวัน
1.1. ไปที่เมนูตั้งค่า
ไปที่เมนูตั้งค่าที่ ZORT > เชื่อมต่อบริการอื่น > เลือกชื่อกิจการบน PEAK ที่เชื่อมต่อไว้
1.2. เลือกหัวข้อเอกสารที่ต้องการส่งและยืนยันการส่งข้อมูล
ทำการเลือกเอกสารที่ต้องการส่ง เช่น ส่งข้อมูลรายการขาย (สำหรับใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ) หรือ ส่งข้อมูลรายการซื้อ (สำหรับรายจ่าย)
จากนั้นระบุช่วงวันที่ของรายการที่ต้องการส่ง > พิมพ์คำว่า confirm เพื่อยืนยัน > คลิกปุ่ม “ยืนยัน”
1.3. การส่งแบบรายเอกสาร (สำหรับข้อมูลย้อนหลังและปัจจุบัน)
เข้าไปที่หน้าเอกสารที่ต้องการส่ง > เลือกปุ่ม “PEAK” > จะมีหน้าต่างแสดงให้เลือกชื่อกิจการบน PEAK ที่เชื่อมต่อไว้
เมื่อเลือกกิจการแล้ว จะมีหน้าต่างแสดงให้ยืนยันอีกครั้ง ให้คลิกปุ่ม “ยืนยัน”
เมื่อรายการถูกส่งไปแล้ว จะมี เอกสารบัญชี แสดงสถานะบนหน้ารายการนั้นๆ
หมายเหตุ กรณีรายการที่ต้องการส่ง มีข้อมูลไม่ตรงกับการตั้งค่าใน PEAK ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือน
2. วิธีตรวจสอบว่ารายการถูกส่งไปแล้วหรือไม่
กรณีต้องการตรวจสอบรายการว่ามีการส่งไป PEAK หรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ 2 วิธี ดังนี้
2.1. ตรวจสอบจากหน้ารวมรายการ
เข้าไปที่เมนูรายการเอกสารที่ต้องการ (เช่น รายการขาย) > เลือก ดูรายการ
หากมีสัญลักษณ์รูปเครื่องคิดเลขอยู่ใต้เลขที่รายการนั้น หมายความว่า รายการนี้มีการส่งข้อมูลไป PEAK แล้ว
2.2. ตรวจสอบจากหน้ารายละเอียดเอกสารโดยตรง
เข้าไปที่หน้ารายละเอียดของเอกสาร
หากมีตัวเลข (มากกว่า 0) ข้างคำว่า “เอกสารบัญชี” แสดงว่ารายการนี้มีการส่งข้อมูลไป PEAK แล้ว
3. วิธีตรวจสอบสาเหตุที่เอกสารไม่ถูกส่ง
เข้าไปที่หน้ารายการที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นกด ดูกิจกรรมของรายการ
เลือกแท็บ รายการที่ส่งข้อมูล (ย้อนหลัง 90 วัน)
หากมีรายการแสดงในแท็บนี้ แสดงว่าเอกสารถูกส่งไป PEAK เรียบร้อยแล้ว
หากไม่มีข้อมูลแสดง แสดงว่ารายการนี้ยังไม่ถูกส่งไป PEAK (อาจเกิดจากข้อมูลไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้)
– จบขั้นตอนการส่งรายการและตรวจสอบแบบ Manual มายังโปรแกรม PEAK –
คำถามที่พบบ่อย (คลิกปุ่ม ▶ เพื่อดูคำตอบ)
จะสามารถตรวจสอบข้อมูลการเปรียบเทียบ รายการขายบนระบบ ZORT กับเอกสารใน PEAK ว่าได้รับข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ได้อย่างไร
จะสามารถตรวจสอบข้อมูลการเปรียบเทียบ รายการขายบนระบบ ZORT กับเอกสารใน PEAK ว่าได้รับข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ได้อย่างไร
วิธีเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง ZORT และ PEAK
ขั้นตอนการตรวจสอบ
1. เปิดดูรายการขายบนระบบ ZORT
2. เทียบกับเอกสารใน PEAK
3. ตรวจสอบว่าข้อมูลตรงกันหรือไม่
จุดที่ควรเปรียบเทียบ
– หมายเลขรายการขาย
– วันที่สร้างรายการ
– รายละเอียดสินค้า ปริมาณ ราคา
– ข้อมูลลูกค้า
หากข้อมูลไม่ตรงกัน
ตรวจสอบว่ามีการแก้ไขข้อมูลจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งภายหลังหรือไม่ เนื่องจากการแก้ไขข้อมูลในปัจจุบันยังไม่มีฟังก์ชันส่งอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติระหว่างสองระบบ สามารถกดพิมพ์รายงานออเดอร์จาก ZORT ออกมาตรวจสอบกระทบยอดกับรายการเอกสารบน PEAK
https://zortout.com/docs/check-peak-accounting-log
ส่วนการทำรายการบน PEAK สามารทำได้ 3 วิธี เพื่อดูรายการบน Zort หรือพิมพ์รายงาน
– การพิมพ์รายงานตามการค้นหาขั้นสูง
> ค้นหาแบบรายเอกสารของเลขที่อ้างอิง Zort แบบ เฉพาะเจาะจง
– การพิมพ์รายงานใบแจ้งหนี้
> ดึงรายงานออกมาตรวจสอบระหว่าง ZORT และ PEAK
– การพิมพ์รายงานใบเสร็จรับเงิน
> ดึงรายงานออกมาตรวจสอบระหว่าง ZORT และ PEAK