การ เชื่อมต่อ PEAK x XSelly จะช่วยให้คุณจัดการบัญชีได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถส่งข้อมูลจาก XSelly มาสร้างเป็นเอกสารใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินใน PEAK ได้โดยตรง บทความนี้จะแนะนำวิธีการเชื่อมต่อ การตั้งค่าการส่งข้อมูลg และขั้นตอนการสร้างออเดอร์เพื่อส่งข้อมูลมายัง PEAK อย่างละเอียด
XSelly คืออะไรคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่
XSelly คืออะไรคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่
XSelly เป็นระบบบริหารการขาย สต็อก ตัวแทน และการจัดส่ง แบบครบวงจร ช่วยเพิ่มความสะดวกในการบริหารการขาย ตั้งแต่เริ่มรับออเดอร์ ส่งลิงก์ให้ลูกค้าแนบสลิปและติดตามสถานะได้เอง ออกเลขพัสดุ พิมพ์ใบปะหน้า เช็กยอดโอน COD และดูรายงานต่างๆ ได้ในที่เดียว
แนะนำสัมมนา: หากคุณอยากตรวจสอบบัญชี การเงิน และภาษีของร้านค้าออนไลน์คุณเองได้ ตรวจสอบยอดขายได้ กระทบยอดกระเป๋าเงินตรง และไม่กังวลเรื่องภาษีย้อนหลัง ไม่ว่าคุณจะขายของออนไลน์ผ่าน Shopee, Lazada หรือ TikTok Shop อยู่ แต่พอถึงเวลาต้องจัดการบัญชี ภาษี แล้วไปไม่ถูกใช่มั้ย? หลักสูตร e-Commerce อบรม 2 วันเต็ม! ลงทะเบียนรุ่นถัดไปคลิก
การเชื่อมต่อ PEAK x XSelly สามารถตั้งค่าการส่งข้อมูลที่โปรแกรม XSelly มาสร้างเอกสารใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินได้ มีขั้นตอนการเชื่อมต่อ 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การกดเชื่อมต่อ PEAK และ XSelly
1. การกดเชื่อมต่อ PEAK และ XSelly
1.1. เข้าสู่ระบบ XSelly
ไปที่เว็บไซต์ www.XSelly.com > เข้าสู่ระบบ
ระบุอีเมลและรหัสผ่านจากนั้นกดเข้าสู่ระบบ
กรณียังไม่ลงทะเบียนเข้าใช้งานกดลงทะเบียน
1.2. ข้อมูลใน XSelly ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม PEAK
ข้อมูลใน XSelly ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม PEAK มี 3 อย่าง ดังนี้
1.2.1. ผู้ติดต่อ (Contact)
ไปที่เมนูอื่นๆ > ลูกค้า > ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ติดต่อที่สร้างใน XSelly
สามารถดูข้อมูลหรือสร้างรายชื่อผู้ติดต่อได้ที่นี่
1.2.2. สินค้า (Product)
ไปที่แถบสินค้า สามารถสร้างสินค้าใหม่หรือดูรายการสินค้าได้
โดยการสร้างสินค้าใหม่ ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม PEAK มีดังนี้
1. UPC คือ รหัสสินค้าที่ทุกคนสามารถเห็นได้
2. SKU คือ รหัสสินค้าที่เฉพาะร้านค้าเห็นเท่านั้น
1.2.3. การเงิน (Payment)
ไปที่ตั้งค่าร้าน > บัญชีรับชำระ
สามารถสร้างช่องทางการเงินใหม่หรือดูรายการการเงินได้
1.3. ตั้งค่าการเชื่อมต่อ
เมื่อสร้างข้อมูลสำเร็จ สามารถตั้งค่าเชื่อมต่อได้
โดยไปที่ระบบบัญชี > กด + เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อ > เลือก PEAK > คลิกปุ่ม “ดำเนินการต่อ”
ระบบจะให้ใส่โค้ดสำหรับเชื่อมต่อ PEAK
1.4. ไปที่ PEAK เพื่อสร้างโค้ด
ไปที่เมนูตั้งค่า > ตั้งค่าเชื่อมต่อระบบภายนอก > เชื่อมต่อแอปพลิเคชันภายนอก
เลือก XSelly
คลิกปุ่ม “เชื่อมต่อ”
ระบบจะแสดง Pop-up ข้อควรรู้ก่อนการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบภายนอก > กดติ๊กถูกที่หน้าข้อความ ฉันรับรู้ และเข้าใจข้อควรรู้ก่อนการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบภายนอกดังกล่าว > ให้คลิกปุ่ม “ยืนยัน”
คลิกปุ่ม “เชื่อมต่อ” อีกครั้งเพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ
ระบบจะแสดงโค้ดให้นำโค้ดที่ได้ไปเชื่อมต่อที่ XSelly (สามารถดูเลข Token โดยกดไอคอนรูปดวงตา)
1.5. กดสร้างเพื่อ เชื่อมต่อ PEAK x XSelly
กลับมาที่ XSelly ให้กดปุ่ม “สร้าง”
2. การตั้งค่าการส่งข้อมูลมาที่ PEAK
มีหลายส่วนดังนี้
ตั้งค่าบัญชีรับชำระ
ระบบจะแสดงช่องทางการเงินที่สร้างในตั้งค่าร้าน พร้อมทั้งแสดงสถานะแต่ละช่องทางว่ามีการผูกรหัสบัญชีกับ PEAK หรือไม่ โดยมีวิธีการผูกรหัสบัญชีกับ PEAK ดังนี้
เลือกช่องทางที่ต้องการผูกรหัสบัญชี กดเปิดใช้งาน จากนั้นนำเลขที่ช่องทางการเงินจาก PEAK มาใส่ เพื่อให้เกิดการบันทึกรับชำระที่ช่องทางการเงินที่ผูกรหัสนั้นในโปรแกรม PEAK เมื่อมีการรับชำระที่ XSelly
ตัวอย่าง เลขที่ช่องทางการเงินของบน PEAK
ตั้งค่ารหัสผู้ติดต่อเฉพาะช่องทางขาย
ตั้งค่ารหัสผู้ติดต่อเฉพาะช่องทางขาย
ใน XSelly จะไม่มีให้ระบุรหัสผู้ติดต่อ ดังนั้นตัวระบบจะทำการจับคู่เลข 13 หลักของผู้ติดต่อและรหัสผู้ติดต่อใน PEAK หาก เลข 13 หลักตรงกันระบบจะจับชื่อผู้ติดต่อนั้นมาใช้ในเอกสารที่สร้างให้ทันทีเพื่อป้องกันการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อซ้ำ
กรณีผู้ติดต่อไม่ได้ระบุเลข 13 หลัก เมื่อ XSelly ส่งข้อมูลมาที่ PEAK โปรแกรม PEAK จะสร้างรายชื่อผู้ติดต่อให้ใหม่และใส่รหัสผู้ติดต่อ XSELLY_CONTACT ให้อัตโนมัติ
เลขที่สินค้า
เลขที่สินค้า
ระบบจะเปรียบเทียบรหัสสินค้าจากการเลือกข้อมูลใน XSelly หากเลือกรหัส SKU ระบบจะจับคู่รหัส SKU ของ XSelly และ PEAK ให้อัตโนมัติ
หาก SKU ไม่ตรงกันระบบจะทำการสร้างสินค้าให้ใหม่ทันทีโดยยึดจาก SKU ใน XSelly
ประเภทเอกสาร
ประเภทเอกสาร
จะสร้างเอกสารได้ 2 ประเภท คือ ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน
ใบแจ้งหนี้สามารถเลือกได้ว่าวันที่ออกเอกสารยึดจากวันที่ที่สร้างใน PEAK หรือวันที่สร้างออเดอร์ใน XSelly และสามารถกำหนดวันที่ครบกำหนดของเอกสารได้
ใบเสร็จรับเงิน สามารถกำหนดวันที่ออกเอกสารได้เช่นกัน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ระบุภาษีที่ต้องการส่งมาที่โปรแกรม PEAK
ค่าจัดส่ง
ค่าจัดส่ง
เมื่อส่งข้อมูลมาที่ PEAK ระบบจะบันทึกค่าจัดส่งเป็นอีกรายการ ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้ว่าค่าจัดส่งนี้มีภาษีหรือไม่ และต้องการให้ระบบบันทึกบัญชีลงผังบัญชีอะไร
ค่าอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม
ค่าอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ที่ร้านค้าเก็บจากลูกค้าเพิ่มเติม สามารถระบุภาษีและผังบัญชีที่ต้องการบันทึกบัญชีได้
ส่วนลดท้ายบิล
กรณีออเดอร์ที่มีราคาสินค้า ค่าจัดส่งและค่าอื่นๆ มีประเภทของ VAT ตรงกัน ระบบจะส่งส่วนเป็น “มูลค่าส่วนลดรวม” ใน PEAK แต่หากประเภท VAT ไม่ตรงกันระบบบันทึกเพิ่มอีกรายการ โดยเลือกผังบัญชีตามที่ตั้งค่าใน XSelly
การปัดเศษ
กรณีมีเศษทศนิยม ระบบจะบันทึกลงผังบัญชีตามที่ตั้งค่าใน XSelly
3. การสร้างออเดอร์ใน XSelly และกดส่งออเดอร์มาสร้างเอกสารที่ PEAK หลังการ เชื่อมต่อ PEAK x XSelly
เมื่อมีการตั้งค่าส่งข้อมูลสำเร็จ สามารถสร้างออเดอร์ใน XSelly ได้ ดังนี้
3.1. สร้างออเดอร์
ไปที่เปิดออเดอร์ใหม่ > ระบุข้อมูลที่ต้องการสร้างออเดอร์
ระบุข้อมูลตามที่กำหนด
ผู้รับ : เลือกรายชื่อผู้ติดต่อ
สามารถเลือกได้ทั้งแบบที่สร้างใน XSelly, สร้างใหม่หน้าสร้างออเดอร์ หรือนำข้อมูลจากระบบอื่นๆที่ได้มีการเชื่อมต่อ
รายการสินค้า ระบุรายการสินค้าที่ขายในออเดอร์นั้นๆ หากมีค่าจัดส่ง ค่าอื่นๆหรือส่วนลด สามารถระบุในรายการสินค้าได้เลย จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยันการสร้างออเดอร์”
3.2. สร้างเอกสาร
เมื่อสร้างออเดอร์สำเร็จ ให้คลิกปุ่ม “สร้างเอกสาร”
เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการส่งให้โปรแกรม PEAK สร้าง รวมถึงต้องการออกใบกำกับภาษีหรือไม่ จากนั้นกดยืนยันสร้างเอกสาร
ระบบจะทำการส่งข้อมูลมาสร้างเอกสารที่โปรแกรม PEAK ให้ทันที
หมายเหตุ : การส่งข้อมูลมาที่จะไม่สามารถทำให้อัตโนมัติได้ ผู้ใช้งานจะต้องทำการกดส่งข้อมูลเองเท่านั้น
- จบขั้นตอนการเชื่อมต่อ PEAK x XSelly -
คู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อ PEAK x XSelly